Цена золота почти достигла уровня сопротивления 1900 долларов

Евро/доллар

Курс евро/доллар продолжает расти, котировки в четверг достигли уровня 1.1595.

Европейская валюта уверенно укрепляется в цене с начала месяца. Увеличивается объём инвестиций в европейские акции. Индекс потребительского климата в Германии восстановился до уровня −0.3 пункта и оказался лучше, чем ожидалось. Аналитики GFK объясняют рост показателя снижением налога на добавленную стоимость, из-за чего увеличилось количество крупных покупок. Уровень доверия потребителей в Еврозоне в целом снизился до -15.0 пунктов. Тем не менее евро остаётся в восходящем тренде после решения ЕС о мерах стимулирования экономики.

В то же время экономика США восстанавливается медленными темпами. Количество первичных заявок на пособия по безработице снова выросло на 109 000 при ожиданиях снижения данных. При подготовке нового плана стимулирования лидеры республиканской партии в сенате рассматривали вопрос о сокращении выплат жителям страны с 600 до 400 долларов в неделю. Снижение суммы объясняется нежеланием американцев искать работу. И также неясно, будет ли снижен подоходный налог, о чём настаивает президент США Дональд Трамп. Всего пакет мер предполагает вливаний на сумму более 1 триллиона долларов, что грозит девальвацией валюты и снижает привлекательность американской валюты в паре с евро.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1615, 1.1640 и 1.1660.

Фунт/доллар

Пара фунт/доллар не изменилась в цене по итогам четверга и завершила торговую сессию на отметке 1.2730.

Инвесторы не торопятся вкладываться в активы Великобритании из-за неопределённости после Брекзита. Ещё один раунд переговоров в Лондоне завершился вчера безрезультатно. Главный представитель Евросоюза Мишель Барнье обвинил правительство Великобритании в нежелании выйти из тупика и в очередной раз заявил , что сделка маловероятна. Уход без соглашения вызовет в стране увеличение цен на товары из Евросоюза, что в сочетании с низкими доходами существенно усложняет путь к докризисному уровню жизни для британцев. Новость оказала давление на фунт, однако, слабые индикаторы восстановления в США способствовали небольшому росту пары.

Представитель Банка Англии Джонатан Хаскел заявил, что у регулятора есть инструменты для успокоения рынков, но спрогнозировал медленное восстановление экономики. В частности, доходы от недвижимости могут быть существенно меньше после кризиса. Индекс промышленных заказов в июле снизился до уровня -46 пунктов и оказался ниже прогнозов. Производителям сложно продавать свой товар, что увеличивает риски снижения доходов и роста банкротств. Банк Америки назвал Великобританию нелюбимым регионом для инвестиций, а фунт стерлингов сравнил с валютой развивающихся рынков. Все прозвучавшие оценки в сочетании с прогнозом снижения ВВП на 14% и ростом безработицы не добавляют оптимизма в отношении роста валютной пары.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2700, 1.2670 и 1.2650.

Золото

Цена золота снова выросла и достигла нового максимума на отметке 1898 долларов за тройскую унцию. К концу сессии котировки откатились к поддержке 1885 долларов. Июльский рост цены уже превысил сто долларов.

По данным Всемирного совета по золоту, в 2019 году поставки с приисков сократились на 1%, а в первом квартале этого года ещё на 3%, поскольку многие шахты закрылись на карантин. Ещё сильнее на рост цены влияет ослабление доллара США и низкая доходность государственных облигаций. Возможно, возникают опасения в платёжеспособности правительства на фоне роста долговых обязательств, из-за чего популярность инвестиций в облигации снижается. По данным World Gold Council, в первой половине 2020 года биржевые фонды купили рекордные 734 тонны золота, что на 600% больше, чем год назад. Таким образом, для многих инвесторов выбор очевиден.

Центробанки традиционно для последнего времени сохраняют интерес к инвестиционному золоту. Вероятно, цены росли бы ещё сильнее, если бы закупки делали Китай и Индия. Спрос со стороны Пекина в первом квартале сократился на две трети. Индия ждёт снижения цены, иначе будет слабый интерес на украшения в сельских районах, где живут конечные покупатели. На долю Китая и Индии приходится более половины мирового потребления физического золота. Аналитики Commerzbank, считают, что цена в сентябре побьёт рекорд 2011 года. Но при сохранении темпов роста, это событие может произойти и раньше.

В нашем прогнозе ожидаем увеличения цены золота к уровням сопротивления 1888, 1890 и 1895 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Нефть WTI снизилась в цене к уровню поддержки 41.00 долларов за баррель.

Темп роста котировок существенно замедлился в последнее время, и вчерашнее снижение может означать начало нисходящего тренда. Одним из ключевых факторов является конфликт США и Китая. По последним сводкам, Вашингтон приказал закрыть китайское консульство в Хьюстоне, на что Пекин рассматривает возможность закрытия консульства США в Ухани. Похоже, что напряжённость в отношениях будет и дальше ухудшаться в связи с торговой войной и проблемой Гонконга. Конфликт может стать одним из главных рисков для фондового рынка, включая торговлю энергоресурсами, и оказать негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики. Специалисты Phillip Futures считают, что рынок нефти ведёт себя удивительно спокойно на фоне эскалации напряжённости между США и Китаем и неожиданного роста запасов сырья.

Как ранее стало известно, запасы нефти в США выросли намного больше, чем ожидалось —на 4.9 миллиона баррелей. Спрос на сырьё упал на 1.3 миллиона баррелей в сутки. С учётом обязательств ОПЕК увеличить предложение, нефтяные рынки продолжат снижаться. Цена барреля WTI, вероятно, упадёт ниже уровня поддержки 40.00 долларов. Однако, меры стимулирования должны сказаться на темпах восстановления производства в США и, следовательно, на росте спроса. Поэтому в ближайшем будущем нефть WTI может вернуться в диапазон 42.00–44.00 доллара за баррель, но не выше, поскольку предложение всё ещё слишком доминирует над спросом.

В нашем прогнозе ожидаем снижения нефти WTI к уровням поддержки 39.70, 39.50 и 39.00 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна достигла уровня 9580 долларов. Эфириум существенно вырос к отметке 274 доллара, а XRP – к уровню 20.75 центов. Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась до 287 миллиардов долларов.

Рост эфириума составил вчера 12%. Это был самый резкий дневной рост криптовалюты с 30 мая. Капитализация эфириума также увеличилась до 10.6% от рыночной капитализации всех криптовалют. В настоящее время цена эфириума всё ещё ниже на 80% своих пиковых значений 1423 доллара США 13 января 2018 года.

О планах запуска цифровых валют Центробанков недавно заявляли Япония и Канада, а Китай уже привлекает крупнейшие компании страны для тестирования собственной криптовалюты. Тем временем Центральный банк Литвы уже запустил собственную криптовалюту LBCOIN, став первым эмитентом в мире. Выпущено 4000 монет, каждая из которых подкреплена шестью цифровыми токенами общей стоимостью 99 евро. По словам члена правления ЦБ Мариуса Юргиласа, цифровая валюта позволит протестировать технологию – пройти верификацию, открыть кошелек, обменяться токенами или перевести их в сеть, что должно принести пользу всему сообществу Центробанков. Для консервативных инвесторов это также шанс опробовать инструмент в безопасной среде.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены биткойна к уровням сопротивления 9600, 9650 и 9700 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 276, 278 и 280 долларов, а XRP – к отметкам 21.00, 21.50 и 22.00 центов.

Новости

В Новой Зеландии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Австралии выйдет индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности.

В Великобритании станет известен индекс потребительского доверия от Gfk и данные розничных продаж. Во Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют показатели деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. В России станет известно решение Центробанка о процентной ставке.

В США выйдет индекс PMI в производственном секторе и данные продаж новых домов. Компания Baker Hughes представит количество активных нефтяных платформ за прошлую неделю.

Прогноз от аналитического центра xCritical.