Цена на нефть упала почти на 5% за один день: Прогноз на 12 июля

Котировки пары евро/доллар резко снизились в среду и достигли отметки 1.1675 к окончанию торговой сессии.

Продолжается торговое противостояние между США и Китаем. На этот раз администрация Дональда Трампа заявила, что рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на китайские товары в объеме 200 миллиардов долларов. Окончательное решение будет принято не раньше августа, однако китайская сторона уже выступила с ответным заявлением, где сказано, что новые пошлины полностью неприемлемы, и Китай предпримет ответные шаги.

Индекс цен производителей в США в июне вырос на 0.3%, а в годовом исчислении рост составил 3.4%, что стало максимумом с ноября 2011 года. Инфляционное давление в США увеличивается, индекс потребительских цен вырос на 2.8% в июне, что стало наибольшим значением с февраля 2012 года. Рост инфляции полностью соответствует планам дальнейшего повышения ФРС процентных ставок. С большой вероятностью до конца года состоится еще два повышения. Разница в ставках в США и Еврозоне продолжает оказывать существенное давление на пару евро/доллар, существенно ограничивая ее рост.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее развитие нисходящего тренда пары евро/доллар и снижение котировок к уровням поддержки 1.1650, 1.1625 и 1.1600.

Котировки пары фунт/доллар продолжили снижаться в среду и достигли уровня поддержки 1.3205 к окончанию торговой сессии.

Главной причиной падения фунта остается политическая нестабильность в Великобритании. Отставка двух министров означает рост вероятности вотума недоверия текущему премьеру Терезе Мэй. Высокий уровень неопределенности, связанный с Брекзитом, остается главной проблемой для экономики Великобритании. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние несколько лет, хотя в последнее время демонстрирует признаки восстановления.

В выходные правительство Мэй пришло к единому плану действий после отделения от Евросоюза, которое состоится в марте 2019 года. Однако, новый план по Брекзиту, который включает в себя зону свободной торговли с ЕС, должен быть одобрен Евросоюзом, что представляется непростой задачей.

Британская валюта снижается даже вопреки позитивным экономическим данным в последние дни. Месячный рост ВВП Великобритании показал рост, а глава Банка Англии Марк Карни выступил с достаточно оптимистичными комментариями. После выступления Карни ожидания повышения процентной ставки в Великобритании в августе выросли до 70%, хотя ранее составляли менее 50%.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение снижения котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3190, 1.3170 и 1.3150.

Котировки золота существенно снизились на торгах в среду, снова преодолели важный уровень поддержки 1250 долларов и достигли отметки 1242 доллара за тройскую унцию.

После нескольких дней падения американский доллар опять значительно укрепился против остальных активов. Рост индекса цен производителей стал одним из главных катализаторов укрепления доллара, так как увеличивает вероятность исполнения планов ФРС дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики и повышения ставок.

Сегодня главным событием станет публикация изменений потребительских цен в США за июнь. Согласно предварительному прогнозу рост индекса потребительских цен может достигнуть 2.9%, что превышает данные прошлого месяца. США в очередной раз повысили градус напряжения торгового противостояния с Китаем, заявив о возможном введении пошлин на импорт китайских товаров с августа еще на 200 миллиардов долларов. В долгосрочной перспективе рост тарифов приведет к снижению рынка труда и значительному замедлению экономического роста. В итоге ФРС возможно, будет вынуждена снижать процентные ставки, что окажет поддержку ценам на золото. Негативные последствия торгового конфликта США с остальным миром будут проявляться постепенно и могут достичь своего пика уже в следующем году.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем консолидацию золота на достигнутых уровнях и незначительный рост котировок к уровням сопротивления 1244, 1246 и 1248 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко снизились на торгах в среду почти на 5% и достигли отметки 70.40 долларов за баррель к окончанию сессии.

Внутридневное снижение цен стало максимальным за последние 13 месяцев. Главной причиной такого резкого падения стала информация о восстановлении добычи нефти в Ливии, что может вернуть на мировой рынок около 700000 баррелей и резко увеличить объем предложения.

Геополитические риски также способствуют падению нефтяных цен. Американские власти готовятся ввести дополнительные пошлины в 10% на товары из Китая с объемом импорта в 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, в свою очередь, заявило, что примет ответные меры, если США введут дополнительные пошлины. Введение новых тарифов существенно увеличивает вероятность замедления роста мировой экономики, что приведет к падению спроса на энергоносители на глобальном рынке.

Еще одним фактором в пользу падения котировок стал ежемесячный отчет ОПЕК, в котором картель сообщил о резком повышении добычи в Саудовской Аравии и предупредил об избытке предложения в следующем году. В июне Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10.42 млн. баррелей в сутки. Суммарная добыча ОПЕК выросла лишь на 177000 баррелей в сутки, что стало следствием временного падения экспорта из Ливии. Во второй половине года ОПЕК планирует увеличить ежедневный объем добычи еще примерно на миллион баррелей.

Что примечательно, цены на нефть обрушились вчера даже несмотря на рекордное падение запасов сырья в США. По данным Управления энергетической информацией объем запасов коммерческой нефти снизился на прошлой неделе сразу на 12.6 миллионов баррелей.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем частичное восстановление нефтяных цен и рост котировок к уровням сопротивления 70.70, 70.90 и 71.25 долларов за баррель.

Основные криптовалютные активы незначительно изменились в цене в среду. Биткойн снизился к отметке 6350 долларов, а эфириум достиг отметки 440 долларов.

Платформа децентрализованного рынка предсказаний Augur была официально запущена через три года после начала разработки и через два – после выпуска первой версии для тестирования. Augur был одним из первых приложений, созданных на блокчейне эфириума. Создатели площадки привлекли инвестиций на сумму более 5 миллионов долларов еще в 2015 году, когда мало кто говорил об ICO. На этой неделе состоялся запуск платформы, который сопровождался выпуском окончательной версии приложения Augur с открытым исходным кодом.

Длительная задержка в достижении этой цели позволила команде Augur детально проверить свой код при помощи внутренних аудитов и щедрой программы вознаграждений за найденные ошибки.

Начался закрытый бета-тест версии браузера Opera для Android, в которую будет встроен криптовалютный кошелек. Кошелек Opera будет поддерживать Ethereum Web3 API и будет встроен в браузер по умолчанию. Opera давно известна своей поддержкой криптовалют. Еще с января этого года и мобильная, и десктопная версии браузера содержат специальное программное обеспечение, защищающее пользователей от криптоджекинга.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем незначительное восстановление котировок биткойна к уровням сопротивления 6400, 6450 и 6500 долларов и рост эфириума к отметкам 445, 450 и 460 долларов.