Ежедневный прогноз на 21.03.2022

Евро/доллар

Пара евро/доллар консолидируется в районе 1,1058. Валютная пара уверенно закрепилась на нижних торговых площадках. Надежная ценовая поддержка в настоящее время находится на уровне 1,1010.

Доходность 10-летних US Treasuries перестала расти и сейчас находится на уровне 2,153%.

Пятничные новости значительно ослабили ход торгов валютными парами, где присутствует доллар США. В отчете NAR указано, что продажи существующего жилья в Америке в феврале опустились на 7,2% до 6,02 млн домов за год и это минимум за полгода.

По уточненным данным, в январе этот показатель составлял 6,49 млн, а не 6,5 млн, как прогнозировалось ранее.

Аналитики говорили о среднем падении на 6,2% сравнительно с ранее заявленным январским уровнем. Участники опроса MarketWatch ожидали снижения на 5,7%. При этом, продажи опустились на 2,4% сравнительно с февралем в прошлом году.

Сегодня на курс евро/доллар окажет влияние выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. На движение недели будут влиять Базовые заказы на товары длительного пользования, Первичные заявки на пособие по безработице, Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг и показатель потребительских настроений Мичиганского университета.

Фунт/доллар

Фунт по отношению к доллару США на этот раз закрепился в торговом диапазоне 1,3202 – 1,3146. Британский фунт лидировал по итогам недели. Вы можете наблюдать движение котировок в рамках восходящего канала с середины марта. Пробой ключевого сопротивления откроет перспективу дальнейшего роста к уровню 1,3274.

Доходность 10-летних британских облигаций немного снизилась после недельного роста и сейчас составляет 1,5020%.

На результаты торгов по-прежнему влияет монетарная политика ЦБ Англии. По результатам мартовского заседания ЦБ Великобритании принял бы решение о повышении ставки до 0,75% с прежнего значения в 0,5%. Этот шаг возвращает стоимость заимствований в стране к значению 2019 года.

Согласно статистике уровень потребительских цен в стране подскочил в январе текущего года на 5,5% сравнительно с прошлым. Это самое высокое значение с марта 1992 года.

ЦБ Англии ожидает, что уровень инфляции ускорится в ближайшие месяцы, достигнув примерно 8% во 2-м квартале 2022 года и, вероятно, еще больше вырастет в этом году.

Новая неделя будет отмечена ростом торговой активности на валютных парах, где присутствует фунт. В центре внимания будет статистика Великобритании – индекс промышленных заказов (CBI), потребительских цен, деловой активности в обрабатывающей промышленности (PMI), цен производителей и розничные продажи.

Золото

Золото по сравнению с мартовским положением демонстрирует консолидированное снижение ниже ключевой поддержки на уровне 1906 долларов за унцию. Если будет новая волна роста, то открывается перспектива достижения уровня в районе 1961 доллара за унцию.

Американский фондовый рынок завершил в пятницу торги ростом на фоне укрепления технологического сектора, потребительских услуг и товаров. К закрытию Нью-Йоркской биржи Dow Jones поднялся на 0,80%, а S&P 500 — на 1,17%. Золото, наряду с ликвидными акциями, держалось положительно на прошлой американской сессии.

При этом намерения чиновников ФРС по дальнейшему повышению основной процентной ставки не угасают. Кристофер Уоллер, глава ФРС сообщил в интервью CNBC, что ЦБ повысит целевой порог фондов на 50 б. п (с 25 ожидаемых). Это может случиться на предстоящем заседании на фоне сильного инфляционного давления на экономику. Он сообщил, что конфликт в Украине не позволяет повысить курс более чем на 25 б.п. на этой неделе.

Ранее Джеймс Буллард, глава ФРБ Сент-Луиса сообщил, что ФРС, скорее всего, в этом году ставка будет повышена до 3%, чтобы успокоить инфляцию, которая сейчас на самом высоком уровне за 40 лет.

Криптовалюты

Биткойн резко упал и начал консолидироваться в районе поддержки $40 384. На данный момент это локальный уровень поддержки. Если этот знак рухнет, может начаться новая волна спадов.

Капитализация рынка криптовалют в воскресенье составила $1,84 трлн против 1,92 в пятницу. Вы можете увидеть увеличение коротких позиций от участников рынка.

Несмотря на геополитическую напряженность в мире, новости с рынка криптовалют могут побудить трейдеров покупать недооцененные цифровые активы. По сообщениям СМИ, первый в Европе биржевой фонд Metaverse (ETF) ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METR) зарегистрирован на Лондонской фондовой бирже. ETF будет следовать индексу Solactive ETC Group, предлагающему доступ к 51 компании в Метавселенной.

В то же время Владимир Зеленский, президент Украины подписал закон «О виртуальных активах», регулирующий обращение криптовалют в стране.

Этот документ позволит биржи биткойнов работать легально, а банкам открывать счета для компаний, связанных с криптовалютами. Собственникам цифровых валют гарантируется судебная защита прав.

Еще ранее, 16 марта, украинский ПриватБанк временно ввел запрет своим клиентам вносить гривны на биржи криптовалют из-за ограничений, введенных НБУ. Binance рекомендует вести торговлю P2P.