Цена золота достигла уровня 1700 долларов за унцию

Евро/доллар

Курс евро/доллар вырос к уровню 1.1010 на торговой сессии в среду.

Европейская комиссия предложила использовать пакет в 750 миллиардов евро для восстановления экономики, из которых 500 миллиардов будут представлены в виде грантов и 250 в виде кредитов. Если этот проект будет реализован, риски, связанные с будущим Еврозоны, могут снизиться. По мнению аналитиков Nordea, представленное Еврокомиссией предложение демонстрирует твёрдое намерение снова объединить ЕС и поддержать активы евро. В этом случае курс единой валюты получит поддержку в среднесрочной перспективе.

Французский национальный институт статистики и экономических исследований считает, что ВВП страны может сократиться во втором квартале примерно на 20% по отношению к первому кварталу. Ещё в начале мая специалисты прогнозировали снижение роста на 32% во второй четверти года. В настоящее время экономика Франции функционирует примерно на 80% докризисного уровня.

Курс пары евро/доллар пытается закрепиться выше ключевого уровня 1.1000. Вероятно, котировки продолжат рост в ближайшее время на фоне оптимизма, вызванного предложением Еврокомиссии. Краткосрочное сопротивление расположилось на отметке 1.1075. Дальнейший рост маловероятен, котировки снова возобновят снижение с целью 1.0800.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1030, 1.1050 и 1.1075.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.2260 и потерял практически всё преимущество, полученное днём ранее.

Волатильность британской валюты традиционно высокая с учётом приближения июньской встречи Банка Англии. Участники рынка расходятся в прогнозах дальнейших мер британского регулятора. Есть вероятность расширении программы количественного смягчения и увеличения объёма покупок активов. Рынки настроены на увеличение денежного предложения фунта, поэтому курс национальной валюты остаётся под давлением, несмотря на укрепление в краткосрочной перспективе. Июньское заседание Банка Англии – ключевой фактор влияния на курс британской валюты в ближайшие дни.

Пара фунт/доллар торгуется у нижней границы текущего бокового канала. Волатильность котировок будет невысокой в краткосрочной перспективе, поэтому пара останется в диапазоне перед заседанием Банка Англии. Если оценки рынков оправдаются, то британская валюта продолжит снижаться против доллара с целью на уровне поддержки 1.2000. Дальнейшее снижение будет зависеть от ближайших показателей роста экономики и инфляции в Великобритании.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2240, 1.2200 и 1.2175.

Золото

Цена золота снизилась к уровню 1702 доллара за тройскую унцию в рамках коррекционной фазы. Вероятно, в ближайшие дни котировки протестируют ключевой уровень поддержки 1700 долларов, поскольку восстановление экономики по всему миру поддерживает оптимизм участников рынка.

По мнению аналитиков Deutsche Bank, беспрецедентные масштабы монетарных и фискальных контрмер в поддержку восстановления глобальной экономики увеличат спрос на золото в ближайшие годы. Дата ужесточения политики отодвигается на неопределённый срок, и политики будут осторожны, чтобы не вызвать вторую волну кризиса. Всё больше аналитиков склоняется к тому, что кризис будет в значительной степени дефляционным, поскольку более слабое потребление перевешивает снижение производительности. Это предполагает, что регуляторам не придётся выбирать между поддержкой роста и контролем над инфляцией. Программы покупки активов по всему миру, вероятно, будут расширены, чтобы обеспечить восстановление потерянных доходов, рост склонности к сбережениям и слабые инвестиционные прогнозы на 2021 году. Спрос на золото будут обеспечивать низкие процентные ставки и вероятное обесценивание фиатных валют.

Вопреки снижению с начала недели, золото остаётся в привычном широком диапазоне 1700–1750 долларов за унцию. Пока нет предпосылок дальнейшего снижения цены, но общий оптимизм рынков может привести к падению котировок ещё на 30–40 долларов.

В нашем прогнозе ожидаем восстановления цены золота к уровням сопротивления 1705, 1708 и 1710 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Нефть WTI снизилась к уровню поддержки 32.00 долларов за баррель.

Перед очередной встречей ОПЕК в июне участники соглашения начали готовиться к тому, чтобы пойти на крайние меры и серьёзно ужесточить объёмы сокращения добычи. Согласно последней сделке ОПЕК, подписанной в апреле, в мае и июне сокращение добычи должно составить 9.7 миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии показатель должен опуститься до 7.7 миллионов баррелей. Согласно новому предложению, уровень в 9.7 миллионов должен сохраниться до конца текущего года. По текущим оценкам, примерно половина участников сделки согласна с продлением действующих квот на июль и август. Однако источники информационного агентства Bloomberg склоняются к мнению, что Москва выступит за сохранение условий ограничения добычи.

Саудовская Аравия и партнеры недовольны текущими ценами на нефть в районе 35 долларов за баррель. В связи с этим и на фоне серьёзных проблем в собственной экономике Саудовская Аравия согласилась на одностороннее сокращение добычи ещё на миллион баррелей. Позицию саудитов поддержали и другие страны. Кроме того, ОПЕК отмечает высокий уровень приверженности сделке практически всеми участниками. Сокращение предложения нефти на мировом рынке во многом способствовало росту цен на нефть в последние недели.

В нашем прогнозе предполагаем рост нефти WTI к уровням сопротивления 32.30, 32.50 и 33.00 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна выросла к уровню сопротивления 9170 долларов. Эфириум укрепился к отметке 207 долларов, а XRP – к уровню 19.75 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 256 миллиардов долларов.

По мнению исследовательской компании Blockfyre, рыночная стоимость эфириума должна быть выше текущих уровней, исходя из ключевых показателей. Аналитики изучили ряд фундаментальных индикаторов с момента создания криптовалюты, среди которых выбрали четыре наиболее значимые метрики – активность разработчиков, использование газа, балансы майнеров и средний объём инвестированных средств в долларах. Все эти показатели свидетельствуют, что эфириум в настоящий момент недооценен. Из четырех метрик три находятся на исторических максимумах. Исключение составляет лишь активность разработчиков. Фундаментальные показатели биткойна, напротив, говорят о возможном падении цены криптовалюты.

Управляющий Народным банком Китая И Ган призвал не рассчитывать на скорый запуск цифрового юаня. По его словам, регулятор не утвердил расписания и даже не исключает, что это вовсе не произойдёт. Это заявление полностью противоречит прогнозам, согласно которым Китай вскоре анонсирует запуск государственного стейблкойна. И Ган отметил, что запланированные в мае испытания системы платежей на основе цифровой валюты Китая выступают элементами обычного научно-технологического процесса. При этом глава Центробанка отметил, что суверенная цифровая валюта Китая будет представлять собой цифровую форму наличных денег и сможет использоваться в розничных платежах.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням сопротивления 9200, 9250 и 9300 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 210, 212 и 215 долларов, а XRP – к отметкам 20.00, 20.30 и 21.00 центов.

Новости

В Японии выйдут данные иностранных и национальных инвестиций в ценные бумаги. Национальный Банк Новой Зеландии представит прогноз активности, а Резервный Банк – индекс делового оптимизма.

В Швеции опубликуют уровень доверия потребителей и данные розничных продаж, а в Испании – индекс потребительских цен. В Еврозоне выйдет индикатор настроений в секторе услуг, уровень доверия потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, индикатор делового климата и показатель настроений в экономике. В Германии станет известен индекс потребительских цен.

В Канаде выйдет платёжный баланс. В США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, данные экономического роста за первый квартал 2020 года, индекс расходов на личное потребление, объём заказов на товары длительного пользования и данные незавершённых сделок продажи жилья. Управление энергетической информацией отчитается о запасах коммерческой нефти и природного газа прошлой недели.

Прогноз от аналитического центра xCritical.