Курс евро растёт после заседания ЕЦБ

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар укрепился к уровню 1.1855.

Европейский центральный банк, как и ожидалось, сохранил денежную политику без изменений на заседании в четверг. Во время пресс-конференции президента ЕЦБ Кристин Лагард, после заявления, что регулятор не нацелен на ограничение обменного курса евро, котировки выросли к уровню 1.1900. Европейский Центробанк также прогнозирует падение производства на 8%. Лагард подчеркнула, что риски имеют тенденцию снижения, сосредоточила внимание на последствиях коронавируса и подтвердила готовность регулятора предоставить дополнительные стимулы. Текущая программа закупок на случай пандемии в чрезвычайных ситуациях составляет 1.35 триллионов евро и должна быть завершена в июне 2021 года. Её расширение, вероятно, ожидается в ближайшие месяцы.

Аналитики из Danske Bank по-прежнему прогнозируют рост пары к уровню сопротивления 1.2000 в ближайшее время, ожидая 1.2300 в перспективе трёх месяцев.

Обновлённые макроэкономические прогнозы и отсутствие деталей пересмотра монетарной стратегии позволяют сохранить базовый сценарий без изменений. В банке по-прежнему ждут глобального восстановления к докризисному уровню в 2021 году, разрешения вопроса Брекзита и благоприятной мировой политической ситуации. Таким образом, риски смещены к росту пары, и заседание ФРС на следующей неделе, вероятно, обеспечит тест уровня 1.2000.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1870, 1.1900 и 1.1925.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар опустился к уровню поддержки 1.2800 на фоне роста опасений, связанных с Брекзитом, после представления законопроекта о внутреннем рынке Великобритании. По мнению ЕС, этот законопроект нарушает договор о выходе из альянса. Евросоюз может начать торговую войну, если Лондон нарушит условия соглашения.

По данным агентства Reuters, Брюссель готов применять предусмотренный соглашением механизм разрешения споров, чтобы наложить штрафные санкции на Великобританию, если её правительство нарушит обязательства. Если эти меры не возымеют эффекта, тогда Евросоюз выйдет из всех торговых соглашений с Великобританией и введёт тарифы и квоты на британские товары и услуги. Ограничения могут коснуться лондонского финансового сектора, который рискует потерять доступ к рынку ЕС.

Причиной резкого обострения отношений между Лондоном и Брюсселем стал представленный в среду британским правительством законопроект, призванный регулировать торговые отношения между составными частями страны с момента завершения переходного периода после Брекзита 31 декабря 2020 года. Также представитель премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что Великобритания вновь подтвердит приверженность соглашению о выходе из ЕС, а законопроект о внутреннем рынке нужен для подстраховки после Брекзита. Поскольку до окончания переходного периода осталось мало времени, и учитывая приверженность британского правительства ставить суверенитет на первый план в переговорах, пространство для любого соглашения будет уменьшаться. Это предполагает, что потери фунта могут быть значительными, в зависимости от исхода переговоров о торговле.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2775, 1.2775 и 1.2740.

Золото

Цена золота достигла уровня сопротивления 1950 долларов за тройскую унцию, поскольку укрепление евро после решения ЕЦБ оставить свою политику без изменений оказало давление на доллар США.

Европейский Центробанк одновременно подтвердил, что планирует оставить ставки на текущем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не вырастет до уровня 2%. На пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что Управляющий совет всесторонне обсудил недавнее укрепление общей валюты, но повторила, что банк не ориентируется на обменный курс. Между тем в отчёте Bloomberg говорится, что члены совета согласились не слишком остро реагировать на укрепление евро.

В значительной степени причина потенциальных опасений ЕЦБ по поводу роста евро заключается в его влиянии на инфляцию. Исторические циклы показывают, что высокая инфляция приносит пользу цене золота. После объявления ФРС о таргетировании средней инфляции 2%, эксперты ожидают, что больше центральных банков последуют этой стратегии. Рост инфляции часто выступает в качестве катализатора спроса на безопасные активы, особенно золота. Если ЕЦБ примет аналогичную политику, тогда цена на драгоценный металл выиграет в долгосрочной перспективе. Таким образом, инфляция может стать краеугольным камнем для следующего витка роста цен.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1952, 1955 и 1960 долларов.

Нефть

Цены на нефть WTI снизились к уровню поддержки 37 долларов за баррель.

По данным управления энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране увеличились за неделю на 0.4% или 2 миллиона баррелей и достигли общего объёма 500 миллионов. Недельный рост добычи нефти в США увеличился 300000 баррелей в сутки и достиг 10 миллионов. Мировые цены на нефть начали падение на открытии торговой недели из-за ценовых корректировок на сырьё со стороны Saudi Aramco. Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии снизит цены для покупателей из Азии и США в октябре. Эксперты полагают: если саудиты снижают цены на нефть, значит, есть опасения в неустойчивости мирового рынка.

Импорт нефти из Саудовской Аравии в США на прошлой неделе оказался рекордно низким как минимум за последние десять лет. В среднем поставки составляли 100000 баррелей в сутки, что на 49% меньше, чем за неделю до того. В месячном выражении импорт саудовской нефти рухнул в три раза. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия решила максимально снизить цены для азиатских покупателей. На фоне опасений слишком медленного восстановления спроса и нарушений условий сделки ОПЕК+, стоимость нефти опустилась до многомесячных минимумов.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI к уровням поддержки 36.8, 36.5 и 36.25 долларов за баррель.

Криптовалюты

Биткойн торгуется около уровня 10250 долларов. Эфириум вырос к отметке 362 доллара, а XRP осталась у ценового уровня 24.25 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 336 миллиардов долларов.

С 2021 года в Швейцарии появится регуляторная основа для криптовалют и блокчейна. 10 сентября Сенат поддержал пакет поправок в законодательство страны. Новые нормы определяют принципы обмена цифровых ценных бумаг, процедуру возврата активов, а также требования для запуска криптовалютных бирж. Ранее так называемый «Закон о блокчейне» одобрили в Палате представителей. Ранее правительство Швейцарии отказалось от создания отдельной правовой базы для регулирования блокчейн и криптоиндустрии. Власти решили внести поправки в отдельные законы, от банкротства компаний и до торговли ценными бумагами.

Платёжная система Mastercard представила платформу для тестирования государственных криптовалют от центральных банков разных стран. Платформа представляет собой виртуальную среду, в которой центральные банки смогут изучать потенциал своих цифровых валют и моделировать практические сценарии их применения. На платформе будет возможность имитировать выпуск и распределение государственных стейблкойнов, а также совершение транзакций между банками, поставщиками финансовых услуг и клиентами. Решение Mastercard также покажет, как цифровые валюты от ЦБ могут использоваться обычными людьми для оплаты товаров и услуг в любых регионах, где принимаются карты Mastercard.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к уровням поддержки 10200, 10150 и 10000 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 360, 355 и 350 долларов, а XRP – к ценовым значениям 24, 23.5 и 23 центов.

Новости

В Новой Зеландии опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе. В Японии выйдет индекс цен производителей и показатель активности крупных предприятий в производственном секторе.

В Великобритании станут известны показатели промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе, а также квартальный индекс активности в сфере услуг, общий торговый баланс и месячные данные ВВП. В Испании и Германии опубликуют данные инфляции, включая основной и гармонизированный индексы потребительских цен.

В США выйдут базовый и основной индексы потребительских цен и ежемесячный отчёт о состоянии бюджета. Компания Baker Hughes отчитается за прошлую неделю об активных нефтяных платформах США.

Прогноз от аналитического центра xCritical.