Рынки ждут сегодня второго повышения процентной ставки в США в этом году: Прогноз на 13 июня

Котировки пары евро/доллар незначительно снизились на торгах вторника и достигли отметки 1.1745.

Основным фактором снижения котировок стало укрепление американской валюты на фоне заседания FOMC, итоги которого будут объявлены сегодня вечером. В текущих ценах уже заложено, что ФРС второй раз в текущем году повысит процентную ставку. Наибольший интерес представляет тот факт, обозначит ли регулятор свое намерение еще дважды повысить ставку до конца года. В этом случае доллар резко укрепится, любой другой сценарий приведет к снижению роста американской валюты.

Целый ряд индикаторов, связанных с уверенностью в экономике Еврозоны и Германии опять снизился в июне. Индекс экономического настроения в Германии упал к минимальному значению с сентября 2012 года. Основной причиной снижения показателей называются торговые противоречия Еврозоны и США, а также политические конфликты в Италии и Испании, которые могли негативно повлиять на настроения в экономике в первой половине июня. Кроме этого, наблюдается определенный спад в экономике Германии, ранее было объявлено о снижении экспорта, объема промышленного производства и поступающих заказов в апреле текущего года.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары евро/доллар перед объявлением решения по процентной ставке в США и ожидаем движения к уровням поддержки 1.1720, 1.1700 и 1.1670.

Котировки пары фунт/доллар поднимались выше уровня сопротивления 1.3400 на сессии вторника, после чего развернулись и снизились обратно к уровню открытия, завершив торги у отметки 1.3370.

Экономические данные, вышедшие вчера в Великобритании, оказались разнонаправленными. Уровень безработицы остался рекордно низким, а количество заявок на пособие по безработице в мае снизилось на 7,7 тысяч. В то же время рост средней заработной платы замедлился, достигнув уровня 2.8%. Последний индикатор является одним из ключевых для Банка Англии, так как напрямую влияет на потребительскую активность. Британский регулятор не раз высказывал опасения по поводу низкого потребления на фоне высоких рисков Брекзита. Снижение роста заработной платы может привести к дальнейшему замедлению потребительской активности.

Британский фунт отступил от недавних минимумов и сохраняет перспективы на дальнейшее восстановление после окончания заседания ФРС, на котором будет объявлено о повышении процентной ставки.

Главным фактором возможного роста британской валюты может стать продвижение в основных спорных вопросах, связанных с Брекзитом, с первую очередь по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией. Определенный прогресс может быть достигнут уже на этой неделе.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2250, 1.3325 и 1.3300.

Котировки золота снизились на вчерашних торгах и достигли отметки 1295 долларов за тройскую унцию к окончанию сессии.

Как мы и предполагали, отсутствие конкретных договоренностей и временных ограничений, влияние встречи лидеров США и Северной Кореи оказало минимальное влияние на рынки. Ким Чен Ын отказался от комментариев после саммита, в то время как Трамп заявил, что определенные соглашения были достигнуты, и Северная Корея немедленно приступит к демонтажу оборудования для запуска ракет. Индекс потребительских цен в США в мае вырос на 0.2%, в первую очередь за счет укрепления цен на бензин и другие энергоносители. В годовом исчислении рост составил 2.8%, что незначительно превысило прогнозы экономистов.

В целом инфляционный рост остается достаточно высоким и оправдывает ожидания представителей ФРС, что говорит в пользу продолжения ужесточения кредитно-денежной политики США в текущем году. Дефицит федерального бюджета США в мае составил 146.8 миллиардов долларов, что превысило прогнозы аналитиков и оказалось существенно больше значения в мае прошлого года. Увеличение дефицита связано как с ростом расходов правительства, так и с падением доходов на фоне снижения налогов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1292, 1289 и 1285 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI незначительно снизились на вчерашней сессии и достигли отметки 65.95 долларов за баррель к окончанию торгов.

По данным Американского нефтяного института запасы сырья незначительно выросли на прошлой неделе на 0.8 миллионов баррелей, что оказало давление на цены. Увеличение запасов связано с продолжением роста объемов добычи сланцевой нефти в США. ОПЕК повысила прогнозы добычи сырья в США на 2018 год на 50000 баррелей в сутки до 10.51 миллионов баррелей. Кроме этого, был незначительно повышен прогноз по добыче нефти в России до уровня 11.03 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, ОПЕК пока не закладывает в свои прогнозы более значительную корректировку текущего соглашения о сокращении добычи и увеличение производства сырья.

Вчера появилась информация о том, что Россия может предложить вернуться к уровням добычи 2016 года на встрече ОПЕК, которая состоится в конце июня в Вене. Это означает увеличение объемов на 1.8 миллионов баррелей в сутки, которые равномерно распределятся между странами-участниками. Ранее появлялась информация о том, что Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК увеличить добычу на миллион баррелей. Крайне маловероятно, что картель пойдет на такие резкие изменения, опасаясь резкого роста цен. Наиболее вероятным считается вариант, при котором добыча вырастет на 300000-400000 баррелей.

В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение цен на нефть марки WTI к уровням поддержки 65.75, 65.50 и 65.20 долларов за баррель.

Криптовалютные активы продолжили снижаться в ходе торгов вторника. Котировки биткойна достигли отметки 6600 долларов, а курс эфириума упал ниже ключевого уровня поддержки 600 долларов.

Биткойн упал уже на 50% с начала 2018 года. Основными причинами текущего снижения можно считать негативный фон вокруг криптовалютного рынка. Британское Управление по финансовому регулированию и надзору предупредило руководителей банков о возможных рисках работы с криптовалютами. Письмо FCA адресовано банкам и призывает тщательно проверять активность клиентов и потребителей, если считается, что они оперируют криптоактивами.

10 июня после почти целого года ICO и всего недели тестирования, официально стартовала сеть EOS. Однако по прошествии двух дней сеть все еще находится на стадии выборов валидаторов или «создателей блоков» – аналога майнеров, которые будут создавать и подтверждать новые блоки. До тех пор, пока это не произошло, никто не может полноценно использовать EOS, хотя пользователи уже видят монеты в своих кошельках. Запуск не выявил каких-либо проблем, и как только 15% проголосуют и будут выбраны первые создатели блоков – блокчейн EOS можно будет считать полностью запущенным. Процесс идет медленнее чем ожидалось – на данный момент проголосовало только 5.7% токенов. Общий негативный рыночный фон не позволил владельцам монеты заработать на этом событии, на данный момент EOS потерял уже около 40% стоимости с момента официального запуска и сейчас стоит $10.78.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее незначительное снижение основным криптовалют и падение биткойна к отметкам 6550, 6500 и 6400 долларов, а также эфириума к поддержкам 590, 585 и 575 долларов.