После закрытия книги заявок на дебютные долларовые облигации Саудовской Аравии их объем превысил 50 миллиардов долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Саудовская Аравия размещает три транша евробондов со сроками обращения 5, 10 и 30 лет.

Источники сообщили, что планируется размещение 5-летних долларовых облигаций под доходность выше процентной ставки аналогичных по сроку US Treasuries на 160 базисных пунктов, 10-летних бондов под доходность выше ставки аналогичных казначейских облигаций США на 185 базисных пунктов и 30-летних – выше на 235 базисных пунктов. По данным источников, Саудовская Аравия, имеющая инвестиционный кредитный рейтинг, может в рамках дебютного размещения облигаций на международном рынке привлечь не менее 10 миллиардов долларов.