IPO Robinhood — ваша инвестиционная возможность

Robinhood — американская брокерская компания, которая проведет первичное публичное размещение на бирже совсем скоро. Будущий эмитент занимается предоставлением торговли криптовалютой, акциями и биржевыми фондами без комиссионных начислений. Торговый процесс осуществляется с помощью мобильного приложения и торгового терминала для компьютера.

Брокер основан в 2012 году двумя выпускниками Стэнфорда. Основатели Robinhood руководствовались тем же принципом раскрутки, что и создатели Facebook: разработали простое бесплатное приложение для Ios и Android, от которого трудно оторваться.

Название компании отсылает нас к имени английского персонажа Робина Гуда. Как вы помните, он отнимал деньги у богатых, чтобы отдать их беднякам. Таким метафорическим способом брокер делает заявление, что торговля на финансовых рынках с его помощью доступна каждому человеку, независимо от его состоятельности. По большей части услугами брокера пользуются люди среднего возраста.

Что особенного есть у Robinhood? Эта брокерская компания первой отменила комиссионные за покупку и продажу акций. Благодаря этому удалось привлечь много клиентов и закрепить тренд отсутствия комиссии среди других маклеров.

До начала прошлого года дела компании шли медленно, но уверенно. Однако они кардинально изменились в лучшую сторону после вспышки пандемии коронавируса. А все из-за выплат, которые американское правительство предоставило своим гражданам на фоне карантина и кризиса. В январе прошлого года на платформе зарегистрировалось около 3 млн новых клиентов, совокупное количество которых увеличилось на 30%. Как показывают самые скромные подсчеты, в годовом выражении доходность компании превысила 700 млн долларов, увеличившись на 250% относительно 2019 года.

Эмитент получает прибыль с помощью процентов за деньги, которые пользователи хранят на счету. Также посредством премиальных подписок с расширенным спектром услуг и продажи потока биржевых заказов на увеличение ликвидности. Благодаря этой диверсификации компания предоставляет пользователям ряд бесплатных услуг. Источником дохода компании также считаются инвестиционные вложения в фонды.

О трейдерах Robinhood

Как правило, инвесторы-новички терпят убытки, но трейдеры, которые торгуют с Robinhood, получают преимущество в виде возможности влияния на рынки. Пользователи платформы, по большей части, являются миллениалами. Они имеют особый взгляд на то, как должен проходить торговый процесс. К примеру, им не интересны основы фундаментального анализа, они практически не пользуются техническим анализом. Их торговля строится на стратегия, которое они находят в соцсетях. Трейдерам брокера нет дела до риска, они любят покупать глубокие просадки и ценные бумаги, которые резко обвалились. Но главное, что они работают сообща с помощью соцсетей, где координируют свои действия.

Их любимые активы — Тесла, Cronos Group, Penn National Gaming, Hertz. Как видно по данным Goldman Sachs, в прошлом году на фоне большого количества розничных трейдеров, торгующих опционами, розничная торговля этим инструментом выросла на 130% за все время наблюдения.

Инвесторы Robinhood стали известны на весь мир после того, как они подняли цену акций GameStop, AMC Entertainment Holdings, BlackBerry, Nokia и других небольших компаний, желая отомстить крупным инвестиционным фондам. В итоге, брокер ввел ограничения на трейдинг этими акциями, чтобы избежать проблем с регуляторами.

Подготовка к первичному размещению

Аналитики говорят, что Robinhood похож на Facebook до момента размещения на бирже. Их подходы аналогичны и сценарии развития аналогичны. Брокер стал популярным после того, как началась пандемия коронавируса, тогда многие простые американцы во время самоизоляции находились в поиске альтернативных источников дохода. На фоне этого руководители Robinhood получили около 800 млн долларов дохода. В начале 2020 года капитализация будущего эмитента оценивалась в размере 11,2 млрд долларов. Таким образом, основатели Robinhood стали миллиардерами.

В марте представители компании подали заявление в SEC с просьбой разрешить провести первичное публичное размещение. К сожалению, нюансы IPO (число акций для размещения и цена) пока что не разглашаются.

По мнению специалистов из Bloomberg, это размещение состоится в конце 2 квартала этого года на NASDAQ. Организационные вопросы взял на себя банк Goldman Sachs.

Также все еще нет информации о том, каким образом будет происходить размещение, — прямым или традиционным. Как правило, после заявления в SEC должно пройти несколько месяцев до даты проведения листинга.