Цена золота упала к новому минимуму

Евро/доллар

Пара евро/доллар торгуется в области уровня поддержки 1.1025 вблизи месячного минимума. Евро немного подрос по отношению к доллару в понедельник на фоне оптимизма в отношении ожидаемой отмены тарифов, которые наносят ущерб глобальной экономике. Объемы торгов были ограниченными, поскольку рынки США были закрыты по случаю Дня ветеранов. Трейдеры сохраняют осторожность, ожидая подписания американо-китайской торговой сделки.

В Еврокомиссии снизили прогнозы роста экономики и инфляции в Германии и в Еврозоне. Особенно сильно была снижена оценка роста немецкого ВВП в 2020 году – 1.0% вместо 1.4% ранее. Судя по прогнозу, замедление производственного сектора в Германии будет более глубоким и продолжительным, чем ожидалось. Рост потребительских цен в Еврозоне составит 1.2% в 2019 и 2020 годах по мнению Еврокомиссии.

Курс евро/доллар сохраняет явно выраженный нисходящий настрой. После короткой коррекции котировки будут снижаться с промежуточной целью на уровне поддержки 1.1000. В среднесрочной перспективе пара достигнет годового минимума на отметке 1.0879. Подписание промежуточного соглашения США и Китая поддержит котировки, поскольку обеспечит рост спроса на рискованные активы. Если сделка не будет согласована до конца года, тогда давление на единую валюту усилится.

В нашем прогнозе предполагаем снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1000, 1.0980 и 1.0950.

Фунт/доллар

Британская валюта выросла в цене против американского доллара в понедельник после того, как Партия Брекзита отказалась выдвигать на парламентские выборы часть своих кандидатов. И это повышает шансы выхода страны из ЕС. Котировки выросли к уровню сопротивления 1.2860 и отыграли часть потерь прошлой недели.

Лидер Партии Брекзита Найджел Фарадж заявил, что конкуренция его кандидатов с консерваторами может отнять голоса у сторонников выхода из ЕС и увеличить шансы на проведение повторного референдума о членстве страны в Евросоюзе. Он подчеркнул, что его партия бросит вызов всем другим кандидатам, и, в первую очередь, сосредоточится на том, чтобы отобрать места у лейбористов, которые обещают в случае прихода к власти провести новый референдум. Подобная тактика еще больше повышает шансы консерваторов на победу в выборах и на заключение сделки с ЕС.

Экономика Великобритании замедляется сильнее, чем предполагали прогнозы. Первая оценка роста в третьем квартале показала, что ВВП укрепился на 1.0% в годовом выражении, и этот показатель немного хуже ожиданий. Объем промышленного производства снизился за отчетный период на 1.4%, а производство в обрабатывающем секторе сразу на 1.8%. Дефицит торгового баланса увеличился в третьем квартале до 12.5 миллиардов фунтов. Негативные показатели никак не отразились на курсе британского фунта, но в долгосрочной перспективе замедление экономики будет препятствовать его росту. Участники рынка ожидают начала восстановления экономики Великобритании не раньше 2020 года после завершения Брекзита.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2840, 1.2820 и 1.2800.

Золото

Золото снова снизилось в понедельник и достигло уровня поддержки 1455 долларов за тройскую унцию.

Актив падает в цене с прошлой недели в ответ на новости о предстоящей торговой сделке. Доходность американских ценных бумаг растет, снижая привлекательность золота. В субботу президент США Дональд Трамп снова заявил, что переговоры продвигаются очень хорошо, но сделка будет достигнута только в том случае, если это будет правильно для Америки. Таким образом, реакция рынков может оказаться неоправданной, если соглашение США и Китая будет снова отложено.

От более глубокого падения золото удерживают политические беспорядки в Гонконге, где вчера были расстреляны двое демонстрантов. Протесты против закона об экстрадиции затягиваются и негативно влияют на азиатские рынки, поддерживая спрос на золото. Кроме того, недавнее сокращение спекулятивных длинных позиций хедж-фондов уменьшило одно из главных препятствий возобновления роста цен.

На этой неделе в США опубликуют последние данные по потребительской инфляции и ежемесячные показатели розничных продаж. Председатель ФРС Джером Пауэлл дважды выступит перед Конгрессом и может определить динамику золота на ближайшее время. Если Пауэлл будет говорить о необходимости длительной паузы перед дальнейшими действиями ФРС, это негативно скажется на перспективах роста актива.

В нашем прогнозе предполагаем разворот и рост цены золота к уровням сопротивления 1458, 1460 и 1465 долларов за унцию.

Нефть

Цена нефти WTI снизилась в понедельник к уровню поддержки 57.00 долларов за баррель. Нефтяные рынки готовятся к длительным переговорам в торговой войне США и Китая после того, как исчез оптимизм скорого заключения сделки. На выходных президент США Дональд Трамп не подтвердил отмену тарифов. Это вызвало снижение рынка нефти в понедельник, так как участники обеспокоены последствиями для мировой торговли и глобального спроса.

Аналитики Commerzbank подчеркивают, что новости, связанные с торговым соглашением, потенциальные прорывы или тупиковые ситуации на переговорах будут определять направление цен на нефть следующие несколько недель.

Китайские данные снова показали слабость экономического роста страны. Индекс цен производителей в Китае снизился в октябре максимальным темпом с июля 2016 года. Продажи автомобилей падают уже 16-й месяц подряд. Оба показатели говорят о замедлении экономического роста страны, что в сочетании со снижением глобальной экономики негативно сказывается на ценах на нефть.

Министр нефти Омана заявил в понедельник, что по его мнению ОПЕК+ не будет увеличивать сокращение добычи на саммите 5-6 декабря в Вене. Организация стран-экспортеров и ее союзники сохранят текущие ориентиры добычи и ужесточат контроль за соблюдением квот. Скорее всего, ОПЕК продлит действие ограничения производства сырья до конца 2020 года. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что самые крупные участники картеля не хотят увеличивать сокращение добычи, и не станут настаивать на этом на встрече в декабре.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение нефти WTI к уровням поддержки 56.75, 56.50 и 56.20 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна не смогла удержаться выше ключевого уровня 9 000 долларов и снизилась к отметке 8 775. Эфириум опустился к уровню 186 долларов, а XRP к значению 27.60 центов. Единственной топовой криптовалютой, которая выросла в цене, стала XLM. Токен компании Stellar прибавил почти 3% и достиг уровня 8.00 центов. Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась до 240 миллиардов долларов.

Разработчики криптовалюты Monero объявили, что хардфорк RandomX будет проведен ориентировочно 30 ноября. Главной целью станет активация нового алгоритма Proof–of–Work. Для полноценной подготовки к хардфорку последнюю версию клиента необходимо установить всем пользователям, сервисам, майнерам и операторам криптовалютных бирж. Одной из главных проблем, ориентированной на повышенную приватность пользователей, исторически является скрытый майнинг, и переход на RandomX призван его затруднить.

По некоторой информации, Центробанк Китая выпустит собственную цифровую валюту уже через несколько месяцев. Сообщается, что новая валюта уже готова, и в дальнейшем банк будет использовать ее для более жесткого контроля движения капитала в стране. В Китае разработана гибридная система электронных платежей в цифровой валюте, объединяющая свойства уже существующей платежной и банковской инфраструктуры. Сам регулятор заявил, что дата запуска цифровой валюты еще не назначена. При этом запуск китайского стейблкойна ни для кого не станет сюрпризом. Китай задает тенденцию другим странам, которые тоже начинают задумываться о создании собственных цифровых валют.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего падения цены биткойна к уровням поддержки 8 750, 8 700 и 8 600 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 185, 182 и 180 долларов, а XRP – к уровням 27.50, 27.25 и 27.00 центов.

Новости

В Австралии выйдет показатель уверенности в деловой среде Национального Банка. Резервный Банк Новой Зеландии опубликует инфляционные ожидания.

В Великобритании станут известны уровень безработицы, изменения заработной платы и количество заявок на пособие по безработице. Институт ZEW опубликует индекс оценки текущих экономических условий и показатель настроений в деловой среде Германии. В Еврозоне обнародуют индикатор экономических настроений.

В США выйдут индексы розничных продаж Redbook и делового оптимизма NFIB. Вице-президент Федерального Резерва Ричард Кларида выступит с речью.

Прогноз от аналитического центра xCritical.