Слабые данные рынка труда США привели к падению доллара: Прогноз на 9 апреля

Курс евро/доллар восстановился в последний торговый день завершившейся недели на фоне слабых данных рынка труда США, пара завершила пятничную сессию на отметке 1.2275.

Количество новых рабочих мест, созданных в США в марте, оказалось практически вдвое ниже ожидаемого. Резкое падение количества созданных рабочих мест в США нивелировало данные снижения промышленного производства в Германии в отрицательную зону. В последнее время поступает все больше индикации о том, что экономика в Еврозоне замедляет темпы роста, что наряду с низкой инфляцией может привести к существенному падению курса евро.

Американская валюта восстанавливалась практически всю неделю, однако на пятничных торгах доллар почти полностью потерял преимущество.

Еще одним фактором снижения стала появившаяся информация о том, что Россия и Южная Корея намерены ответить на введение пошлин США, в то время как американское правительство намерено расширить список товаров из Китая, облагаемых налогом.

Секретарь Казначейства Стивен Мнучин в пятницу заявил, что США готовы вести переговоры с Китаем, и торговая война не является целью. Впрочем, действия президента Дональда Трампа говорят об обратном, причем сам Трамп заявил в пятницу, что США уже проиграли торговую войну Китаю много лет назад.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейший рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.2300, 1.2320 и 1.2350.

Британская валюта резко укрепилась по отношению к американской на торгах в пятницу, пара фунт/доллар выросла к отметке 1.4085 к окончанию сессии.

Пара достигла максимума за последние семь дней на фоне снижения рынка труда США по сравнению с ожиданиями. Экономические данные из Великобритании на протяжении последних дней также были слабыми, индексы деловой активности в строительном секторе и в сфере услуг показали снижение.

На недельных торгах котировки пары фунт/доллар опускались ниже ключевого уровня 1.4000, но восстановились к отметке 1.4100 в пятницу. Рынки по-прежнему оценивают с высокой вероятностью возможность повышения процентной ставки Банком Англии на майском заседании. Падение индексов деловой активности и возможное замедление темпов роста экономики могут повлиять на решение британского регулятора, однако до заседания остается больше месяца, и Банк Англии будет отслеживать публикацию макроэкономической статистики в этот период особенно внимательно.

Пара фунт/доллар снижалась также в отсутствие прогресса переговоров об отделении Великобритании от Евросоюза. На прошлой неделе стороны взяли паузу, новости, связанные с Брекзитом, практически полностью отсутствовали.

В нашем прогнозе на сегодняшнюю торговую сессию предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.4100, 1.4125 и 1.4150.

Котировки золота укрепились на торгах в пятницу на фоне ослабления американского доллара и завершили недельную сессию на отметке 1333 доллара за тройскую унцию.

Цена на золото продолжает оставаться в диапазоне 1300 – 1350 долларов за тройскую унцию на фоне ожиданий развития торгового конфликта между США и Китаем. Пятничная информация о том, что Дональд Трамп поручил администрации проверить возможность введения дополнительных пошлин, наряду со слабыми данными рынка труда США, позволили котировкам золота восстановиться после падения накануне к недельному минимуму на отметке 1319 долларов. Трамп заявил, что США уже давно проиграли торговую войну Китаю, и текущие действия позволят через некоторое время исправить ситуацию в стране.

Рост котировок золота сдерживают ожидания дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в США, а также прогнозы дальнейшего высокого роста американской экономики. Председатель ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс в пятницу заявил, что ожидает роста инфляции выше 2% в ближайшие два года, а также снижения уровня безработицы к 3.5% уже в следующем году. Кроме этого, Уильямс отметил, что 3-4 повышения ставки в текущем году станут правильным направлением для ФРС.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1337, 1340 и 1344 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко упали на торгах в пятницу и достигли уровня поддержки 61.85 долларов за баррель.

Количество активных буровых установок в США по данным компании Baker Hughes выросло сразу на 11 и достигло максимального уровня с 2015 года. Кроме этого, новые намерения Дональда Трампа по введению дополнительных пошлин на импорт китайских товаров, увеличивают опасения рынков по поводу дальнейшего развития американо-китайского конфликта, возможного падения мировой экономики и снижения глобального спроса на топливо.

В пятницу появилась информация, что ОПЕК может увеличить предложение нефти к лету, для того чтобы не потерять свою долю на рынке. При этом предложение будет оставаться в рамках заключенного соглашения.

Высокий уровень выполнению договоренностей в последние месяцы позволяет ОПЕК и примкнувшим странам безболезненно увеличить предложение. Несмотря на это, котировки нефти оказались под давлением на фоне этой информации.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 62.00, 62.25 и 62.55 долларов за баррель.

Криптовалютные активы восстанавливались на торгах в конце недели.

Котировки биткойна сумели преодолеть уровень сопротивления 7000 долларов, в то время как цена эфириума достигла ключевого сопротивления 400 долларов. Центробанки Индии и Пакистана запретили коммерческим банкам и платежным системам работать с криптовалютными компаниями, а также обрабатывать операции с виртуальными активами. Главными причинами запрета называются озабоченность по поводу защиты потребителей и возможного отмывания денег.

Фонд миллиардера Джорджа Сороса заявил о том, что намерен заняться криптовалютным трейдингом. Скорее всего, фонд будет играть на повышение активов, используя текущее падение рынка. Ранее Сорос называл криптовалюты финансовым пузырем, отмечая, впрочем, что крах виртуальных активов маловероятен. Главным событием прошлой недели стала атака 51% на криптовалюту Verge. Напомним, что более 50% мощности сети этой валюты оказались в руках злоумышленников, которые воспользовались этим для генерации большого количества монет. Пока не появилась информация о том, как создатели сети намерены решить проблему лишних активов.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее незначительное восстановление биткойна к уровням сопротивления 7100, 7200 и 7400 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 410, 420 и 435 долларов.