Нефть быстро восстанавливает потери

Евро/доллар

Курс валютной пары евро/доллар торгуется у сопротивления 1.1800.

С начала недели котировки сохраняют восходящий импульс. Покупательский интерес к европейской валюте укрепляется после положительных результатов промышленного сектора Германии и разнонаправленных данных деловой активности в Еврозоне. Кроме того, Кристин Лагард из ЕЦБ подтвердила, что регулятор не нацелен устанавливать жёсткий обменный курс евро и добавила, что восстановление экономики в регионе по-прежнему окружено неопределённостью и асимметрией.

По мнению большинства валютных экспертов, недавний рост курса американской валюты продлится менее трёх месяцев. С большой вероятностью, доллар будет двигаться как на американских горках накануне президентских выборов в США. В сентябре доллар вырос более чем на 2% — это лучший показатель за месяц в этом году. При этом американская валюта потеряла более чем 3% по итогам всего 2020 года, и не ожидается, что этот убыток будет возмещён в 2021. Дебаты на прошлой неделе между президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом усилили опасения, что результаты выборов 3 ноября могут быть поставлены под сомнение, и повысили курс доллара. Надежды на новые меры стимулирования в США заставили рынки настроиться на более рискованные ставки. В краткосрочной перспективе эксперты по-прежнему скептически относятся к силе доллара, поскольку агрессивное смягчение мер ФРС свело на нет преимущество в доходности активов, деноминированных в долларах.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1800, 1.1825 и 1.1850.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар снизился во вторник к поддержке 1.2950. Котировки не смогли пробить уровень 1.3000 на фоне новых опасений о Брекзите.

Главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье находится в Лондоне для новых обсуждений возможной сделки. Молчание участников переговоров было облегчением для фунта до тех пор, пока оно не закончилось. Дополнительные комментарии политиков с обеих сторон могут потрясти фунт, который также страдает от роста опасений более жёстких ограничений в Великобритании из-за пандемии коронавируса.

Уровень деловой активности в строительном секторе Великобритании вырос к отметке 56.8 пунктов и оказался выше прогнозов. В целом текущие данные свидетельствуют хороший темп восстановления британской экономики. Премьер-министр Борис Джонсон отметил вчера, что до блокировки экономика страны была в довольно хорошей форме, но имела хронические проблемы. Основной целью для правительства остаётся восстановление нормального состояния. Главная текущая задача – стимулировать тенденцию роста. По мнению Джонсона, единственный способ обеспечить экономическую устойчивость в момент кризиса – это повысить производительность.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к поддержкам 1.2925, 1.2900 и 1.2875.

Золото

Цена золота скорректировалась к отметке 1905 долларов за тройскую унцию. Тем не менее котировки смогли закрепиться в диапазоне 1900–2000 долларов.

Импорт золота в Индию в сентябре упал на 59% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее до самого низкого уровня за четыре месяца. Падение цен с рекордного максимума не смогло привлечь покупателей, которые откладывали покупки, ожидая ещё большего падения. Второй по величине потребитель драгоценного металла в мире импортировал около 11 тонн золота в сентябре по сравнению с 27 тоннами год назад. Импорт серебра за месяц упал на 93% по сравнению с прошлым годом до 20 тонн.

Аналитики Citibank по-прежнему придерживаются позитивного взгляда на золото и предполагают, что цена на драгоценный металл вырастет до 2200 долларов через три месяца и до 2400 долларов через шесть-двенадцать месяцев. В банке оптимистично настроены в отношении цены актива в краткосрочной перспективе и структурно в среднесрочной перспективе. Базовый прогноз цены повышен на 2021 год примерно на 300 долларов за унцию по сравнению с аналогичными прогнозами, опубликованными в начале июля. Активу ещё предстоит восстановить одну из своих двух точек прорыва на горизонтальной поддержке 1900 долларов и на сопротивлении 55-дневной скользящей средней на уровне 1937 долларов за унцию. После роста к этой отметке технические характеристики указывают на некоторый краткосрочный риск снижения котировок.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к сопротивлениям 1907, 1910 и 1915 долларов за унцию.

Нефть

Цена нефти выросла к отметке 40.35 долларов за баррель.

Мировые рынки выросли примерно на 4% за день на фоне рисков падения поставок из-за нового урагана около побережья США и забастовки в Норвегии. Днём цены на нефть росли в пределах 1%, но с открытием американских рынков и, соответственно, с увеличением объёма торгов рост котировок заметно ускорился.

Таким образом, с учётом укрепления в понедельник, Brent и WTI уже компенсируют потери прошлой недели, когда сырьё подешевело на 6–8%. Поддержку ценам на нефть оказывают опасения возможных перебоев с предложением в разных странах мира. Трейдеры следят за ситуацией в Норвегии, где были закрыты шесть нефтяных и газовых месторождений из-за забастовки работников нефтегазовой отрасли. Кроме того, инвесторы обратили внимание, что тропический шторм Дельта, сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана. Он движется к побережью штатов Луизиана и Флорида и, как передаёт агентство Reuters, компании уже начинают эвакуировать работников с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

Управление энергетической информации США понизило прогноз средней цены нефти марок Brent и WTI на 2020 и 2021 годы. Данные из США сообщают, что нефтедобыча в стране достигла рекордно низкой отметки. Число буровых скважин сократилось до наиболее низких показателей с 1931 года. Главной причиной остаётся негативное влияние текущего кризиса на промышленность и туристическую отрасль. По многим прогнозам, полное восстановление мирового спроса произойдёт не ранее 2022 года.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к сопротивлениям 40.50, 40.75 и 41 доллар за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна торгуется около уровня 10700 долларов. Эфириум снизился к отметке 349 долларов, а XRP опустилась к поддержке 25.10 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 342 миллиарда долларов.

Общая вычислительная мощность сети эфириума обновила исторический максимум, преодолев отметку 250 терахешей в секунду. Близкие к нынешним отметки были достигнуты в августе 2018 года. Тогда цена эфириума существенно превышала 400 долларов. Рост хешрейта происходит на фоне стабильного роста ончейн-активности. С начала года объём переданной в блокчейне эфириума стоимости вырос более чем в 10 раз. У биткойна этот показатель за аналогичный период увеличился на 44%. Рост ончейн-активности во многом вызван растущей популярностью децентрализованных приложений на базе эфириума. Стоимость заблокированных в сегменте децентрализованных финансов средств в настоящее время составляет 10.4 миллиарда долларов. Лишь в течение сентября показатель вырос на 15%. Ещё один фактор роста ончейн-активности эфириума — значительный спрос на обеспеченные биткойном эфириум-токены. А также в сентябре доходы майнеров от комиссий превысили награды за добытые блоки.

В последнем отчёте Банка Канады сказано, что запуск цифровых валют Центробанков может стать для государств рискованным шагом, который поставит под угрозу их финансовую стабильность. По мнению экспертов, перед выпуском цифровой валюты любой Центробанк должен проанализировать последствия такого шага. Особое внимание авторы доклада призывают уделить безопасному хранению активов и использованию электронных кошельков. Регулятор опасается, что держатели CBDC будут создавать множество хранилищ, распределяя по ним активы, что усложнит контроль. Банк предлагает ограничить количество цифровых валют, которые можно добавлять на криптоплатформы или кошельки, разработать перечень требований к поставщикам услуг и установить ответственность за потерю средств по аналогии с фиатом. Ранее Банк Канады заявил, что не готов выпускать CBDC. Но полностью от этой идеи регулятор не отказался, реализация проекта возможна при отказе от использования наличных или широком распространении частных цифровых активов.

В нашем прогнозе ожидаем движения цены биткойна к поддержкам 10650, 10600 и 10500 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 347, 345 и 340 долларов, а XRP – к ценовым значениям 25, 24.5 и 24 цента.

Новости

В Австралии опубликуют индекс активности в сфере услуг и данные жилищных кредитов. В Китае обнародуют объём импорта и экспорта. В Японии станут известны индексы совпадающих и опережающих индикаторов.

В Германии выйдут окончательные данные промышленного производства за август. Во Франции станут известны показатели импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Великобритании опубликуют индекс цен на жильё Halifax и показатели производительности труда.

В США выйдет индекс ипотечного кредитования от МВА, а в Канаде – индекс деловой активности Ivey. Управление энергетической информацией отчитается о запасах коммерческой нефти в США за прошлую неделю. Федеральный комитет по открытым рынкам обнародует протоколы заседания, состоявшегося две недели назад.

Прогноз от аналитического центра xCritical.