Заработок на IPO

Куда и как инвестировать средства? Полезные мысли, объективная информация, готовые решения.
Бонус за сообщение 0.3$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Заработок на IPO

Сообщение konnbar » 26 июл 2020, 23:27

Фильмы "Бойлерная", Волк с Уолл Стрит", которые показывают, каким образом махинации на фондовом рынке могут принести состояние навеяли на то, что эту тему здесь не затронули. Мне кажется, оно того стоит.
Итак, что такое IPO?
IPO – это первичное публичное предложение акций компании (или депозитарных расписок на акции) неограниченному кругу лиц на фондовом рынке. Иными словами, это выход компании из тени, становление публичной и возможность предоставить свои ценные бумаги, широкому кругу лиц. Таким образом компания заявляет о себе как о полноценном участнике рынка с немалой долей капитала.

Зачем это нужно?
Выход на IPO, это подтверждение роста, надежности, стабильного развития прямого намерения развиваться и расти дальше. Дело это затратное, хлопотное, и в чем-то довольно рискованное. Капитал для выхода нужен так же не малый, 50 млн. долларов, и проведение IPO так же станет в копеечку, до 10 млн. долларов на все процессы, рекламу, и штат работников по раскрутке. Но в случае удачного проведения риск более чем оправдан.
Что получает компания?
Во-первых это всемирная известность и признание бренда.
Во вторых, это привлечение новых и весьма крупных капиталов, как инвесторских, так и спекулятивных.
В третьих, это доступ на зарубежные рынки и соответственно приток капиталов оттуда.
Теперь акции, облигации и другие бумаги компании становятся официально активами. Их можно использовать для залога, расплачиваться ими с кредиторами, или брать в кредит средства в банке, выплачивать зарплаты и т.п.

Какие минусы?
Публичность, открытость означает что вся деятельность, удачи и неудачи, прибыли и потери становятся известны всем и теперь любое решение совета директоров может отразиться на притоке или оттоке денежных средств. А со стороны инвесторов будет еще и давление на управленческий аппарат с целью получит максимальную выгоду в короткие сроки. Эта проблема может серьезно затормозить развитие, т.к. предпочтение короткой и быстрой выгоде редко положительно сказывается на долгосрочных перспективах.
Инвестор как риск получает некоторую вероятность потерять свои вложения полностью или частично в случае переоценки компанией стоимости своих акций.
В плюсе при любом стечении обстоятельств всегда окажется брокер.


Для примера приведем два очень известных случая «неудачного IPO», хотя правильнее их стоит назвать неудачным стартом после IPO.
Facebook – один из узнаваемых брендов, однако когда они провели IPO в 2012 году акции стоили 38 долларов. Сразу же цена акций стала падать. В течение первых месяцев стоимость акций снизилась более, чем на 30%. С 2013 года ситуация улучшилась, акции стали расти. На текущий момент цена одной акции Facebook стоит 240 долларов. В самом ближайшем будущем цена акций достигнет отметки, в 10 раз превышающей первоначальную их цену. Неплохое преувеличение капитала за 10 лет.

IPO китайской компании Alibaba Group, в состав которой входят так же AliExpress, Taobao и т.д. IPO в сентябре 2014 года. Стоимость одной акции 68 долларов за штуку за сутки до начала торгов. В день первичного размещения цена поднялась почти до 94 долларов, затем, после коррекции до 117 долларов. А далее началось падение. Более 2 лет Alibaba Group не могли вернуться к первоначальной стоимости своих акций.
Сейчас цена акций Alibaba Group составляет 240 долларов, это в 6 раз выше первоначальной стоимости.
Можно отметить и другие, более удачные старты IPO.
Ярко выраженными успешными IPO на старте можно выделить:

Beyond Meat – производству растительных мясо заменителей доходность +470%.
Dropbox – файлообменник +36%
Zoom –провайдер +67%.
PagerDuty – компания по созданию программного обеспечения +138%.
CarGurus – +98%.
Но есть и неудачные IPO. Например
Uber, которая вышла на IPO с убытком более $76 млрд. Акции начали падать сразу, и до сих пор проект несет убытки.
BATS Global Markets. Во время проведения IPO произошел сбой, вследствие чего акции рухнули аж в 400 раз. Пришлось остановить весь процесс. Только спустя 4 года компания решилась на повторное IPO, которое прошло более удачно.

Участвовать в IPO можно и нужно. Тем более, что сейчас сделать это может даже инвестор с небольшим капиталом.
Можно стать акционером компании до того, как она принимает решение выйти на IPO, это, пожалуй один из самых дорогих способов.
Кроме того акции первичного размещения можно приобрести на NASDAQ Private Market. По сути это внебиржевой брокер рынка ценных бумаг, способ так же не дешевый, надо иметь капитал 5-10 тысяч долларов.
Покупка через брокера в день IPO – один из самых распространенных вариантов.
Ну и как вариант, через покупку ETF на IPO. Сделать это можно как через раскрученные фонды типа Renaissance IPO или First Trust US. Фонды, которые занимаются IPO не столь распространены, тем не менее занимают свою нишу на общем фондовом рынке.


Про IPO всегда можно узнать из анонсов брокеров или календарей, например: https://alfainvestor.ru/kalendari-ipo-gde-mozhno-otsledit-ipo-i-spo-akcij/#IPO__ruinvestingcom.

IPO- это долгосрочное вложение, менее рисковое, чем обычная торговля на форекс. Тем не менее не является гарантом приумножения капитала потенциального инвестора. В то же время есть смысл некоторую долю инвестиционного портфеля выделить на акции и ценные бумаги компаний, планирующих IPO в ближайшее время.
Аватар пользователя
konnbar
 
Сообщений: 1116
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 11:56
Средств на руках: 55.51 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 136 раз.
Поблагодарили: 165 раз.

Заработок на IPO

Сообщение Tit4 » 19 сен 2020, 08:34

Мне кажется, что самое оптимальное - это фонд. Проще паренной репы, нет заморочек с повышеннным риском. И уж если купил, так купил пазом участие во всех последующих IPO. Ну и диверсификация внутри одного пая получается довольно серьезная.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 16878
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 3,203.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5544 раз.
Поблагодарили: 4950 раз.

Заработок на IPO

Сообщение Ольга Васильева » 19 сен 2020, 09:51

Наблюдаю за ведением отчета одного товарища, который инвестирует в IPO, но форум не озвучиваю. Просто кто захочет, то наберите "Инвестирование в IPO" в сети. Он начал с 200 долларов в июле 2019 года и срок инвестирования поставил 3 месяца. Хотя прошел год с лишним, а он продолжает этим заниматься. И при чем, сам учится походу. Выводит деньги и свои не вкладывает, а только те, что заработал на конкурсах для трейдеров. Это как пример, что для инвестирования больших денег не надо. Но чтобы получить миллион, то надо миллион и вложить.
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 14491
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 3,070.45 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 7377 раз.
Поблагодарили: 3367 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Заработок на IPO

Сообщение Ольга Васильева » 03 окт 2020, 03:29

Ozon и ivi планируют в конце сего года размещать в Штатах Америки IPO, так как имеется необходимость для развития компаний в дальнейшем. Пока в СМИ все это только разговоры и вероятность существует того, что выгодны слухи акционерам компании Ozon.
Оценивается компания Ozon на сегодняшнее время в 3–5 миллиардов долларов. Аналитики считают, что для этой компании нет преград в том, если захотят разместить свои средства в США в размере 10 - 15 процентов от капитала.
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 14491
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 3,070.45 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 7377 раз.
Поблагодарили: 3367 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Заработок на IPO

Сообщение Tit4 » 03 окт 2020, 10:43

Ольга Васильева писал(а):Ozon и ivi планируют в конце сего года размещать в Штатах Америки IPO, так как имеется необходимость для развития компаний в дальнейшем. Пока в СМИ все это только разговоры и вероятность существует того, что выгодны слухи акционерам компании Ozon.
Оценивается компания Ozon на сегодняшнее время в 3–5 миллиардов долларов. Аналитики считают, что для этой компании нет преград в том, если захотят разместить свои средства в США в размере 10 - 15 процентов от капитала.

В целом, не такая большая сумма капитала, Ozon серьезно рискует, выходя на IPO сейчас. С другой стороны, если пандемия не будет побеждена в ближайший год, шансов удвоиться у компании более чем предостаточно.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 16878
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 3,203.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5544 раз.
Поблагодарили: 4950 раз.

Заработок на IPO

Сообщение Tit4 » 07 окт 2020, 10:02

Совкомфлот провел IPO общей стоимостью в $550 млн, размещая акции по 105 р. Всего размещается 408.296.691 акция новой эмиссии, с учетом возможности уменьшения не более чем на 37.117.881 акцию в рамках реализации. В общем смотрим или налетаем.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 16878
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 3,203.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5544 раз.
Поблагодарили: 4950 раз.

Заработок на IPO

Сообщение Tit4 » 06 фев 2021, 20:21

Ближайшие IPO
04.02.2021 Muliang Viagoo Technology (MULG) NASDAQ
04.02.2021 Loandepot Inc (LDI) Нью-Йорк
11.02.2021 Adagene Inc (ADAG) NASDAQ
11.02.2021 Afc Gamma Inc (AFCG) NASDAQ
11.02.2021 Apria Inc (APR) NASDAQ
11.02.2021 Biophytis (BPTS) NASDAQ
11.02.2021 Bumble Inc (BMBL) NASDAQ
11.02.2021 Progress Acquisition Corp (PGRWU) NASDAQ
11.02.2021 Signify Health Inc (SGFY) Нью-Йорк
11.02.2021 Viant Technology Inc (DSP) NASDAQ
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 16878
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 3,203.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5544 раз.
Поблагодарили: 4950 раз.

Заработок на IPO

Сообщение Tit4 » 14 фев 2021, 15:00

Ожидаемые PO
Дата __________IPO________________________Компания___Биржа______Оценка IPO_____Цена IPO
11.02.2021_____Afc Gamma Inc (AFCG)____________________NASDAQ_____105,6M_______17,00-19,00
18.02.2021_____Medicus Sciences Acquisition Corp (MSACU)___NASDAQ_____80,0M________10,00
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 16878
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 3,203.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5544 раз.
Поблагодарили: 4950 раз.

Заработок на IPO

Сообщение Tit4 » 24 фев 2021, 09:41

Дата IPO Компания Биржа Оценка IPO Цена IPO Цена
25.02.2021 Mcap Acquisition Corp (MACQU) NASDAQ 250,0M 10,00 -
25.02.2021 Boa Acquisition Corp (BOAS_u) Нью-Йорк 175,0M 10,00 -
25.02.2021 Gores Holdings VIII Inc (GIIXU) NASDAQ 300,0M 10,00 -
25.02.2021 Hudson Executive Investment III Cor (HIIIU) NASDAQ 500,0M 10,00 -
25.02.2021 Roth Ch Acquisition III Corp (ROCRU) NASDAQ 150,0M 10,00 -
25.02.2021 Score Media and Gaming (SCR) NASDAQ 182,6M 36,52 -
04.03.2021 Oscar Health Inc (OSCR) Нью-Йорк 1,1B 32,00-34,00
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 16878
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 3,203.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5544 раз.
Поблагодарили: 4950 раз.

Заработок на IPO

Сообщение Krot54 » 25 фев 2021, 07:01

Tit4 писал(а):Мне кажется, что самое оптимальное - это фонд. Проще паренной репы, нет заморочек с повышеннным риском. И уж если купил, так купил пазом участие во всех последующих IPO. Ну и диверсификация внутри одного пая получается довольно серьезная.

Возможно вы правы, сейчас фондовый рынок растет очень стабильно, власти во всех странах следят за этим и прибегают к интервенциям в случае падения активов. IPO, особенно технологического направления сейчас очень популярны и на этом тоже можно зарабатывать.
Аватар пользователя
Krot54
 
Сообщений: 1011
Зарегистрирован: 11 июн 2017, 07:57
Средств на руках: 104.80 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 70 раз.


Вернуться в Выгодные инвестиции

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения