Последние новости фондового рынка

Торговая сессия на фондовых европейских биржах началась с падения индексов. В 10:58 по московскому времени индекс FTSE 100 снизился до 6961,26 пункта, то есть упал на 1,05%. Индекс CAC 40 сократился до 6287,96 пункта, то есть на 1,04%. DAX уменьшился до 15198,7 пункта, то есть на 1,21%.

Участники торгов все еще оценивают статистические данные по внутреннему валовому продукту еврозоны в 1 квартале. Напомним, что ранее европейское статистическое ведомство сообщило о падении ВВП в годовом выражении на 1,8%. По сравнению с предыдущим кварталом экономика еврозоны сократилась на 0,6%. Аналитики передают, что настрой инвесторов зависит от разных причин. Хотя торговля растет на фоне оптимизма, есть опасность, что эпидемиологическая ситуация в ЕС и еврозоне ухудшится подобно тому, что сейчас происходит в Индии.

Помимо того, участники рынка переживают, что уровень инфляции в еврозоне может сильно вырасти. Как прогнозируют аналитики, в апреле рост потребительских цен может составить 1,7% против увеличения в марте на 1,3%.

На сегодняшней утренней торговой сессии торгах ценные бумаги крупнейшего российского ритейлера “Магнит” подскочили в стоимости более чем на 3%. Причина столь резкого скачка котировок — новость о подписании соглашения о покупке с компанией “Дикси”.

Как сообщает “Магнит” приобретает все бумаги этого концерна. Капитализация эмитента составляет около 92,4 миллиарда рублей. Ритейлеру “Дикси” принадлежат 2,6 тысячи точек продаж, размер общей выручки которых достигает 280 миллиардов рублей. Чтобы закрыть сделку в рамках подписания договора, нужно получить разрешение от регулирующих органов. Помимо того, обеим сторонам придется пройти согласование некоторых деталей сделки. Скорость закрытия соглашения зависит от того, как быстро удастся решить эти вопросы. Прогнозируется, что датой закрытия сделки может стать 31 августа 2021 года. При возникновении каких-либо проблем, дату могут перенести на сентябрь.

Отметим, как сообщается в достоверных источниках, соглашение не повлияет на какие-либо ограничения по размеру дивидендных выплат держателям акций этих компаний.

На фоне роста ожиданий по инфляции и активного распространения пандемии коронавируса в Индии и Бразилии, инвесторы меньше внимания обращают на активы рынков с развивающейся экономикой. Об этом сообщают эксперты агентства Reuters.

Лица на управляющих должностях из JPMorgan Asset Management и State Street Corporation внимательно оценивают такие рыночные условия, как восприимчивость к росту американского ВВП и последствия подорожания сырьевых товаров. В теперешней ситуации, когда падает интерес к индийским и бразильским рынкам, управляющие предпочитают мексиканский, южноамериканский и тайваньский рынки. Сокращение приблизительно на 10% против повышения в феврале продемонстрировал индекс MSCI Emerging Markets. Однако индикатор Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Bond уменьшился на 1,6% против максимума по итогам января. Отметим, что в инвесторских кругах с вниманием отслеживают восстановление американской экономики, которая показывает высокий темп роста.

Как считают эксперты, рост экономики в США — основной драйвер мировой экономики, поэтому они стараются получить прибыль на этом тренде. Кредитная связь между Мексикой, Южной Кореей, Тайванем и США делают бумаги этих стран заманчивыми для инвесторов.

Согласно данным торгов фондового рынка, японские индексы резко снизились в цене на фоне скачка роста потребительских цен в США. Индекс Nikkei находится около минимального значения с начала 2021 года. Он сократился на 2,5% и составил 27.448,01.

Как показывают данные последних трех торговых сессий, индекс снизился на более чем 7%. Негативное влияние на фондовый рынок Японии оказывают статистические данные, обнародованные в Штатах. В связи с восстановлением деловой активности, инфляция в США значительно ускорилась. Темп роста цен по итогам прошлого месяца оказался рекордным за двенадцатилетний период. Акции высокотехнологичных эмитентов стали снижаться в стоимости на фоне опасений, что рост инфляции продолжится. Инвесторы также обеспокоены сложной эпидемиологической ситуацией в Японии. Ряд экспертов полагают, что японский фондовый рынок находится на дне, поэтому в скором времени ожидается его рост.

Лидируют по темпу сокращения стоимости ценных бумаг такие японские корпорации, как Nexon, NEC и JGC. Их акции снизились в стоимости на 14,4​%, 14,1% и 13,4%. Бумаги SoftBank обвалились на 7,8%.

Аналитическая компания EPFR осуществила исследование. Его итоги показали, что американские компании в апреле активно выкупали свои акции. Общая сумма buyback достигла 209 миллиарда USD. Более крупный объем выкупа фиксировался в 2018 году. Тогда он составил 218 миллиардов USD. Росту показателя способствовала реформа системы налогообложения, проведенная по инициативе Дональда Трампа. Налог на корпоративную прибыль сокращен на 7 п. п. до 21%. По мнению экспертов EPFR, рост объема выкупа, скорее всего, сохранится еще в течение нескольких недель. Затем данная тенденция начнет постепенно слабеть. Исторически сложилось так, что buyback имеет достаточно высокую корреляцию с динамикой S&P 500. В последние месяцы рост объема обратного выкупа совпал с ростом индекса. Однако эта динамика не устойчивая. По результатам торгов в прошедшую пятницу индекс S&P 500 показал прирост на 0,73% до 4232,43 пункта.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США может внедрить ограничительные меры для брокеров. Как сообщает представитель SEC Гэри Генслер, ряд брокерских компаний специально создают приложения для трейдинга с излишне привлекательным дизайном, который, обычно, присутствует в играх.

Решение рассмотреть возможность ограничения брокерских приложений пришло в связи с ситуацией, которая наблюдалась на рынках после сильного подорожания ценных бумаг GameStop и краха частной компании ACM. Как отмечает Гэри Генслер, сотрудники Комиссии проведут тщательный анализ приложений брокеров, а также проанализируют развал инвестиционного эмитента Archegos. По предварительной оценке считается, что трудности у компании появились в связи с отсутствием подробных данных о совершаемых сделках.

ACM создавала объемные позиции по ценным бумагам некоторых фирм, но условие SEC к держателям больших пакетов бумаг о раскрытии сведений не выполнила. Напомним, что действия компании Archegos привели к тому, что банковские организации понесли убытков на 10 миллиардов долларов.