Золото резко снизилось в цене

Евро/доллар

Курс евро/доллар снизился к уровню поддержки 1.1740.

Индекс экономических настроений Германии от института ZEW вырос в августе и укрепил мнение участников рынка о более быстром восстановлении активности. Курс евро/доллар ненадолго достиг новых вершин чуть выше отметки 1.1800 в начале новой торговой сессии. Этому движению не хватило импульса, что привело к развороту котировок и коррекционному снижению более чем на 50 пунктов. Восходящий импульс, который обеспечивал рост пары в последние недели, окончательно потерял свою силу, и дальнейшая динамика котировок выглядит неопределённой.

В Credit Suisse комментируют техническую перспективу курса евро/доллар и обозначают пространство для более длительной фазы консолидации в краткосрочной перспективе перед возобновлением восходящего тренда. Прорыв выше уровня сопротивления 1.1850 необходим для развития дальнейшего движения вверх. Если в США примут дополнительный пакет помощи экономике объёмом не менее триллиона долларов, тогда падение курса доллара США может ускориться. Но такой сценарий развития событий кажется менее вероятным, поскольку в текущие цены уже заложена широкая программа стимулирования американской экономики. Большинство прогнозов предполагают, что курс евро/доллар уже достиг своего локального максимума, и дальнейшее движение определит глубину коррекции пары.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1720, 1.1700 и 1.1660.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.3060.

Трёхмесячный уровень безработицы в Великобритании остался без изменений на отметке 3.9%. В то же время уровень средней заработной платы снизился на 1.2%, а количество заявок на пособие по безработице резко увеличилось почти на 100000. Данные рынка оказались неожиданно слабыми и оказали негативное влияние на курс британской валюты. В сочетании с восстановлением спроса на доллар США давление на фунт может привести к падению пары к сильному уровню поддержки 1.3000 в ближайшее время.

Заместитель председателя Банка Англии Дэйв Рамсден заявил во вторник, что регулятор увеличит объём количественного смягчения, если британская экономика замедлится и снова столкнется с трудностями. Рамсден отдельно подчеркнул, что у Центробанка есть широкое пространство для действий, если восстановление будет недостаточно сильным. Регулятор готов увеличить стимулирование свыше существующих рамок в 745 миллиардов фунтов стерлингов. Также Рамсден выразил уверенность, что у Великобритании больше не будет кварталов с отрицательным ростом экономики. По мнению регулятора рынок труда является сейчас ключевым фактором. Многие компании обанкротятся, а рынок занятости потеряет много рабочих мест. При этом темпы роста экономики внушают оптимизм в связи с быстрым восстановлением ключевых индикаторов.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3040, 1.3020 и 1.3000.

Золото

Цена золота резко снизились во вторник, в долларах падение фьючерса стало самым сильным за семь лет. Котировки достигли уровня поддержки 1917 долларов за тройскую унцию.

Доходность казначейских облигаций США выросла на фоне оптимизма, связанного с перспективами новой вакцины от коронавируса и с признаками замедления числа заболеваний в США. Также участники рынка учитывали данные инфляции. Индекс цен производителей в США вырос в июле на 0.6%, что оказалось выше среднего прогноза экономистов. Базовый индекс цен производителей, который не учитывает продукты питания и энергоносители, укрепился на 0.3%. Сам по себе откат золота после исключительно сильного роста цены на последние пару недель не был необычным. Значительная часть инвесторов всё ещё ожидает отката, чтобы войти в позицию на покупку. Таким образом, падение золота к сильному уровню поддержки вызовет активизацию покупателей и рост объёма длинных позиций.

Экономические данные во вторник оказались лучше ожиданий и помогли ускорить распродажу, но перспективы золота остаются оптимистичными. Действия ФРС до сих пор доказывали свою эффективность в уменьшении самого серьёзного потенциального экономического ущерба от пандемии. Однако, очевидные чрезмерные риски на корпоративных кредитных рынках, быстрое увеличение цен драгоценных металлов и обесценивание доллара США останутся основными факторами влияния на рынки в ближайшее время.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены золота к уровням поддержки 1915, 1910 и 1905 долларов за унцию.

Нефть

Цена нефти WTI снизилась к уровню поддержки 41.80 долларов за баррель.

Участники рынка остаются в ожидании стимулов в США и восстановления азиатского спроса на фоне перезапуска экономик. Цены получили поддержку после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении демократов Конгресса встретиться с ним для обсуждения экономической помощи. Сделка о дополнительном пакете помощи ещё не заключена, но в случае положительного решения рынок нефти получит кратковременный сильный стимул для роста. Признаки восстановления спроса в Азии также поддерживают рынок. Дефляция цен производителей в Китае в июле замедлилась благодаря росту мировых рынков, а также возврату промышленной активности к докризисному уровню. Это стало очередным признаком восстановления второй по величине экономике мира.

Управление энергетической информации США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2020 год до 41.42 доллара за баррель. Кроме того, прогноз средней цены на нефть WTI на 2020 год увеличен до 38.5 доллара за баррель, а на 2021 год понижен по сравнению с предыдущим прогнозом. Минэнерго США также уменьшило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года и увеличило на 2021 год. Мировая добыча продолжит снижаться в третьем квартале, а затем вырастет до среднегодового уровня в 99.4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году.

В нашем прогнозе предполагаем снижение нефти WTI к уровням поддержки 41.60, 41.40 и 41.00 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна снизилась к уровню поддержки 11400 долларов. Эфириум опустился к отметке 380 долларов, а XRP достигла уровня 28.45 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 349 миллиардов долларов.

Согласно данным аналитической компании Messari, венчурные фонды увеличили объёмы инвестиций в децентрализованные платформы для торговли криптодеривативами. С начала третьего квартала финансирование на общую сумму более 5.8 миллионов долларов получили пять проектов. Некоторые проекты уже выпустили свои продукты на рынок, большинство в стадии разработки. После их запуска аналитики ожидают дополнительный приток капитала. По мнению аналитиков, о растущем интересе к децентрализованным платформам говорит и цена их внутренних токенов. Некоторые из них за месяц прибавили более 200%.

Проект IOTA готовится к активации первой фазы обновления на основной сети. Вероятно, обновление будет запущено уже на следующей неделе и должно значительно увеличить производительность, надёжность и удобство использования блокчейна. Пропускная способность достигнет 1000 транзакций в секунду, а время подтверждения составит 10 секунд. Во время второй фазы обновления, которая должна быть завершена до конца октября 2020 года, разработчики планируют внедрить атомарные и бинарные транзакции, а также повторное использование адресов. Ещё в конце июня в проекте IOTA была запущена тестовая сеть Pollen – первый этап обновления IOTA 2.0, предполагающего отключение узла-координатора сети.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к уровням поддержки 11350, 11300 и 11200 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 375, 372 и 370 долларов, а XRP – к отметкам 28.20, 28.00 и 27.50 центов.

Новости

В Австралии опубликуют индекс потребительской уверенности Westpac и индикатор заработной платы. Состоится заседание Резервного Банка Новой Зеландии, станет известно решение регулятора о процентной ставке. В Китае станут известны данные иностранных инвестиций в экономику страны.

В Великобритании выйдут данные экономического роста за второй квартал текущего года, показатели промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности, общий объём коммерческих инвестиций, индекс активности в сфере услуг и баланс торговли товарами. В Швеции и в Италии опубликуют индекс потребительских цен, а в Еврозоне – данные промышленного производства.

В США выйдет индекс ипотечного кредитования МВА, основной и базовый индексы потребительских цен и ежемесячный отчёт о состоянии бюджета. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти прошлой недели.

Прогноз от аналитического центра xCritical.