Zoom Video Communications и Nvidia

В стартовый период пандемии ковид 2019 акции Zoom Video Communications значительно выросли. Но теперь ценные бумаги перестали активно дорожать. Тогда что ждать ее акционерам и потенциальным инвесторам в 2022 году? Разберемся в этом вопросе подробнее.

Zoom Video Communications

Zoom Video Communications заслуженно занимает мировое лидерство в сфере предоставления услуг видеосвязи и организации соответствующих конференций.

На основе ее технологий доступна видео и аудио связь, реализован чат. Платформу без труда эксплуатируют на множестве устройств и популярных приложениях. Но корпоративным клиентам предоставляются особые сервисы: сетевые семинары Zome Phone либо Video, а также Zomm Rooms.

Доход эмитента формируется, благодаря реализации платных подписок и прочих услуг со связанными продуктами.

Клиентская база компании сформирована пользователями со всего мира. На территории Южной и Северной Америки охват достиг 81%, в Европе, на Ближнем Востоке и государств Африки 11%, Азиатско-Тихоокеанский регион освоен на 8%.

Благодаря пандемии спрос на качественные услуги Zoom резко вырос, поскольку компании использовали труд сотрудников на удаленной основе. Состоятельные сотрудники стали воспринимать видеозвонки обыденным делом. Но удаленная медицинская помощь и процесс обучения сыграли не менее важную роль катализатора увеличения популярности эмитента.

Увеличение темпов мировой вакцинации и постепенное возвращение к обычной жизни привело к уменьшению спроса на услуги видеосвязи. Потому темпы роста стоимости акций Zoom заметно снизились. Хотя на это дополнительно повлияли не продуманные стратегические решения. Руководство отказалось от приобретения Five9, а конкуренты увеличили активную деятельность.

Почему не удалось приобрести Five9?

На протяжении лета 2021 года инвесторы надеялись на увеличение прибыли в результате приобретения компании Five9, поскольку ее удачная платформа рассматривалась отличным инструментом для эксплуатации колл-центрами со всего мира. Потому направление считалось перспективным вариантом дополнительной деятельности Zoom. Но к 30 сентября 2021 года стало известно, что стороны прекратили процесс слияния. Проблема в акционерах. Они отказались от условий завершения сделки.

В итоге было сообщено о стратегическом партнерстве Zoom и Five9. Но позже Zoom представила собственный аналог в виде Video Engagement Center либо VEC. Технологию анонсировали на специальном событии Zoomtopia. Эксперты прогнозируют запуск сервиса в первую четверть 2022 года.

Конкуренты проявляют активность

Увеличение стоимости Zoom привлекло внимание гигантских корпораций. Они переняли идеи и выпустили сервисы с аналогичными услугами. Особенно постарались: Microsoft и RingCentral.

Более того RingCentral реализовал технологию видеосвязи и создания конференции наряду с сопутствующими продуктами: Office и Meetings.

А Microsoft сосредоточилась на развитие собственной облачной функции осуществления звонков. Стоит выделить, что некоторые продукты уникальны, поскольку Zoom такого не предлагает.

Чтобы выстоять под давлением конкуренции, управляющие Zoom перешли в наступление. Был создан фонд на 100 млн. долларов, чтобы поддержать стартапы основанные на технологии компании. Это должно привлечь внимание талантливых разработчиков для формирования уникальной экосистемы вокруг фирменной платформы.

Для развития качества управления привлечен Рики Каптура, бывший исполнительный директор Microsoft. Он получил в Zoom должность управляющего отделом маркетинга по Азиатскому и Тихоокеанскому региону, поскольку здесь возможен рост количества клиентов и прибыли.

Приобретена немецкая компания Kites, разработчик ПО для перевода, транскрипции речи на основе реального времени.

Подробный анализ перспектив Zoom

Во втором квартале 2021 года результаты Zoom значительно превысили прогнозы аналитиков. Но темпы продаж снижаются по объективным причинам. Многие сотрудники возвращаются к работе в офисе.

Но прибыль выросла на 48% в сравнении с 2020 годом за аналогичный период. Стоимость акции составила 1,36 доллара США. Сервис видеоконференции увеличил выручку до 1,02 млрд. долларов США, что составило рост на 54%.

Эмитенту удалось получить прибыль в 0,92 доллара за каждую акцию. В сумме получается 663,5 млн. Но аналитики компании нацеливались на 1,16 доллара и соответственно 991,2 млн. общей прибыли.

Из отчета компании стало ясно, что на завершение 2-го квартала она привлекла 2 278 клиентов с доходом более 100 000 долларов США от сотрудничества с каждым из данного количества.

По итогам 3-го квартала Zoom рассчитывает на выручку в районе 1,015 – 1,02 млрд. Корректировка по каждой акции составила 1,07 доллара.

В течение 2022 года Zoom рассчитывает на прибыль, около, 4 млрд. долларов США.

Определенно стоит покупать акции Zoom

Несмотря на некоторые сложности в 2022 году стоит прогнозировать рост стоимости ценных бумаг компании. Далее подробнее рассмотрим все доводы такого вывода.

Качественная адаптация к изменению рынка

Zoom адекватно адаптируется к условиям ведения бизнеса без мирового карантина. Стоит учитывать, что годом ранее клиентская база компания выросла на 450%, а уровень продаж на 350%. К этому успеху в Zoom не были готовы. Потому была взята пауза на 90 дней для создания дополнительных функций, на которые появился небывалый спрос. Это не было связано с увеличением уровня безопасности либо конфиденциальности, поскольку с этим всегда было все хорошо. Но эмитент решил подтянуть и это направление, чтобы предотвратить возможные потери клиентов, что могло бы сказаться на падении цены акций.

Осуществляется активная работа по расширению бизнеса. Клиенты получают доступ к новым продуктам. Улучшается цифровая доска и расширяется автоматическая транскрипция, готовится фирменный виджет органайзера. Ожидается появление видео почты на основе соответствующих сообщений.

Возможно, здесь нет революционных направлений. Но это необходимо сделать, чтобы увеличить возможности бизнеса на основе платформы Zoom. Потому это огромный плюс для популярности компании.

Но оценим без эмоций

В 2020 году акции стремительно росли, но к осени того года началось снижение. Новые инвесторы не слишком активно вкладывали средства, несмотря на рост прибыли. Потому положительное соотношение стоимости продаж и реальной прибыли оказались на предельно низком уровне.

В итоге акции Zoom могут привлечь внимание инвесторов, которые ориентируются на недорогие ценные бумаги. А привлечение мировых игроков рынка скорее всего не произойдет.

Тогда, что делать с акциями Zoom?

Сейчас инвесторы с крупными активами не планируют вкладывать в Zoom. Они обратили внимание на провал слияния с Five9 и уменьшение клиентской базы, поскольку увеличились темпы вакцинации от Covid-2019.

Но сложно игнорировать не полностью реализованный потенциал Zoom. Даже в 2021 году эмитент увеличивает доходную часть. Кроме этого, огромные средства инвестируются компанией в улучшение услуг и ожидается появление новых инструментов. Это должно привлечь новых пользователей.

Стоит обратить внимание на исследование в результате, которого платформа Upwork для поддержки работы фрилансеров прогнозирует, что к 2025 году, около, 22% жителей Америки будут трудиться по удаленной схеме. Потому, если Zoom выдержит невзгоды, может, снова удивить мировую общественность невероятным ростом стоимости ценных бумаг.

Не забудем о недельных финансовых отчетах

Как дела у Nvidia?

Производитель чипов сообщает о росте дохода за 3-й квартал на 50% в сравнении с отчетным периодом 2020 года. Поступления составили 7,1 млрд долларов США. Напомним, во 2-м квартале было 6,51 млрд. Но стоит отметить, по прогнозу экспертов ожидалось, что к этому моменту будет 6,83 млрд. Потому это очень хороший результат.

Это привело к увеличению чистой прибыли за данный период в сравнении с 2020 годом отмечен рост на 84% до 2,46 млрд долларов США. На одной акции рост достиг до 0,97 доллара. В прошлом году этот показатель не превышал 0,53 доллара.

Эксперты считают, что ценные бумаги Nvidia слишком переоценены. Хотя рост продолжается, но стоит подождать коррекцию и не вкладывать средства по текущей, возможно, завышенной стоимости.

Как дела у Cisco Systems?

Отмечается заметное улучшение финансовых показателей. Уровень чистой прибыли за 1-й квартал вырос на 37%, выразился в 3 млрд. либо 0,7 доллара за каждую акцию.

После корректировки прибыли было установлено, чистая прибыль составила 3,5 млрд. либо 0,82 доллара на акции. Для производителя сетевого оборудования это отличные показатели. Но, что ожидать в будущем?

Стоит опираться на высокий уровень поступлений в 12,9 млрд., что рост на 8% и уровень увеличения капитализации от старта 2021 года на 26,8% до отметки в гигантские 240,4 млрд. долларов.

Казалось все очень хорошо. Но инвесторы насторожились после отсчета и активно продавали акции. В итоге образовалось проседание до 51,20 доллара. Хотя после непонятной паники началось возвращение к росту на уровень 53,60 доллара.

В итоге можно предположить, что кто-то из инвесторов ушёл из направления бизнеса и возможно вложил во что-то, более, перспективное. В любом случае, если будет закрепление на 56 долларах за акцию, тогда можно говорить о восстановлении позитивной динамики.