Биткойн не удержался выше уровня 10 000 долларов

Евро/доллар

Курс евро/доллар торгуется у отметки 1.0840, в непосредственной близости от трехлетнего минимального уровня. С начала февраля единая валюта потеряла более 250 пунктов против доллара.

Данные из Еврозоны и Германии в пятницу в очередной раз подтвердили слабость местной экономики. В четвертом квартале рост ВВП Германии показал нулевой уровень, а европейская экономика прибавила всего на 0.1% за отчетный период. В годовом выражении ВВП Еврозоны укрепился на 0.9%, худший результат с 2014 года. Стагнация немецкой экономики связана с более слабыми, чем ожидалось, частным потреблением и государственными расходами. Активность в производственном секторе остается низкой и, вероятно, не изменится в ближайшие месяцы, поскольку распространение коронавируса негативно повлияет на промышленный экспорт Германии.

Розничные продажи в США выросли на 0.3% в месячном выражении в январе, как и прогнозировалось после роста на 0.2% в декабре. Розничные продажи без учета автомобилей также выросли на 0.3% за тот же период. Данные положительно повлияли на курс доллара. Американская экономика остается стабильной, а другие страны и регионы испытывают сложности. Спрос на доллар США сохранится на текущем высоком уровне в ближайшие месяцы, как минимум, пока не разрешится ситуация с коронавирусом.

В нашем прогнозе ожидаем незначительной коррекции курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.0850, 1.0870 и 1.0885.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар торгуется у двухнедельных максимумов на отметке 1.3050.

Британская валюта получила поддержку от неожиданно сильного роста ВВП в четвертом квартале 2019 года. На этой неделе в Великобритании опубликуют несколько ключевых показателей, связанных с инфляцией и потребительской активностью в январе. Можно предположить, что после победы Консервативной партии на парламентских выборах в декабре потребление домохозяйств несколько выросло на фоне ожиданий развязки ситуации с Брекзитом. Показатели в январе, вероятно, окажутся достаточно сильными и поддержат спрос на британскую валюту.

Курс пары фунт/доллар находится в широком боковом канале около уровня 1.3000 в последние месяцы. Оптимизм, связанный с окончанием Брекзита, нивелируется слабыми экономическими показателями и ожиданиями сложных переговоров с Евросоюзом по поводу торговой сделки. Текущий восходящий импульс курса фунт/доллар вряд ли продлится долго и будет ограничен сильным уровнем сопротивления 1.3300. Основным фактором влияния на курс британской валюты станет решение Банка Англии по поводу процентной ставки. Вероятность сокращения ставки на одном из ближайших заседаний все еще остается высокой и ограничит спрос на фунт.

В нашем прогнозе ожидаем продолжения роста курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3060, 1.3080 и 1.3100.

Золото

Цена золота достигла уровня сопротивления 1585 долларов за тройскую унцию перед закрытием недельной сессии в пятницу.

Спрос на актив остается высоким, эпидемия коронавируса в Китае заставляет инвесторов по всему миру придерживаться более безопасной стратегии и вкладывать больше средств в безопасные активы. В то же время спрос на ювелирные украшения в Китае и в Индии сокращается, что ограничивает потенциал роста цены золота. Совокупный спрос на физическое золото в мире примерно равен общему инвестиционному спросу, поэтому рынок не может резко расти при существенном падении одного из ключевых компонентов. По некоторым прогнозам, спрос на золото в Китае может упасть на 10%–15% из-за вируса. Влияние на цену будет более сложным, поскольку эффект падения спроса будет, вероятно, краткосрочным, а рост инвестиционного интереса поддержит котировки.

В Goldman Sachs сохраняют свой прогноз роста цены золота в среднесрочной перспективе. В прошлом месяце в банке предположили, что золото достигнет уровня 1600 долларов за унцию в перспективе 12 месяцев. Основным драйвером по мнению аналитиков является даже не геополитическая составляющая, а дальнейший спрос со стороны центральных банков. Данные Всемирного совета по золоту показывают, что в прошлом году 15 Центробанков купили 650 тонн металла, что на всего 1% меньше, чем 50-летний рекорд, установленный в 2018 году. В 2020 тенденция, вероятно, продолжится, и объем покупок золота государственными банками будет сопоставим с этими цифрами.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 1587, 1590 и 1592 доллара за тройскую унцию.

Нефть

Цена на нефть восстановилась на прошлой неделе от критически низких уровней. Баррель нефти WTI достиг цены 52.30 долларов.

Тем не менее рынки сохраняют опасения серьезного падения спроса на нефтепродукты, в первую очередь со стороны Китая, и это может вызвать дальнейшее падение цен. В банке Goldman Sachs оценивают, что текущий пик потери спроса нефть в Китае может составить 4 миллиона баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство резко снизило свой прогноз спроса на первый квартал 2020 года. По мнению агентства, потребление нефти сократится на 435 000 баррелей в сутки впервые после глобального финансового кризиса более десяти лет назад.

Тем временем, падение нефтяного рынка почти на 15% и массовые распродажи сменяются ростом спекулятивного интереса к активу. Инвесторы также ожидают, что ОПЕК примет меры стабилизации рынка и снова сократит добычу нефти. Ключевым препятствием остается позиция России, которая не поддержала немедленное увеличение сокращения производства. Скорее всего, Россия поддержит продление сделки ОПЕК на второй квартал 2020 года, но вряд ли согласится на увеличение квот. Встреча министерского комитета ОПЕК состоится в начале марта. К этому времени появятся более точные данные влияние коронавируса на нефтяной спрос в Китае.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего коррекционного роста нефти WTI к уровням сопротивления 52.40, 52.60 и 52.80 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна откатилась от ключевого уровня сопротивления 10 000 к отметке 9 800 долларов. Эфириум снизился к уровню 249 долларов, а криптовалюта XRP потеряла в цене более 10% и достигла отметки 27.90 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 281 миллиард долларов.

Председатель Центрального банка Багамских островов Джон Ролле объявил о тестировании цифрового багамского доллара. Официальный запуск запланирован на вторую половину 2020 года. Проект представляет собой систему электронных платежей для организаций и отдельных пользователей в соответствии с национальным финансовым законодательством. Цифровой багамский доллар ничем не будет отличаться от фиатной валюты страны и станет лишь ее цифровой версией. Криптовалюта будет сначала использоваться внутри Багамских островов, но после успешного проведения тестирования ее могут привязать к любой другой иностранной валюте.

Децентрализованная социальная сеть Steemit и ее приложения в ближайшее время будут перенесены на блокчейн TRON, работа над миграцией сети, ее продуктов и сервисов начинается незамедлительно. Уже сейчас известно, что токен Steem будет перенесен на блокчейн Tron, а для пользователей TRX будет проведен эйрдроп новых токенов. Сейчас платформа Steemit насчитывает миллион пользователей, а в блокчейне TRON их число превышает 20 миллионов. Решение отказаться от собственного блокчейна разработчики Steemit приняли добровольно.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены биткойна к уровням поддержки 9 700, 9 600 и 9 500 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 247, 245 и 242 доллара, а XRP – к уровням 27.70, 27.50 и 27.00 центов.

Новости

В Японии опубликуют данные экономического роста за четвертый квартал 2019 года и показатели промышленного производства. Резервный Банк Новой Зеландии представит ежемесячный отчет по инфляции. В Китае выйдет индекс цен на жилье и данные инвестиций.

В Великобритании опубликуют индекс цен на жилье Rightmove. Бундесбанк представит ежемесячный анализ текущего и ожидаемого состояния экономики. В Еврозоне станет известен объем производства в строительном секторе. Выступит представитель европейского Центробанка Филип Лейн. В России выйдут данные промышленного производства.

В Канаде обнародуют данные инвестиций в местные и иностранные ценные бумаги. В США отмечают День президента, макроэкономическая статистика не публикуется.

Прогноз от аналитического центра xCritical.