Нефть выросла на 3% после резкого падения запасов в США: Прогноз на 23 августа

Котировки пары евро/доллар находились в среду в узком диапазоне около уровня сопротивления 1.1600, предприняли несколько неудачных попыток закрепиться выше этой отметки и завершили торговую сессию на 1.1597.

Вчера вечером опубликовали протокол заседания ФРС, которое состоялось 1 августа. Формулировка протокола не предполагает каких-либо изменений оценки дальнейшей политики американского регулятора. Рынки ждут повышения ставки в сентябре и декабре, а также в первой половине 2019 года. Все участники заседания отметили, что торговые противоречия США с Китаем и Еврозоной остаются главным фактором риска и неопределенности. ФРС предполагает снижение роста ВВП во второй половине года, хотя в абсолютном значении укрепление будет высоким. Формулировки в отношении денежной политики остались без изменений, стимулирование в ближайшем будущем должно быть полностью завершено.

Неудачные попытки преодолеть уровень сопротивления 1.1600 могут означать завершение коррекционного движения пары евро/доллар и возвращение к нисходящему тренду. В среднесрочной перспективе курс евро/доллар может снизиться к уровням 1.1300 и 1.1200 на фоне повышения ставок в США и растущего дифференциала в жесткости монетарной политики с Еврозоной.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1580, 1.1560 и 1.1530.

Британская валюта в четверг вновь незначительно выросла против американской, котировки пары фунт/доллар преодолели уровень сопротивления 1.2900 и достигли отметки 1.2910 к окончанию сессии.

Как и в случае с евро, у британской валюты нет особых перспектив для дальнейшего роста, подъем пары фунт/доллар связан, в первую очередь, с активными распродажами в последнее время. Максимальным ориентиром для коррекции может стать уровень 1.3000, после которого возобновится нисходящий тренд.

Великобритания достигла в июле наибольшего профицита бюджета за последние 18 лет. Годовой дефицит бюджета сохранился на уровне 12.8 миллиардов фунтов – это наименьшее значение с 2002 года. Британская валюта слабо отреагировала на эти новости. Пока не будет минимального прогресса в отношении переговоров по Брекзиту, положительные экономические данные из Великобритании будут иметь минимальное влияние. Британский министр по делам Брекзита Доминик Рааб заявил, что уверен в заключении соглашения на саммите лидеров Евросоюза 18-19 октября. Впрочем, чиновнику по его должности полагается быть оптимистичным, а рынки в значительной мере учитывают в ценах вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения. На этой неделе опубликуют документы британского правительства, которые содержат анализ возможных последствий жесткого Брекзита.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2900, 1.2875 и 1.2840.

Котировки золота достигли в среду внутринедельного максимума на отметке 1202 доллара за тройскую унцию, после чего развернулись и снизились к уровню открытия дневной сессии на уровне 1195 долларов.

Золото использовало слабость американского доллара после критики Дональдом Трампом агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Федеральный резерв не подчиняется президенту, поэтому эта критика, как часто бывает в случае с Трампом, имела чисто спекулятивный характер.

Тем не менее, ситуация на рынках требовала малейшего информативного повода для коррекции, поскольку американский доллар активно покупался против остальных активов, включая золото. За несколько дней цена золота отыграла около 50 долларов и достигла уровня ключевого уровня 1200 долларов за унцию.

Дальнейший рост котировок золота маловероятен. Экономика США остается сильной и предполагает в третьем квартале этого года рост около 4%. Фондовые рынки США торгуются недалеко от исторических максимумов, что традиционно негативно влияет на курс золота. Консервативные инвесторы по-прежнему говорят о необходимости вкладывать в золото, но в условиях большого количества альтернативных активов с более высоким доходом роль золота может глобально измениться.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1192, 1190 и 1185 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI резко выросли в среду и достигли уровня 68.12 долларов за баррель.

Как мы говорили ранее, волатильность на нефтяном рынке будет оставаться максимальной в ближайшие месяцы. Цена на нефть выросла вчера более чем на 3% за один день. Основной причиной роста стали данные Управления энергетической информацией, согласно которым запасы сырья снизились на прошлой неделе в США сразу на 5.8 миллионов баррелей, что значительно превысило прогнозы. Эти данные снова могут вызвать опасения роста дефицита поставок нефти на мировом рынке. Ведомство также сообщило о росте добычи нефти в США на 100000 баррелей в день до уровня 11 миллионов баррелей, что на 1.5 миллиона выше, чем в прошлом году. Увеличение уровня добычи удержало цены от дальнейшего роста.

Нефть получает поддержку и от сохраняющихся опасений падения объема экспорта сырья из Ирана с ноября текущего года. На данный момент оценка снижения экспорта колеблется от 1 до 1.5 миллионов баррелей в сутки. Ранее США ввели первый пакет санкций против Ирана, подтвердив серьезность своих намерений. Введение санкций против энергетического сектора Ирана намечено на 4 ноября.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 68.00, 67.75 и 67.50 долларов за баррель.

Криптовалютные активы опять торговались с незначительным понижением в среду. Биткойн достиг уровня 6300 долларов, а эфириум снизился к отметке 270 долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила заявку на открытие ProShares Bitcoin ETF и ProShares Short Bitcoin ETF — ориентированных на биткойн биржевых инвестиционных фондов. Как отмечается в официальном ответе Комиссии, биржа не смогла продемонстрировать, что ее предложение отвечает требованиям Закона о биржах касательно предотвращения манипуляций на рынке. Практически те же аргументы Комиссия привела, обосновывая свое решение отказать в запуске пяти биткойн-ETF ранее. Считается, что биткойн-ETF значительно оживят рынок благодаря притоку институциональных денег, однако SEC пока продолжает блокировать этот сектор.

Компания Nvidia объявила, что не будет больше выпускать оборудование для майнеров. Спрос на специфические видеокарты значительно упал в последнее время, что связывается с длительным падением криптовалютного рынка. Во втором полугодии производство оборудования для майнинга стало убыточным для компании, в связи с чем было принято решение о прекращении работы в этой области.

Последние новости, связанные с криптовалютами, остаются негативными, что может серьезно ограничить потенциал восстановления рынка.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок биткойна к уровням поддержки 6250, 6200, 6100 долларов и падение эфириума к отметкам 265, 260 и 250 долларов.