Нефтяные рынки рухнули после договорённости ОПЕК

7:51, 20 Июл 2021

Нефтяные рынки рухнули после договорённости ОПЕК

Евро/доллар

Валютная пара евро/доллар торгуется около уровня 1.1800. Волатильность в понедельник была необычайно высокой для начала недели, но в итоге котировки практически не изменились по сравнению с ценой открытия.

Во время сессии пара опускалась к уровню трёхмесячного минимума 1.1765, но смогла вернуть утраченные позиции. Давление продавцов нарастает, испытывая на прочность ключевую линию поддержки 2020 года. Как обычно в последние недели ценовые движения котировок будут зависеть исключительно от динамики доллара. Инвесторы продолжают приспосабливаться к жёсткой позиции ФРС, перспективам роста инфляции в США и потенциальному сворачиванию программы количественного смягчения. Что касается евро, то последние публикации основных фундаментальных показателей намекнули, что восстановление экономики могло застопориться или потерять импульс, что ставит под сомнение перспективы роста во второй половине года.

Давление на единую валюту может усилиться перед заседанием европейского Центробанка в четверг, так как политики планируют подкрепить новые параметры монетарной политики конкретными шагами для повышения доверия со стороны рынка. Потенциальные варианты включают в себя обязательство ускорить покупку облигаций в рамках Программы экстренной покупки в связи пандемией после 3 квартала либо объявить об увеличении объёма приобретения активов после завершения программы. Решительные действия европейского регулятора могут спровоцировать распродажу евро, поскольку другие крупные центральные банки приближаются к началу цикла повышения ставок.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к отметкам 1.1780, 1.1760 и 1.1730.

Фунт/доллар

Британская валюта снизилась против доллара к уровню поддержки 1.3675.

Котировки упали к трёхмесячному минимуму, хотя рынки ждали снятия карантина в Великобритании. Общий осторожный тон означал, что более рискованные валюты снова сильно проигрывают доллару, который считается безопасным активом. Британия столкнулась с новой волной заболеваний, но премьер-министр Борис Джонсон снимает большинство ограничений, хотя и призывает общественность сохранять осторожность.

В середине июля у фунта была худшая неделя за месяц по отношению к доллару, и этот нисходящий тренд продолжается. Данные показали, что чистая длинная позиция спекулянтов по фунту сократилась до самого низкого значения с января 2021 года. Опасения инфляции и новая волна коронавируса остаются в качестве основных драйверов осторожного настроя. Лондонский фондовый индекс FTSE 100 опустился до двухмесячного минимума. На прошлой неделе два представителя Банка Англии удивили инвесторов, когда заявили, что денежно-кредитная политика может быть ужесточена раньше, чем ожидалось. На предстоящей неделе ключевыми станут данные розничных продаж и предварительные показатели деловой активности в Великобритании.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к отметкам 1.3650, 1.3630 и 1.3600.

Золото

Цена золота снизилась к отметке 1808 долларов за унцию. В понедельник котировки падали ниже ключевой поддержки 1800 долларов, поскольку рыночные настроения, не склонные к риску, способствовали росту спроса на доллар. Индекс американской валюты достиг самого высокого уровня с начала апреля.

Из-за отсутствия важных релизов настроение рынка ухудшается на фоне повышенной обеспокоенности быстрого распространения нового штамма коронавируса. В пятницу данные США показали, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 80.8 пунктов в июле. Более того, компонент ожидания инфляции на ближайший год поднялся до самого высокого уровня за почти 13 лет. Несмотря на оптимистичную динамику доллара, падение доходности казначейских облигаций США пока помогает золоту ограничить свои потери. Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США в настоящее время находится на самой низкой отметке за пять месяцев и составляет 1.18%.

Аналитики рынка драгоценных металлов всё ещё выделяют ряд факторов, которые вселяют уверенность в укрепление цен на золото в оставшуюся часть года и в последующий период. Уровень глобального долга останется на рекордно высоком уровне, будет расти дальше и удерживать реальные процентные ставки на низком значении неопределённое время. Доллар США выглядит серьёзно переоценённым, а восстановление мировой экономики сопровождается небывалой высокой инфляцией. Политика Центробанков останется мягкой, регуляторы, в основном, сосредоточены на возвращении к докризисному уровню занятости. Потребительский спрос в Китае и Индии, на которые приходится не менее 50% мирового потребительского спроса, улучшается. Конечно, отмечается и ряд отрицательных факторов, среди которых сильный рост курса американской валюты и укрепление реальных процентных ставок, но в целом прогнозы остаются позитивными для драгоценного металла.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены золота к отметкам 1800, 1795 и 1790 долларов за баррель.

Нефть

Цена нефти WTI рухнула к уровню поддержки 66 долларов за баррель. В понедельник нефть показала наихудшую динамику среди товарных активов, котировки потеряли более 6%, что стало рекордным значением с марта.

Участники ОПЕК+ договорились с августа ежемесячно увеличивать добычу сырья на 400 000 баррелей в сутки до тех пор, пока не вернут на рынок оставшиеся 5.8 миллиона. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что устранение мирового дефицита нефти займёт долгое время. Однако рынок энергоносителей может прийти в состояние баланса и другим путём, например, благодаря потенциальному падению спроса из-за распространения коронавируса. Многие страны мира уже вводят новые ограничительные меры.

Вряд ли нефтяные цены задержатся так надолго на текущих уровнях, поскольку рынок всё ещё в состоянии локального дефицита, а доллар может отступить на фоне сохранения стимулирующей функции ФРС. Плановые темпы наращивания добычи оказались выше, чем предполагали прежние рыночные оценки. Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт смогут дополнительно нарастить добычу сырья. Наращивание темпов добычи крупнейшими экспортёрами на фоне усиления рисков пандемии не может не тревожить инвесторов. Среди других факторов давления — укрепление доллара США к основным валютам и рост буровой активности в Северной Америке. Статистика нефтесервисной компании Baker Hughes за минувшую неделю показала увеличение числа буровых вышек в США и Канаде на 10 единиц. Участники рынка опасаются излишнего предложения на рынке, но текущее падение цен выглядит несколько избыточным.

В нашем прогнозе предполагаем коррекционный рост нефти WTI к отметкам 66.3, 66.5 и 67 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна снизилась к отметке 30700 долларов. Эфириум снизился к уровню 1825 долларов, а стоимость XRP достигла 56 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 1.25 триллиона долларов.

Биткойн и эфириум показали существенное снижение в течение последней недели. Главная криптовалюта от уровней выше 34 000 упала более чем на 10%. Эфириум снизился на 15%. Сравнимую негативную динамику показывают другие крупнейшие криптоактивы, многие из которых за семь дней потеряли по четверти стоимости. Индекс доминирования биткойна поднялся до 45% благодаря бо́льшей устойчивости первой криптовалюты по сравнению с другими активами. После достижения рекорда около 65 000 в апреле, биткойн вошёл в фазу стремительного снижения в мае и впервые с начала этого года упал ниже 30 000. За это время произошло несколько негативных событий, включая критику энергопотребления биткойна Илоном Маском, запрет майнинга в Китае и внимание мировых регуляторов к бирже Binance.

Кроме того, своё влияние оказывает неопределённость в более широком финансовом пространстве. Индекс волатильности VIX на открытии торгов сегодня подскочил на 25%, после того как большую часть весны и лета находился ниже исторически средних значений. Одновременно вниз пошли ставки доходности американских гособлигаций. В текущих условиях и на фоне рекордной перекупленности трейдеры могут ожидать корректировки индекса S&P 500, которая также способна задеть криптовалютный рынок.

500 опционных контрактов на продажу биткойна с экспирацией 31 декабря и ценой исполнения в 22 000 было заключено через биржу Deribit в воскресенье. Ещё столько же контрактов было взято с ценой исполнения в 20 000 долларов. С высокой долей вероятности эти контракты были куплены крупным инвестором, который с их помощью стремится захеджировать свою длинную позицию на спотовом или фьючерсном рынке. В целом среди участников опционного рынка преобладают позитивные ожидания долгосрочных перспектив биткойна. Отношение цен опционов пут/колл по шестимесячным контрактам остаётся на стороне последних. Тем не менее по недельным, одномесячным и трёхмесячным контрактам наибольшим спросом сейчас пользуются позиции на продажу.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее падение биткойна к отметкам 30300, 30000 и 29500 долларов. Эфириум достигнет уровней 1800, 1780 и 1750 долларов, а XRP – ценовых значений 55, 52 и 50 центов.

Новости

В Японии опубликуют индекс потребительских цен. Резервный Банк Австралии представит протокол заседания двухнедельной давности. В этот день состоится плановое заседание Народного Банка Китая, станет известно решение о процентной ставке.

В Швейцарии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Германии станет известен индекс цен производителей. В Еврозоне обнародуют баланс счёта текущих операций.

В США опубликуют данные начатого строительства домов, динамику разрешений на строительство и индекс розничных продаж Redbook. Американский нефтяной институт отчитается о запасах сырья за прошлую неделю.

Последние сообщения форума

  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURGBP.

    По валютной паре евро британский фунт сформировалась расширяющаяся формация. Данная модель является моделью неопределенности. Хотя цена не плохо отрабатывает отбои от линий сопротивления и поддержки модели. На графике видно ложный пробой линии сопротивления да...

    Экономическая аналитика



    меньше минуты назад
  • Граальное помешательство

    Я вообще то человек терпеливый но ваше постоянное нытье меня уже достало.Может забьемся и откроем новые счета,а в конце года посмотрим на результаты торговли и у вас будет реальный шанс доказать самому себе на что вы способны?У вас есть деньги на депозит или...

    Школа трейдинга



    6 минут назад
  • Средне и долгосрочные прогнозы по GBPUSD.

    Экономическая аналитика



    15 минут назад
  • Банки и мы.

    Мобильник скоро станет кассой при желании. Сбер заканчивает шлифовать приложение " мобильный кассир" позволяющие использовать персональные телефоны в качестве кассовых аппаратов «Эвотор».

    Выгодные инвестиции



    18 минут назад
  • Банки и мы.

    Банки теперь не выдают всем подряд кредиты и ипотеки. Теперь идет очень тщательный отбор клиентов. В новостях уже пишут, что одобряют в 60-ти случаях из сотни выдачу кредитов. А все потому, что критериями отбора стали: уровень долговой нагрузки, персональный к...

    Выгодные инвестиции



    32 минуты назад
  • Обсуждение общих тем крипто-рынка

    Форк Лондон перенесся на 5 число. Ждем развития событий, но скорее всего пятого и произойдет Лондон, которого все так сильно опасаются. По моим подсчтетам майнеры потеряют в прибыли от 14 до 25%. Доволно серьезная недоприбыль будет. Единственное, что может спа...

    Торговля крипто-валютами



    34 минуты назад
  • Новости мира крипто-валют

    Новости Колумбии. Один из крупнейших банков страны теперь разрешает отправлять своим клиентам средства на криптобиржу. Видимо действует и обратный обмен. Для страны с таким огромным количеством наркотрафика мне кажется это довольно опрометчивое решение. Хотя,...

    Торговля крипто-валютами



    43 минуты назад
  • Новости мира крипто-валют

    То есть до этого фонды не были заинтересованы в изучении индустрии?

    Торговля крипто-валютами



    46 минут назад
  • Новости мира крипто-валют

    Криптобиржа, специализирующаяся на биткоине получила полное одобрение регуляторов Мальты и и обобренные лицензии на деятельность в Нидерландах и Пуэрто Рико. Речь идет о бирже OKCoin .

    Торговля крипто-валютами



    47 минут назад
  • Новости мира крипто-валют

    Сегодня, в пятницу, биржа Binance заявила о листинге токена FLOW на своей платформе. Реакцию инвесторов в принципе можно было предугадать. За последние часы стоимость токена выросла уже более чем на 30% и видимо тенденция продолжится.

    Торговля крипто-валютами



    53 минуты назад
  • Комфортный депозит

    Добрый день, я вас поняла. Сделала, мне еще рано заниматься, у меня меньше 70%. Бывало раньше, 50/50%, но это давно. Просто, уверена, что это не мое, могу по течению, медленно. Быстрая торговля не для меня.

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 09:48
  • Новости мира крипто-валют

    Всех майнеров. криптоэнтузиастов и вообще, всех всех кто хоть как то связан с криптой, поздравляю с 6 годовщиной проекта эфириум. За 6 лет блокчейн эфира просто перевернул все представление и понимание о финансах, криптографии, способах накопления и транзакций...

    Торговля крипто-валютами



    Сегодня, 09:37
  • Комфортный депозит

    Ой, он в месяц сливает общее количество бонусов в пределе 10 000 рублей. Сейчас он пишет что в завязке, вроде изучает новый грааль.))

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 09:37
  • Новости мира крипто-валют

    Ирландия считает, что переход к цифровому евро - лишь вопрос времени. Глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф, заявил, что запуск цифрового евро приведет к «фундаментальному сдвигу» в финансовом строении взаимодействий всей Еврозоны.

    Торговля крипто-валютами



    Сегодня, 09:35
  • Средне и долгосрочные прогнозы по XAUUSD (золото).

    От уровня 1753 цена на золото начала расти и сейчас в пределах канала рынок остановился у недельного сопротивления на отмтеке 1833. Для продолжения бычьй тенденции нужно пробить уровень и закрепится выше. На отбое от уровня можно ждать коррекцию на последний р...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 09:34

Последние темы форума

Добавить комментарий