Ежедневный прогноз на 18.03.2022

Евродоллар

Пара Euro/USD консолидируется в данный момент в районе 1,1143. Пара закрепилась на более высоком диапазоне, сформировав сильный тренд роста.

Уровень доходности 10-летних облигаций США продолжала расти и сейчас зафиксирована на уровне 2,164%.

Новости четверга помогли повысить деловую активность. В феврале цены в зоне евро поднялись на 5,9% сравнительно с прошлым годом. В январе инфляция за год в регионе составила 5,1, а потребительские цены поднялись на 5,8%. Аналитики Wall Street Journal прогнозировали этот рост. Сравнительно с прошлым месяцем цены поднялись на 0,9%.

Уровень потребительских цен, исключая стоимость энергии, продукции питания и алкогольных изделий, подскочили на 2,7% за год после роста на 2,3% в феврале.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачных изделий поднялась на 4,2% после возрастания на 3,5% в январе. На энергоносители цены выросли до 32% вслед за показателем на 28,8% в феврале. Цены на услуги подскочили на 2,5%.

Сегодня на евро будет влиять важная информация по отношению к доллару. В США выйдут продажи на вторичном рынке жилья и индекс опережающих экономических индикаторов.

Фунт/доллар

Фунт против американского доллара на этот раз консолидировался немного ниже уровня 1,3202. Пара сейчас в торговом диапазоне от 1,3202 до 1,3146. Наблюдается движение котировок в растущем канале. Пробой ключевого сопротивления откроет перспективы дальнейшего роста на 1,3274.

Уровень доходности 10-летних гособлигаций Великобритании в данный момент составляет 1,5735%.

В четверг ЦБ Англии решил повысить уровень ставки на 0,25 п. п. в условиях все еще высокой инфляции. По результатам заседания Британский резервный банка марте, как и ожидалось, решил повысить процентную ставку с 0,5% до 0,75%. Так, показатель с декабря повышался 3 раза подряд.

До 0,75% повышение возвращает цену заимствований в стране на докоронавирусный уровень. Согласно февральской статистике цены в январе 2022 года поднялись на 5,5% сравнительно с тем же месяцем прошедшего года.

ЦБ Англии ожидает, что уровень инфляция ускорится в ближайшее время до 8% и, возможно, еще выше в конце года.

В конце недели курс фунт/доллар отреагирует на статистику из США.

Золото

Золото демонстрирует умеренную динамику возрастания на недельной основе. Техническая картина на рынке драгметаллов сформировался растущий канал, но выхода из этого уровня сопротивления в области 1961,24 пока нет. В условиях обесценивания золота уровень поддержки находится в районе $1925,70 за унцию.

Американский фондовый рынок в четверг завершил торги ростом так как сектора нефти и газа, сырьевых товаров и медицины укрепились. К закрытию Нью-Йоркской биржи показатель индекса Dow Jones вырос на 1,23%, а S&P 500 — на 1,23%.

Последние данные с американского рынка жилья показали, что квартиры будут дорожать. Среднее значение ставки по 30-летним кредитам выросла на прошлой неделе на 31 б.п. до 4,16%. Значение ставки по ипотеке превысило 4% впервые с 2019 года в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США.

Аналитики отмечают, что реальное удорожание ипотечных кредитов только начинается.

На днях впервые с 2018 года ФРС повысила процентную ставку до 0,25-0,5%. Согласно опросу руководства ФРС, в текущем году ожидается шесть последовательных повышений.

Криптовалюты

Биткойн упал на американской сессии и немного пробил поддержку $39 856. Это сильный психологический уровень на данный момент. Если эта отметка сломается, вы можете начать продажу.

Капитализация рынка криптовалют в четверг составила $1,81 трлн против 1,82 в среду. Участники рынка устанавливают ранее открытые позиции.

Криптовалютный рынок на этой неделе следит за внешними новостями. Ликвидные ценные бумаги США демонстрируют умеренное изменение роста по неделям, биткойн торгуется с аналогичной динамикой. После заседания ФРС впервые с декабря 2018 года повысила ключевую процентную ставку на 25 б.п. н.- до 0,25-0,5%. По оценкам ФРС, к концу года он может достичь 1,9% из-за самой высокой инфляции за 40 лет.

Члены комитета намекнули, что сокращение баланса ФРС может начаться на ближайшем заседании. Председатель Джером Пауэлл напомнил, что этот процесс будет быстрее, чем в прошлом. Возможен и более активный рост ставок. Такие меры могут быть необходимы для предотвращения фиксации инфляции на повышенных уровнях.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о легализации криптовалют. Биржа Binance объявила, что получила лицензию на работу в Дубае. Соответственно с ней компания может открыть офис в Эмиратах и обменивать криптоактивы квалифицированным инвесторам и финансовым фирмам.