Цена на нефть обрушилась на фоне возможного роста предложения на мировом рынке: Прогноз на 17 июля

Котировки пары евро\доллар торговались вчера с незначительными изменениями, закрепились выше уровня поддержки 1.1700 и завершили сессию на отметке 1.1711.

Торги в понедельник оказались спокойными и есть вероятность, что такой окажется вся недельная сессия. Главными факторами влияния на валютные рынки остаются сильный доллар, дальнейшее развитие торговых войн и корпоративная отчетность в США. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, текущий уровень пошлин приведет к падению мирового экономического роста на 0.5%. Китайский премьер-министр заявил вчера, что Китай заинтересован повысить доступ на рынок и снизить ставки тарифов, поэтому готов к любым переговорам. На прошлой неделе Дональд Трамп заявлял о возможности таких переговоров, однако реальность такой встречи пока под вопросом.

Профицит торгового баланса Еврозоны снизился в мае до уровня 16.9 миллиардов долларов, что стало минимальным значением с начала текущего года. Основной причиной снижения стал рост импорта сразу на 0.9%, в то время, как экспорт вырос лишь на 0.2%. Котировки пары евро\доллар торгуются в узком диапазоне 1.1620-1.1780 с начала июля. В конце прошлой недели пара преодолела уровень двухсотдневной скользящей средней, которая проходит на 1.1690. Весьма вероятно, что в этом диапазоне пара останется в ближайшее время, до объявления первых данных по экономическому росту за второй квартал 2018 года.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем незначительный рост котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.1725, 1.1745 и 1.1760.

Котировки пары фунт\доллар незначительно выросли в ходе торгов понедельника и достигли отметки 1.3235.

Пара зафиксировала рост в первый торговый день недели, даже несмотря на рост неблагоприятного новостного фона для британской валюты. Продолжаются дебаты в британском парламенте по поводу законопроекта, связанного с отделением страны от Евросоюза. Несмотря на то, что Великобритания уже подала свой вариант дальнейшего сценария на рассмотрение Евросоюза, на премьер-министра Терезу Мэй продолжают оказывать давление противники «мягкого» Брекзита. По их мнению, заключение льготных торговых отношений оставляет Великобританию слишком близко к Евросоюзу. Внутренние споры в Консервативной партии являются одной из главных причин высокого уровня неопределенности и падения курса британской валюты почти на 10% за последние месяцы.

Сегодня состоится одна из ключевых публикаций по рынку труда в Великобритании. Наибольший интерес традиционно вызовут изменения роста средней заработной платы, которые имеют сильное влияние на инфляцию. Прогнозы на этот раз не слишком оптимистичные, ожидается отсутствие изменений показателя либо его снижение. Текущий рост заработной платы составлет 2.8%, что является наивысшим значением с января 2018 года.

В нанем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3210, 1.3190 и 1.3160.

Котировки золота незначительно снизились в ходе торгов понедельника и достигли уровня поддержки 1239 долларов за тройскую унцию к окончанию сессии.

Давление на золото оказал рост финансового сектора в США, после того, как Banc of America отчитался о росте во втором квартале. В пятницу корпоративные отчеты других крупных банков оказались негативными, поэтому сильные результаты вчера привели к резкому росту финансового сектора почти на 2%.

Консенсус-прогноз инвесторов и большинства аналитиков на текущий год подразумевает восстановление цены на золото. Несмотря на ожидания еще двух повышений процентной ставки в США до конца года, высокий уровень рисков может привести золото к новым максимумам. В то же время, специалисты из Westpac опубликовали вчера прогноз, согласно которому цена золота упадет ниже уровня 1200 долларов за унцию к концу года. Американский доллар сохранит свою силу, как минимум еще полгода, а на фоне благоприятных экономических условий и роста инфляционного давления, двойное повышение процентной ставки в США является практически неизбежным. Таким образом, золото не только закрепится в текущем диапазоне 1200 – 1250 долларов за унцию, но и сможет протестировать следующий ключевой уровень поддержки, который проходит на нижней границе диапазона.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 1241, 1243 и 1245 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко снизились в начале новой торговой недели и достигли отметки 67.09 долларов за баррель.

Главным фактором падения цен остается ожидание значительного увеличения предложения на мировом рынке нефти. Практически все основные экспортеры заявляют об увеличении добычи сырья в ближайшее время. Саудовская Аравия уже увеличила добычу в июне на 400,000 баррелей. США продолжает наращивать уровень добычи сланцевой нефти и планирует выйти на чистое первое место в следующем году. Россия и другие экспортеры также заинтересованы в том, чтобы максимально задействовать свои нефтедобывающие мощности. Кроме этого, Ливия заявила о полном восстановлении добычи на территории свлей страны, а администрация Трампа намекнула, что может не применять санкции против некоторых стран, которые заинтересованы в покупке иранской нефти.

Согласно данным Управления энергетической информацией, США увеличит добычу сланцевой нефти в августе еще на 143,000 баррелей в день. Кроме этого, давление на нефтяные цены оказала информация, согласно которой Министерство энергетики может продать часть стратегического запаса, для того, чтобы снизить уровень цен. Часть вырученных средств может пойти на сокращение части дефицита бюджета, который продолжает расти на фоне снижения поступлений от налогов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем консолидацию котировок нефти марки WTI около текущей отметки и рост к уровням сопротивления 67.15, 67.30 и 67.50 долларов за баррель.

Большинство криптовалютных активов восстановились вчера к уровням прошлой недели. Котировки биткойна выросли к уровню 6700 долларов, а эфириум достиг отметки 475 долларов.

Сеть EOS, которая была запущена  около месяца назад, достигла вчера нового максимума по количеству обработанных транзакций. Пропускная способности сети на пике доходила до 1275 транзакций в секунду, что позволило обработать за сутки около 500 000 транзакций. Вместе с тем, в сети Ethereum комиссии снова растут, после того как в субботу дорогие транзакции начали внезапно заполнять блокчейн. Комиссии за транзакцию опять превысили один доллар. Некоторые обвиняют EOS в умышленной организации перегруженности сети Ethereum путем раздачи монет в блокчейне, распределяющие тысячи случайных токенов, за которыми нет каких-либо проектов, или проект не имеет практического применения. Котировки EOS выросли почти на 10% за последние сутки и вновь превысили цену в 8 долларов.

Консультативный орган, координирующий финансовое регулирование для группы G20, Совет по финансовой стабильности представил структуру мониторинга рисков, связанных с криптовалютными активами. Речь идёт о создании системы, которая позволит отследить влияние криптовалютного рынка на традиционную финансовую систему. Цель новой структуры – выявление любых рисков финансовой стабильности на достаточно раннем этапе для принятия необходимых мер. В частности, были специальные показатели, позволяющие оценить угрозы, которые включают размер криптовалютного рынка, а также влияние на него финансовых институтов и количество финансовых продуктов, основанных на базе криптовалют.

Общий новостной фон вокруг криптовалютного рынка вновь возвращается к позитивному, по мере снижения уровня обсуждения последнего взлома корейской криптовалютной биржи. В ближайшие дни криптовалюты могут могут продолжить рост и выйти к уровню новых локальных максимумов.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост биткойна к урвоням сопротивления 6750, 6800 и 6900 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 485, 490 и 500 долларов.