Ежедневный прогноз на 27 октября 2021 года

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты снизился и закрепился на уровнях прошлой недели. На протяжении дня наблюдалась разностороння динамика торгов, но всё же уровень 1.1610 был уверенно пройден.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила от максимума и сейчас в районе 1,625%.

В центре внимания валютного рынка заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также Банка Японии, итоги которых будут обнародованы в четверг. Эксперты ожидают, что ЕЦБ не поменяет монетарную политику, а японский ЦБ будет готов на кардинальные перемены. По данным СМИ, японский Центробанк обсуждает сворачивание антикризисной кредитной программы.

Кроме того, трейдеры ждут предварительных данных о динамике ВВП США за третий квартал, которые будут обнародованы в тот же день. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление темпов роста американской экономики в минувшем квартале до 3% с 6,7% в предыдущем квартале.

Сегодня в центре внимания будет публикация индекса потребительского климата Германии от Gfk. В США выйдут данные базовых заказов на товары длительного пользования, объём заказов на товары длительного пользования, сальдо внешней торговли и товарные запасы в розничной торговле без учёта автомобилей. В этот день опубликуют отчёт Банка Канады по денежно-кредитной политике.

Фунт/доллар

Торговый вторник показал курс пары фунт/доллар на уровнях начала недели. После достижения максимума 1.3819 видна попытка сформировать торговый диапазон. В настоящее время сильная ценовая поддержка находится на уровнях 1.3745 и 1.3668.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании сейчас на уровнях прошлой недели в пределах 1,0925%.

Мы ожидаем чувствительности пары фунт/доллар к новостям из США. Глава ФРС Джером Пауэл заявил, что пока не время повышать процентную ставку. При этом ожидается, что центральный банк начнёт сокращать свою программу покупки облигаций в следующем месяце. Инвесторы также оценили повышение ставки ФРС, которое начнётся во второй половине следующего года.

Банк Англии может приступить к подъёму базовой процентной ставки уже в декабре. Многие эксперты не ждут значительного роста фунта, поскольку повышение ставки уже заложено в текущий курс британской валюты. Только решительные заявления Банка Англии поддержат фунт.

Сегодня в США выйдут базовые заказы на товары длительного пользования. Традиционно на этом фоне фунт в паре с долларом покажет рост торговой активности. Данные лучше прогноза только укрепят доллар США против фунта. Инфляционные показатели США в годовом выражении демонстрируют уверенный рост, тем самым подталкивая ФРС ужесточить монетарную политику.

Золото

На этот раз золото снизилось до ценовой поддержки 1788 долларов. В очередной раз наблюдается торговая зависимость банковского металла от сигналов внешних рынков.

На протяжении вторника доллар США укреплялся, а мировые валюты были в красной зоне. Фондовый рынок США уверенно растёт, торговый вторник закончился укреплением секторов нефти и газа, коммунальных услуг и здравоохранения. Индекс S&P 500 обновил максимум и держится в рамках восходящей тенденции.

Появились новые опасения. По данным СМИ, в китайском строительном секторе новая просрочка выплат по долларовым облигациям. С обязательствами не справился зелёный девелопер Modern Land. Владельцу другого балансирующего на грани дефолта застройщика власти Китая посоветовали выплачивать долги из своего кармана.

Середина недели будет активной. В четверг в центре внимания ВВП США за третий квартал и число первичных заявок на получение пособий по безработице США. Немного позже выйдет индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости. Традиционно мировые валюты, находящиеся в паре с долларом США, покажут рост торговой активности. Ещё одно укрепление доллара США может спровоцировать сокращение длинных позиций на золото.

Криптовалюты

Биткойн на протяжении нескольких дней показывает разностороннюю динамику торгов. Цифровое золото не смогло уверенно преодолеть уровень поддержки 60000 долларов.

Инвесторы сократили длинные позиции. Капитализация рынка криптовалют по итогам вторника составила 2,56 триллиона долларов США против 2,64 в понедельник. Это говорит о том, что участники рынка пока не готовы спекулятивно покупать цифровые активы, хотя новостной фон положительный.

Сейчас биткойн стоит около 60240 долларов, в случае дальнейшего роста можно ожидать отметки 63000 долларов, поскольку в начале недели этот уровень сдерживал участников рынка от дальнейшего роста. Мы отмечаем, что это технически сильный уровень, потому в нашем прогнозе видим именно такую цель в ближайшей перспективе.

Между тем Tesla в будущем может возобновить практику приёма криптовалюты в качестве средства платежа за свою продукцию. Намёк на это содержится в отчётности для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По данным СМИ, Минфин США в скором времени опубликует отчёт, разъясняющий полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении стейблкойнов. Регулятор также призывает Конгресс принять законопроекты, регулирующие определённые монеты аналогично банковским депозитам.