Курс пары фунт/доллар снова упал ниже ключевого уровня 1.3000

Евро/доллар

Курс евро/доллар снова снизился к уровню поддержки 1.1000.

С ноября 2019 года котировки трижды разворачивались от этой отметки после неудачной попытки пробоя. Кратковременный спрос на американскую валюту вырос, поэтому пара может опуститься ниже 1.1000 в краткосрочной перспективе. Данные по занятости вне сельского хозяйства в США от ADP в январе показали, что число новых рабочих мест в частном секторе экономики увеличилось на 291 000, и это самый сильный месячный рост с мая 2015 года. Индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в январе сильнее ожиданий, что увеличивает шансы умеренного роста экономики в 2020 году, несмотря на замедлении расходов потребителей.

В среду вышли данные по торговому балансу США, показавшие дефицит в 43.7 миллиардов долларов. Объем импорта вырос на 2.7% почти во всех основных категориях после снижения в предыдущие три месяца. В четвертом квартале существенно увеличился объем экспорта, что привело к ускорению роста ВВП.

Недавнее падение импорта было связано с пошлинами, поскольку импортеры заранее закупали потребительские товары, о чём свидетельствует августовский пик поставок и последующее снижение в течение трех месяцев. Импорт потребительских товаров вырос в декабре на 1.3%, и продолжит восстанавливаться в ближайшее время.

Главный экономист европейского Центробанка Филип Лейн заявил вчера, что низкие процентные ставки помогают Германии пережить медленный рост экономики. Также Лейн отметил, что после окончания периода мягкой кредитно-денежной политики, процентная ставка в ЕС вырастет до 2%-3%. Эти комментарии не помогли спросу на евро, который продолжает падать из-за слабых данных из Еврозоны.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0980 и 1.0960, после чего ожидаем разворота и роста котировок обратно к отметке 1.1000.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар снова опустился ниже уровня ключевой поддержки 1.3000 и торгуется сейчас у отметки 1.2985.

Британская валюта снизилась в цене из-за сообщений, что Евросоюз хочет переписать директиву MIFID 2 так, чтобы ограничить деятельность финансового сектора Лондона. Котировки упали почти на сто пунктов к отметке 1.2955 после этой новости. Пара частично восстановилась после выхода макроэкономической статистики Великобритании. Индекс деловой активности в секторе услуг страны вырос в январе до 53.9 по сравнению с ожидаемым показателем 52.9. Это лучший результат с октября 2018 года, и он говорит об окончании критического периода спада британской экономики.

Тем не менее рынки обеспокоены тем, что Великобритания может выйти из Европейского союза в конце переходного периода без торговой сделки. Стороны сохраняют разногласия по ключевым вопросам. После короткого роста, сразу после выхода страны из состава ЕС 31 января, курс британской валюты резко снизился. В ближайшие месяцы фунт останется под давлением, поскольку растет вероятность окончательного Брекзита без торгового соглашения. Кроме того, Банк Англии, вероятно, снизит процентную ставку на одном из ближайших заседаний, и это также увеличивает активность продавцов британского фунта.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2970, 1.2950 и 1.2930.

Золото

Золото торгуется без изменений около уровня 1555 долларов за тройскую унцию на фоне уменьшения страхов, связанных с финансовыми последствиями коронавируса в Китае.

Индекс S&P500 достиг в среду рекордного уровня закрытия. Акции в США растут третий день подряд на вдохновляющих экономических данных и снижении политических рисков внутри страны после того, как Сенат ожидаемо проголосовал против импичмента президента Дональда Трампа. Фондовые рынки восстанавливаются после обеспечения Центробанком Китая ликвидности для ограничения экономических последствий вспышки коронавируса.

У покупателей золота все еще есть общее краткосрочное техническое преимущество. Почти трехмесячный восходящий тренд цены сохраняет силу, хотя первоначальный импульс явно угасает. Рынок золота отдалился от недавней цели на отметке 1600 долларов за унцию. Ближайшая сильная поддержка расположилась на уровне 1550 долларов, и закрытие сессии ниже этого уровня может изменить тренд и снизиться к уровню 1530 долларов за унцию.

Вопреки спаду опасений угроза дальнейшего распространения коронавируса вне Китая остается максимально высокой. При нынешних темпах роста к концу этого месяца число зараженных жителей Китая может приблизиться к 100 000, а заболеваемость за пределами материковой части страны удвоится. Нынешние темпы глобального экономического роста, в лучшем случае нестабильны, и на Китай, как вторую по величине экономику мира приходится около 10% мирового ВВП. Таким образом, значительное практически неизбежное снижение темпов роста в Китае приведет к замедлению укрепления мирового ВВП. И это может означать глобальную рецессию уже в первом-втором кварталах 2020 года.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены золота к уровням поддержки 1552, 1550 и 1545 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Цена нефти WTI восстановилась к уровню сопротивления 52.00 долларов за баррель.

Официальные данные Управления энергетической информацией показали рост запасов коммерческой нефти на 3.55 миллионов баррелей на прошлой неделе. Ранее Американский институт нефти сообщил об увеличении запасов на 4.2 миллионов баррелей. Аналитики по опросам ожидали роста на 3 миллиона баррелей. Запасы выросли, так как активность нефтепереработки остается сниженной и удерживается на уровне менее 16 миллионов баррелей в сутки вторую неделю.

Положительным фоном роста котировок стали неподтвержденные новости о прогрессе в создании вакцины от коронавируса. В то же время ОПЕК рассматривает более значительное сокращение добычи нефти на техническом заседании в Вене. В среду заседание завершилось без объявления о каком-либо решении, и продолжится в четверг, что изначально не предусматривалось. Основным вопросом в отношении баланса спроса и предложения остаётся вероятное быстрое увеличение избытка нефти на рынке из-за падения спроса в Китае.

Дальнейшее распространение вируса может снизить спрос еще сильнее и увеличить дисбаланс рынка. Руководители китайских энергетических компаний прогнозируют, что из-за коронавируса потребление нефти в стране может упасть в этом месяце на 25% или на 3.2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с февралем 2019 года. Такое падение эквивалентно более чем 3% мирового суточного потребления нефти (около 100 миллионов баррелей). Учитывая, что экономика Китая практически остановилась, вероятность сокращения среднесуточного спроса на 3–4 миллиона баррелей в феврале очень высока.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего краткосрочного восстановления нефти WTI к уровням сопротивления 52.25, 52.50 и 52.80 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна выросла к уровню сопротивления 9 500 долларов. Эфириум достиг отметки 205 долларов, а цена XRP укрепилась к отметке 27.80 центов. Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась до 272 миллиардов долларов.

Компания Ripple стала партнером провайдера денежных переводов компании International Money Express. На фоне новости цена токена XRP выросла за сутки на более чем на 8% и обновила максимум 2020 года. Intermex — один из крупнейших поставщиков услуг по отправлению денежных переводов из США в Мексику. Компания будет использовать решение Ripple On–Demand Liquidity, в котором токен XRP служит промежуточной валютой. По словам руководства Ripple, технологию On–Demand Liquidity уже использует почти два десятка клиентов-провайдеров денежных переводов.

Согласно последней информации, закон о цифровых финансовых активах в России может быть принят в марте. До недавнего времени правительству не удавалось решить разногласия относительно легализации нового вида активов. Однако теперь Банк России и законодатели смогли прийти к соглашению. Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные создать регулирование в области цифровой экономики. В частности, был принят законопроект, которым предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ понятие «цифровое право», «цифровые деньги» и другие определения в сфере цифровой экономики.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста биткойна к уровням сопротивления 9 550, 9 600 и 9 700 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 207, 210 и 212 долларов, а XRP – к уровням 28.00, 28.30 и 28.75 центов.

Новости

В Японии обнародуют показатели иностранных и японских инвестиций в ценные бумаги. В Австралии выйдет показатель уверенности в деловой среде Национального Банка, данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. Представитель Банка Японии Такако Масаи выступит с речью.

В Германии станут известны показатели производственных заказов. Европейский центральный банк выпустит прогноз экономического роста и экономический отчет по итогам заседания Совета управляющих две недели назад.

В США выйдут данные первичных и повторных заявок на пособие по безработице и показатель производительности труда без учета сельского хозяйства. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа в США на прошлой неделе. Представитель ФРС Рэндал Кворлз выступит с речью.

Прогноз от аналитического центра xCritical.