Нефть WTI достигла уровня 59.00 долларов за баррель

Евро/доллар

Курс евро/доллар вырос к уровню сопротивления 1.1100. Доллар не смог развить преимущество после публикации сильных данных занятости в США. Котировки опустились к локальному сопротивлению 1.1040 и развернулись обратно к верхней границе диапазона 1.1000–1.1100.

Индекс экономических настроений в Германии по данным института ZEW в декабре составил 10.7 против ожидаемых 0.5 пунктов. Индикатор покинул отрицательную зону впервые с мая 2019 года. Рост экономических настроений в Германии стал неожиданностью для рынков и вызвал укрепление пары евро/доллар к сессионным максимумам. Укрепление показателя объясняется более высоким, чем ожидалось, положительным сальдо внешней торговли и стабильным рынком труда в Германии в октябре, а также относительно устойчивым экономическим ростом в ЕС в третьем квартале. В то же время данные производства и промышленных заказов в Германии остаются низкими, поэтому риски замедления экономики в 2020 году сохраняются.

Сегодня состоится заседание Федерального Резерва в США. После трех снижений процентной ставки американский регулятор, наверняка, возьмет паузу. В этот раз влияние встречи на валютный рынок будет минимальным. Последние данные свидетельствуют о силе экономики США и рынка труда, в частности, поэтому вероятность неожиданных действий ФРС будет сведена к минимуму.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1080, 1.2060 и 1.1040.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар продолжает укрепляться перед парламентскими выборами в Великобритании. Во вторник котировки выросли к уровню сопротивления 1.3180 и уже сегодня могут протестировать отметку 1.3200.

Уровень промышленного производства в Великобритании в ноябре укрепился на 0.1% по сравнению с октябрем. В годовом выражении сектор снова снизился на 1.3%. Показатели оказались лучше предыдущего отчетного периода, но хуже прогнозов, поэтому не оказали сильного влияния на рынки. Производство в секторе обрабатывающей промышленности снизилось на 1.2% по сравнению с прошлым годом. Пока слабые экономические данные не оказывают краткосрочного негативного влияния на британский фунт на фоне предвыборной эйфории. В дальнейшем коррекция пары фунт/доллар может оказаться более глубокой за счет слабой экономики страны.

Накануне выборов отрыв консерваторов от лейбористов по-прежнему составляет 6%, что позволяет получить партии премьер-министра Бориса Джонсона необходимое большинство в парламенте. Если окончательный результат совпадет с предвыборными ожиданиями, тогда вероятность жесткого Брекзита останется минимальной. Это окажет поддержку британской валюте, пара фунт/доллар может быстро вырасти к уровню 1.3300 и выше. В противном случае появление парламента без большинства существенно увеличит неопределенность по Брекзиту, что приведет к обвалу фунта, учитывая его недавний рост на ожиданиях.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3200, 1.3230 и 1.3250.

Золото

Золото немного укрепилось на торговой сессии в среду к отметке 1363 доллара за тройскую унцию.

Цены остаются стабильными, возможно, в ожидании сильного движения в ближайшие дни. Торговое противостояние Китая и США остается ключевым для золота, так как с воскресенья 15 декабря ожидаются новые тарифы на импорт китайских товаров. Тем временем стороны продолжают активный диалог о возможной сделке. Если к воскресенью не будет достигнуто, как минимум, промежуточного соглашения, то США могут наложить дополнительные пошлины на китайские товары на 160 миллиардов долларов. Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью заявил вчера, что новые пошлины 15 декабря вряд ли будут реализованы, и он рассчитывает увидеть некоторые отступления, даже если сделка еще не будет подписана. В то же время вероятность введения тарифов остается высокой, что может вызвать ралли цены золота.

Спрос со стороны Центробанков остается сильным, но демонстрирует признаки замедления. Последние статистические данные показывают, что за последние три месяца темп увеличения золотых запасов начал снижаться. В октябре чистые покупки были на 16% ниже, чем в сентябре и почти на 30% меньше, чем в августе. Россия и Турция были крупнейшими покупателями золота в октябре. Запасы металла в Китае в течение месяца оставались неизменными. Также в октябре золото покупали Сербия, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и Монголия. Германия и Казахстан были единственными двумя странами, которые сообщили о небольшом сокращении золотых запасов в октябре.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1365, 1367 и 1370 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Цена нефти WTI преодолела уровень сопротивления 59.00 и достигла отметки 59.10 долларов за баррель. Нефтяные котировки сохраняют импульс после заседания ОПЕК на прошлой неделе. В результате встречи картель объявил о дополнительном сокращении добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки до конца марта 2020 года.

Управление энергетической информации США повысило прогноз цены нефти на 2020 год. Баррель нефти Brent будет стоить по оценке Управления в среднем 60.51 доллар, а марки WTI – 55.01 доллар. Также Минэнерго США понизило прогноз добычи сырья в стране в 2020 году на 110 000 баррелей в сутки. Этот прогноз соответствует другим оценкам, которые предполагают существенное падение роста производства сланцевой нефти в США в ближайшие годы. Также по оценке министерства, ОПЕК, вероятно, продлит сделку о сокращении добычи на 1.7 миллионов баррелей в сутки до конца 2020 года, поскольку рост запасов по-прежнему угрожает рынку. Добыча стран ОПЕК в следующем году снизится на 500 000 баррелей в сутки, но падение роста спроса может быть существенно выше этого значения.

Спрос на нефтепродукты во многом зависит от состояния экономики Китая и от торговой войны с США. Вчера появилась информация, что администрация президента Дональда Трампа планирует отложить намеченное на 15 декабря введение импортных пошлин на ряд товаров из Китая. Внешнеторговые ограничения негативно влияют на экономику, в том числе и на глобальный спрос на нефть. Если США все же объявят о введении новых тарифов, тогда цены на нефть упадут ниже уровня 59.00 долларов за баррель.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к уровням сопротивления 59.30, 59.50 и 59.80 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна снова снизилась, на этот раз к уровню 7 280 долларов. Эфириум опустился к отметке 146 долларов, а XRP – к уровню 22.25 центов. Общая капитализация рынка криптовалют снова упала ниже уровня 200 миллиардов долларов.

Аналитики проводят параллель текущего бокового тренда цены биткойна с декабрем 2018 года, когда главная криптовалюта упала до годового минимума. Снижение скорости хэширования и негативные новости из Китая могут привести к падению цены к уровню поддержки 5 800 долларов. В долгосрочном прогнозе на 2020 год ожидается разворот от нового минимума и восстановление к уровню 10 000 долларов. Потенциальная коррекция традиционных финансовых рынков, торговые войны, снижение процентных ставок по всему миру поддержат спрос на криптовалюты. Кроме того, в 2020 году ожидается появление, как минимум, одной государственной цифровой валюты, что повысит интерес к индустрии в целом.

Более 80 японских банков планируют присоединиться к платежной блокчейн-платформе Interbank Information Network от американского финансового холдинга JPMorgan. К настоящему времени к платформе уже присоединились 360 банков по всему миру. Новая система помогает новым участникам платформы противодействовать отмыванию денег, поскольку банки смогут быстрее и эффективнее проверять получателей средств. JPMorgan запустил в пилотном режиме систему на базе блокчейна Quorum в 2017 году, и с тех пор количество ее участников постоянно увеличивается.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены биткойна к уровням поддержки 7 250, 7 200 и 7 100 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 143, 140 и 135 долларов, а XRP достичь значений 22.00, 21.50 и 21.00 центов.

Новости

В Новой Зеландии опубликуют данные розничных продаж. В Австралии обнародуют индекс потребительской уверенности Westpac. В Японии выйдут индексы цен производителей и активности крупных предприятий.

В Швеции опубликуют индекс потребительских цен.

В США обнародуют показатели инфляции, в том числе базовый и основной индексы потребительских цен. Вечером состоится заседание Федерального комитета по открытым рынкам, станет известно решение по процентной ставке в США. Также регулятор опубликует сводку экономических прогнозов. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти в США на прошлой неделе.

Прогноз от аналитического центра xCritical.