Золото и нефть продолжают расти в цене на фоне развития геополитического конфликта: Прогноз на 12 апреля

Котировки пары евро\доллар практически не изменились на торгах в среду, пара не смогла протестировать уровень сопротивления 1.2400 и завершила сессию около отметки 1.2360.

Вчерашний день был насыщен экономическими событиями и релизами и обещал стать весьма интересным для торгов, однако реальность оказалась иной. Главным событием дня должна была стать публикация протоколов заседания FOMC, которое состоялось две недели назад. Однако реакция протоколов на рынки оказалась минимальной, никаких принципиально новых данных опубликовано не было. Все 12 членов Комитета по открытым рынкам США единодушно ожидают роста инфляции в краткосрочной перспективе и согласны с тем, что экономическая перспектива укрепилась в последние месяцы.

Индекс потребительских цен в США снизился в марте на 0.1%, однако в годовом исчислении не было зафиксировано изменений, рост показателя остался равным 2.4%. Глава европейского Центробанка Марио Драги, выступая вчера, заметил, что заработная плата и инфляция будут расти по мере укрепления экономики. Это заявление могло бы успокоить участников рынка, если бы экономика Еврозоны также не замедлила рост в последнее время. Таким образом, кроме низкой инфляции, ЕЦБ вполне вероятно может столкнуться и с проблемой недостаточного экономического роста в ближайшее время. Кроме этого, Драги отметил, что прямое влияние увеличения тарифов на ввоз товаров в США на экономику Еврозоны будет невелико.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшие попытки пары евро\доллар преодолеть уровень сопротивления 1.2400 и рост котировок к уровням поддержки 1.2380, 1.2400 и 1.2425.

Британская валюта также практически не изменилась по отношению к американской в ходе сессии среды, пара фунт\доллар достигла отметки 1.4180.

Уточненные данные по промышленному производству в Великобритании за февраль показали падение роста до уровня 0.1%. Производство в секторе обрабатывающей промышленности снизилось на 0.2%, в первую очередь, за счет машиностроения и электротехнического направления. Несмотря на низкие данные, фунт отреагировал на них лишь незначительным снижением, причем очень быстро восстановил потерянные позиции. Дефицит торгового баланса Великобритании, напротив, сократился, за счет роста объемов торговли со странами вне Евросоюза.

Весьма вероятно, что слабые данные промышленного производства никак не повлияли на курс британской валюты, так как Банк Англии практически принял решение по поводу повышения процентной ставки на заседании в мае. Кроме этого, впервые за несколько месяцев был зафиксирован рост розничного спроса в Великобритании, что может оказать фунту намного более серьезную поддержку. Как минимум, до майского заседания фунт будет находиться в выигрышном положении и снижение курса валюты крайне маловероятно. Впрочем, рост пары также будет ограничен сильными сопротивлениями 1.4220, 1.4280 и 1.4400.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1.4200, 1.4220 и 1.4250.

Цена на золото резко выросла на торгах в среду и достигла отметки 1365 долларов за тройскую унцию, после чего развернулась и частично потеряла позиции, завершив волатильную сессию на отметке 1353 доллара.

По прежнему держатся высокими риски начала масштабной торговой войны между США и Китаем, что поддерживает спрос на золото. Кроме этого, США намереваются атаковать Сирию, в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. Ситуация в регионе близка к критической, часть американских кораблей уже направляется к берегам Сирии, вчера появилась информация о том, что Пентагон планирует полномасштабную военную операцию, которая может стать более значительной чем год назад. Высокий уровень геополитической напряженности будет поддерживать спрос на золото в ближайшее время.

Экономические данные среды также оказались не в пользу американской валюты. Индекс потребительских цен в США в марте замедлил рост, доходность казначейских бумаг снизилась, а американские фондовые рынки потеряли более двухсот пунктов.

Котировкам золота удалось использовать развитие геополитического и экономического конфликтов с участием США и преодолеть ключевой уровень сопротивления 1350 долларов за унцию. Ближайшие дни наверняка предоставят котировкам возможность закрепиться выше этого уровня на фоне вероятного развития обоих конфликтов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост цены на золото к уровням сопротивления 1356, 1359 и 1364 долларов за тройскую унцию.

Нефть марки WTI продолжила активно расти в ходе торгов среды и достигла уровня 66.70 долларов за баррель к окончанию торгов.

За один торговый день котировки укрепились почти на 2% и достигли нового локального максимума за 2018 год на отметке 66.82 доллара. Главной причиной значительного роста цен на нефть остается, безусловно, высокий уровень напряженности на Ближнем Востоке. Конфронтация США с Сирией грозит вылиться в полномасштабный военный конфликт, в результате которого может нарушиться бесперебойность поставок сырья из региона, что и приводит к давлению на котировки снизу.

На рост цен не повлиял отчет Управления энергетической информацией, согласно которому объем запасов сырья неожиданно вырос на прошлой неделе сразу на 3.31 миллионов баррелей. Геополитические конфликты влияют на стоимость металлов и энергоносителей гораздо сильнее, чем экономические показатели. На фоне конфликта с Сирией рынки проигнорировали тот факт, что в прошлом месяце США вновь перекрыли собственный исторический максимум месячной добычи нефти на 260 тысяч баррелей в сутки. В итоге добыча достигла отметки 10.38 миллионов баррелей. Согласно прогнозам Управления энергетической информацией, добыча нефти в США в 2018 году достигнет 10.69 миллионов баррелей, а в 2019 превысит уровень 11 миллионов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее укрепление котировок марки WTI к уровням сопротивления 66.80, 67.00 и 67.30 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок продолжает оставаться в существенной просадке, однако даже тот факт, что последние три дня виртуальные активы не снижались, уже внушает оптимизм инвесторам. Биткоин по прежнему торгуется на подступах к уровню 7 000, однако пока не может преодолеть эту отметку. Эфириум смог закрепиться выше уровня 420 долларов и достиг отметки 420 к окончанию торгов.

Разработчик финансовых и платежных методов Ripple инвестировал 25 миллионов долларов в новый криптовалютный фонд калифорнийской компании Blockchain Capital. Как отметил один из руководителей Ripple, подобные инвестиции для компании станут первыми, но не последними.

Глава Национального Банка Казахстана заявил, что считает правильным введение запрета на рекламу криптовалют и ICO. Кроме этого, Банк Казахстана собирается ввести запрет на эмиссию криптовалют и их распространение. Казахстан отличается негативным отношением к виртуальным активам, правительство страны периодически заявляет о запрете криптовалют.

22 европейских государства подписали вчера декларацию о создании партнерства для развития сферы применения технологии блокчейна. Первые международные проекты в рамках этой декларации должны быть созданы уже к концу 2019 года.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем очередную попытку блокчейна преодолеть уровень 7 000 долларов и рост валюты к отметкам 7 100, 7 200 и 7 300 долларов. Кроме этого, ожидаем развитие локального восходящего тренда эфириума к уровням сопротивления 430, 440 и 460 долларов.