Сервисы Snowflake и Salesforce: обзор на 2022 год

Snowflake

Специализация Snowflake – хранение информации на базе облака. Сервис обеспечивает объединение информации из разных источников. Главный плюс SNOW заключается в том, что это эластичная и гибкая платформа. При увеличении количества данных происходит расширение системы, при уменьшении – сужение. Это гарантирует пользователям Snowflake оптимизацию расходов. Капитализация фирмы равна приблизительно 78 500 000 000 долларов.

Целевая аудитория сервиса – американская клиентура. Также компания работает с французскими, немецкими, английскими, нидерландскими, австралийскими, новозеландскими клиентами. Большая часть дохода поступает от предоставления прав доступа к сервису. 5% дохода компания получает за консультирование клиентов.

Расширение базы клиентов SNOW продолжается. На конец 2021 г. организация работала с 5501 фирмой, что на 54% превышает данный показатель в 2020 г. Из этих предприятий 148 затратили минимум миллион долларов на услуги сервиса в 2021 г. Число таких перспективных клиентов ежегодно увеличивается. К примеру, в 2021 г. оно увеличилось на 128%. Сегодня SNOW занимается обслуживанием примерно 50% организаций из перечня «Фортун 500».

После листинга, проведенного в 2020 г., доход фирмы начал ежегодно увеличиваться на 200%. Хоть предыдущие показатели и не стоит применять для прогнозирования динамики роста, у бизнеса Snowflake имеются несколько преимуществ.

Ключевые преимущества SNOW

После подключения к информационной базе SNOW, рекламные и медиафирмы могут просматривать информацию из множества источников. При этом им не требуется формировать дорогие конвейеры данных. Начав пользоваться услугами SNOW, фирмы получают доступ к обмену информацией с иными клиентами, что достаточно важно.

Такой обмен информацией представляет собой одно из важнейших конкурентных преимуществ организации. Чем больше клиентура SNOW, тем больше объем информации, доступной для обмена. Чем дольше вы пользуетесь услугами SNOW, тем выше ценность получаемой вами информации. Те, кто понимает, насколько ценен информационный обмен, знают, что такие данные в другом месте невозможно получить. Благодаря этому фирма сохраняет имеющуюся клиентуру.

SNOW намеревается иметь 10 000 000 000 выручки к 2030 г. Если посмотреть на расширяющийся рынок и постоянно увеличивающееся число клиентов, становится ясно, что это вполне возможно. Для этого эмитент должен следовать текущей динамике роста, а это приблизительно 40% за 12 мес. В SNOW полагают, что доход способен увеличиваться на 30% ежегодно и после 2030 г. Бизнес будет создавать маржу по свободному финансовому потоку, равную 15%.

Конкурентная борьба

Вероятно, одним из ключевых рисков для организации считается утрата преимущества перед конкурентами. Эти опасения вполне реальны. SNOW серьезно конкурирует с «Амазон», клауд-сервисами «Гугл». В дальнейшем фирма может конкурировать с «Датабрикс». Данная организация оказывает информационные услуги для больших объемов данных, подготавливается к IPO. Еще конкурентом SNOW считается площадка «ГринЛейк» от HP.

В 3-м квартале число пользователей сервиса повысилось на 51%, дошло до значения 5416. Средние затраты пользователей повысились на 73%. Из-за увеличения затрат клиентов и прихода новых пользователей фирма повысила свои продажи на 110% за год. За 2021 г. прибыль организации дошла до значения 1 000 000 000 долларов. Объем сгенерированного финансового потока был равен 4 400 000 долларов.

По информации SNOW, ее адресный рынок равняется 90 000 000 000 долларов. Это серьезный показатель, если сравнивать с суммарной прибылью организации за 2021 г., равной 1 000 000 000 долларов. При значительном спросе фирма завладеет большей частью данного рынка. «БлэкРок», «Адоб» и «Инстакарт» уже стали пользоваться услугами организации. В будущем к ним добавятся и иные известные фирмы.

02.03.2022 SNOW выпустила отчет за 4-й квартал 2021 г. Сразу после публикации отчетности стоимость акций Snowflake снизилась на 30%. Инвесторам не понравилось, что фирма показала минимальное увеличение выручки за период с 2019 по 2021 гг.

Убыточность фирмы равнялась 43 центам. Доход был равен 383 800 000 долларов, при том, что ожидалось лишь 372 600 000 долларов прибыли. Увеличение дохода было равно 101% в годовом исчислении за квартал. В прошлом квартале выручка увеличилась на 110%. SNOW заявила об убытке на сумму 132 000 000 долларов. Это примерно на 199 000 000 долларов меньше, чем результаты за такой же квартал предыдущего года.

После корректировки валовая прибыль, равная 70%, оказалась меньше ожидаемой (70.9%). При этом прибыль повысилась на 62% за 24 мес. Сегодня, когда продавцы контролируют актив, покупать акции Snowflake не стоит.

Salesforce

Ценные бумаги фирмы не так давно упали в цене. Это было обусловлено ослаблением всего технологического сегмента, ожидаемым замедлением роста CRM. Как бы то ни было, но долгосрочные перспективы компании – положительные.

Salesforce является поставщиком клауд-решений. Они обеспечивают фирмам налаживание коммуникации с клиентурой, увеличение продаж. У Salesforce имеется немало средств для визуализации. Компания работает в сфере услуг, занимается маркетингом e-commerce, анализом данных. Если вы предприниматель и вам требуется осуществлять сбор информации о действиях клиентов, услуги сервиса точно будут полезны.

В 2020 г. фирма попала в индекс «Доу Джонс», заменив собой «Эксон Мобил». Осенью 2020 г. организация завершила сделку по приобретению «Мобифай» (Канада). Купленная компания работает в области мобильной электронной коммерции для американских, канадских, английских, японских, иных ритейлеров. Это позволило улучшить пользовательский опыт при приобретении товаров по любым каналам, увеличить конверсию, выручку продавцов. Также в 2020 г. организация уплатила 1 300 000 000 долларов за поставщика программного обеспечения «Влосити».

Значение Salesforce для общемировой экономической системы

Salesforce относится к предприятиям, обеспечивающим повсеместное улучшение бизнеса. По прогнозам, благодаря работе компании к 2026 г. будет образовано 9 300 000 рабочих мест. Решения фирмы позволят заработать 1 600 000 000 000 долларов.

Соответственно с IDC, организации, сотрудничающие с сервисом, смогут получать 6.19 доллара за каждый доллар, получаемый Salesforce. Когда CRM получает доход, прибыль начисляется и пользователям сервиса, как и наоборот.

В 2021 г. предприятие завершило сделку по приобретению фирмы «Слак Технолоджис». Данная организация владеет корпоративным мессенджером «Слак». Благодаря данной сделке Salesforce обеспечит себе успешное развитие в сфере решений для удаленного доступа.

Соответственно с недавно опубликованной отчетностью IDC, в 1-й половине 2021 г. на долю фирмы пришлось 24% общемирового рынка CRM. Доля организаций, конкурирующих с сервисом («Оракл», «Майкрософт», «Адоб»), равнялась только 20%.

Кроме превосходства в плане технологий, фирма развивается благодаря профессиональному руководящему составу. Руководство обеспечивает грамотное ведение сделок, постоянное расширение возможностей компании за счет новых покупок. Из наиболее важных приобретений стоит отметить покупку «МулСофт», «Слак Технолоджис», Tableau.

Если рассматривать финансовую часть, то у компании все отлично. В 3-м квартале 2022 г. прибыль организации побила рекорд, дойдя до значения 5 820 000 000 долларов. Это на 27% превышает аналогичный показатель за тот же период 2021 г.

В 4-м квартале выручка на ценную бумагу равнялась 84 центам, при том, что специалисты прогнозировали прибыль 74 цента. Доход увеличился на 26%, дойдя до значения 7 330 000 000 долларов при спрогнозированных 7 240 000 000 долларов. Новый прогноз организации на 2023 г. говорит о прибыли 32-32.1 млрд USD. Специалисты, которые участвовали в опросе, говорят о выручке 31 780 000 000 долларов.

Руководящий состав организации намеревается увеличить продажи в 2 раза к 2026 г., дойдя до значения в 50 000 000 000 долларов. Для сравнения, годовой объем продаж в 2021 г. был равен 21 300 000 000 долларов. Если динамика роста останется прежней, компания может дойти до показателя в 1 трлн USD за следующие 1.5 десятка лет. Если не учитывать актуальные факторы сдерживания, то акции Salesforce оптимальны для долгосрочных инвестиций.

Организация только начинает двигаться вверх, если сравнить текущую выручку предприятия с ее общим адресным рынком. К примеру, за предыдущий год доход фирмы дошел до значения 25 000 000 долларов. По информации экспертов, адресный рынок организации спустя 36 мес. дойдет до показателя 248 000 000 000 долларов.

Стоит отметить быстрый рост адресного рынка. Еще в середине 2021 г. он был оценен в 204 000 000 000 долларов, то есть примерный рост за 6 мес. составил 22%. Следовательно, на сегодня продажи компании за предыдущий год равняются лишь 14% от будущего адресного рынка.

Если учесть заинтересованность крупных компаний в цифровой трансформации, то адресный рынок и выручка Salesforce будут показывать рост и дальше. Любое существенное падение стоимости ценных бумаг организации дает возможность приобрести их по неплохой цене.

На сегодня ценные бумаги фирмы находятся в нисходящем канале. В конце февраля акция стоила 185 долларов. Сейчас рынок уже возвратился за отметку 200 долларов, продолжает восходить наверх. Специалисты полагают, что, если покупатели продолжат контролировать ценные бумаги, стоимость акции возрастет до 315 долларов.

Квартальные отчетности прошедшей недели

На прошлой неделе сеть магазинов «Таргет» озвучила показатели за последний квартал и за весь 2021 г. В 4-м квартале прибыль «Таргет» на ценную бумагу после корректировки равнялась 3.19 доллара при ожидаемом значении в 2.86 доллара. Доход был равен 31 000 000 000 долларов, тогда как прогнозировали 31 390 000 000 USD. Чистая прибыль повысилась на 12%, дойдя до значения 1 540 000 000 долларов.

Доход ритейлера за 2021 г. показал рекордное значение, увеличившись до 106 000 000 000 долларов. Как заявили в фирме, данное значение за 2020-2021 гг. повысилось больше, чем на 35%. Чистая прибыль за 2021 г. равнялась 8 900 000 000 долларов, что на 36% превышает показатель 2020 г. Руководящий состав «Таргет» прогнозирует продолжение положительной динамики продаж в 2022 г.

После публикации отчетности настроения на рынке поменялись в пользу покупателей. Стоимость акции повысилась со 185 долларов до 230, продолжает сохраняться на этом уровне. Если покупатели пройдут данную границу и останутся выше, можно будет рассмотреть покупки в сторону в 260 долларов.

Фирма «Броадком» тоже выпустила отчет о собственных результатах. В 1-м квартале 2022 г. чистая прибыль организации равнялась 2 470 000 000 долларов или 5.59 USD на ценную бумагу. 12 мес. назад чистая прибыль равнялась 1 380 000 000 долларов или 3.05 USD на ценную бумагу. После корректировки прибыль на ценную бумагу равнялась 8.39 доллара. В 2021 г. данный показатель равнялся 6.61 USD.

Доход организации повысился до 7 710 000 000 долларов за расчетный период. По информации «Броадком», во 2-м квартале доход будет равен 7 900 000 000 долларов. Эксперты с Уолл-стрит полагают, что доход дойдет до значения 7 430 000 000 долларов.

«Броадком» заявила, что за 1-й квартал было потрачено 2 700 000 000 долларов на приобретение ценных бумаг. Фирма сообщила о новом выкупе на 10 000 000 000 долларов в 2022 г., что обеспечило увеличение дивидендов за квартал на 14%.

После публикации отчетности положительные настроения на рынке не изменились. Сигналом к приобретению акций является пробой отметки 620 долларов. В таком случае целью приобретателей будет значение 680 долларов. После этого можно следовать к 710 долларам.