Нефть WTI снова выросла в цене на 5% за один день

Евро/доллар

Курс евро/доллар не смог преодолеть уровень сопротивления 1.1100 и опустился к отметке 1.1075 на торговой сессии в среду. Пара сохраняет коррекционный импульс и, вероятно, сделает еще одну попытку закрепиться выше 1.1100 до конца недели.

Экономический рост Еврозоны остается скромным вопреки некоторым позитивным показателям Германии и Еврозоны в последнее время. Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны восстановился в ноябре к уровню 51.9. Что более важно, деловая активность в производстве также выросла в прошлом месяце. Общая ситуация по-прежнему оправдывает решение ЕЦБ смягчить монетарную политику и сохранить ставки на низком уровне. Укрепление инфляционного давления и показателей деловой активности может предотвратить дальнейшее снижение депозитной ставки в Еврозоне, о котором уже упоминали представители ЕЦБ.

Предварительные данные по занятости в частном секторе США за ноябрь неожиданно оказались слабыми. По данным ADP, в прошлом месяце было создано 67 000 новых рабочих мест против прогноза 110 000. Индекс деловой активности в секторе услуг в США снизился в ноябре к уровню 53.9. На этом фоне курс евро/доллар обновил месячный максимум на отметке 1.1116. Завтра состоится ключевая публикация недели по рынку занятости в США. Если данные NFP окажутся такими же слабыми, как и предварительные, тогда американская валюта существенно подешевеет против европейской.

В нашем прогнозе предполагаем снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1060, 1.1040 и 1.1020.

Фунт/доллар

Как и предполагалось, курс фунт/доллар уверенно пробил уровень сопротивления 1.3000 и вырос на 100 пунктов к отметке 1.3100. Спрос на фунт остается высоким благодаря уверенному лидерству Консервативной партии в предвыборных опросах, а слабые данные занятости в США обеспечили сильный краткосрочный импульс для роста пары.

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании откатился в ноябре от минимального значения за три с половиной года к уровню 49.3. Британские экономические показатели резко ухудшились в последние месяцы, а инфляционное давление снизилось. Последняя отсрочка Брекзита вызвала падение потребительской и деловой активности. Ожидается, что экономика начнет восстанавливаться только после завершения выхода Великобритании из Евросоюза.

Экономические данные сейчас имеют второстепенное значение для рынков на фоне парламентских выборов на следующей неделе. Если партия премьер-министра Бориса Джонсона получит абсолютное большинство, тогда вероятность заключения сделки с Евросоюзом существенно вырастет. В ожидании выборов британская валюта уверенно растет в цене против доллара. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1.3300. После сильного роста в среду технические индикаторы показывают перепроданность фунта, поэтому дальнейший рост может быть ограничен краткосрочной коррекцией.

В нашем прогнозе ожидаем разворота и коррекционного снижения пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3080, 1.3060 и 1.3040.

Золото

Цена золота выросла в среду к максимальному уровню с начала месяца 1484 доллара за тройскую унцию, после чего откатилась к отметке 1473 доллара.

В Bloomberg News сообщили, что американо-китайская торговая сделка близка к осуществлению. По данным агентства, обсуждаются детали частичной отмены импортных пошлин, несмотря на недавнее обострение напряженности в отношениях. Новая информация появились после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что было бы предпочтительнее отложить завершение сделки до окончания президентской гонки в ноябре 2020 года. Спрос на золото вырастет, если США продолжит повышение тарифов на импорт товаров из Китая 15 декабря.

Интерес частных инвесторов к физическому золоту сохраняет максимальную динамику за семь лет, поскольку цены на драгоценные металлы еще больше снизились от многолетних максимумов лета 2019 года. В ноябре инвестиционный индекс золота не изменился по отношению к октябрю, максимальному значению за 4 месяца. Показатель отслеживает количество инвесторов, увеличивающих свои золотые запасы в течение месяца, по сравнению с продавцами актива. Инвестиционная привлекательность золота в 2019 году остается высокой. Актив выступает в качестве защиты от резкого падения доходности облигаций, отрицательных процентных ставок и растущих опасений глубокой коррекции фондовых рынков.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего восстановления цены золота к уровням сопротивления 1475, 1478 и 1480 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Нефть продолжает бить рекорды волатильности. В среду цены опять выросли почти на 5% за один день и достигли уровня 58.30 долларов за баррель на фоне падения запасов в США.

По данным Министерства энергетики, запасы коммерческой нефти за прошедшую неделю снизились сразу на 4.86 миллионов баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения лишь на 1.5 миллиона. Добыча нефти в США осталась на уровне прошлой недели в 12.9 миллионов баррелей в сутки.

Цены на нефть растут на фоне ожидания двухдневной встречи ОПЕК в Вене, которая начнется уже сегодня. Большинство стран, участвующих в соглашении, поддерживают продление сделки до июня 2020 года. Некоторые страны выступают за увеличение срока действия соглашения до конца 2020 года. В частности, министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан заявил, что существующие договоренности необходимо продлить, как минимум, еще на 9 месяцев после их окончания в марте. Также аль-Гадбан отметил, что слышал о желании увеличить снижение добычи нефти в рамках сделки от других участников рынка. Россия, крупнейший участник соглашения, еще не озвучила официально свою позицию. Скорее всего, российские представители предложат отложить вопрос о продлении до весны, и совершенно точно будут противодействовать дальнейшему сокращению добычи.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI от достигнутого недельного максимума к уровням поддержки 58.00, 57.70 и 57.50 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна выросла в среду после нескольких дней флетовой торговли к уровню 7 475 долларов. Эфириум достиг сопротивления 150 долларов, а XRP по-прежнему торгуется около уровня 22.00 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 202 миллиарда долларов.

Британские Виргинские острова сотрудничают с криптовалютным стартапом LifeLabs для разработки государственной цифровой валюты, привязанной к американскому доллару в соотношении 1:1. Стейблкойн призвать сократить расходы и повысить скорость транзакций, им смогут пользоваться как жители страны, так и туристы. Эта страна может самой первой в мире выпустить официальную государственную криптовалюту. Ранее Китай неоднократно заявлял о планах выпуска собственной цифровой валюты, по слухам в ближайшие три месяца.

Еще одним кандидатом на создание государственной криптовалюты остается Франция. Вчера появилась информация, что французский Центробанк начнет тестировать свою цифровую валюту в первом квартале 2020 года. Председатель Банка Франции Франсуа Виллеруа заявил, что регулятор планирует начать эксперименты максимально быстро и объявить о запуске проектов до конца марта 2020 года. По его словам, правительства многих стран обеспокоены проектом цифровой валюты Libra от Facebook и другими подобными инициативами, и поэтому стремятся создать собственный продукт как можно скорее.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост цены биткойна к уровням сопротивления 7 500, 7 550 и 7 600 долларов. Эфириум может укрепиться к отметкам 152, 155 и 157 долларов, а XRP – к уровням 22.30, 23.00 и 23.50 центов.

Новости

В Японии опубликуют данные инвестиций в национальные и иностранные ценные бумаги. Представитель Банка Японии Ютака Харада выступит с речью. В Австралии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс.

В Еврозоне состоится заседание Совета министров финансов и экономики. В Германии станут известны данные производственных заказов. В Еврозоне опубликуют обновленную оценку экономического роста в третьем квартале текущего года, уровень занятости и данные розничных продаж.

Член Совета управляющих Банка Канады Тимоти Лейн выступит с речью. Также в Канаде выйдут данные импорта, экспорта и общий торговой баланс, индекс деловой активности Ivey. В США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособие по безработице, данные производственных заказов и торговый баланс. Член правления ФРС Рэндал Кворлз выступит с речью. Управление энергетической информацией Минэнерго США представит изменения запасов природного газа на прошлой неделе.

Прогноз от аналитического центра xCritical.