Как заработать на падении цен: фондовый рынок

Обвал фондового рынка неизбежен. Просто так обстоят дела. Рынки растут и падают, как мы могли все наблюдать после вспышки коронавируса. Однако худшее, что вы можете сделать во время краха фондового рынка, – это запаниковать и принять эмоциональные решения, которые могут привести к убыткам. Если вы настроите свое мышление на движение вперед во время краха фондового рынка, вы сможете избежать решений, которые могут обесценить ваш портфель. Давайте разберемся вместе, как заработать на падении акций, изучив конкретные шаги и способы избежать убытки.

Способы избежать краха

Есть много способов получить прибыль от краха или падения цен на акции.

1. Открывайте короткие позиции на рынках через ETF, опционы, CFD или фьючерсы (средний-высокий риск).
   Большинство людей в этой ситуации, в зависимости от их предпочтений к риску и размера торгового / инвестиционного счета, делают ставку на дальнейшее снижение S & P500 или Nasdaq100 или другие индексы на выбор. ETF для короткой продажи в этом случае будут SPY ​​и QQQ. Вы также можете купить опцион пут на них или торговать им как фьючерсом или CFD (за пределами США).
2. Ставка на то, что вы просто верите, что рынки не пойдут вверх (средний риск).
   Потенциально менее рискованным способом будет продажа коллов по этим индексам, то есть вам будут платить просто, если они не поднимутся выше определенного уровня и также зарабатывайте деньги, если рынок пойдет вбок, но в случае его краха вам сразу же заплатят большой процент от потенциальной общей стоимости.
3. Покупайте активы, которые имеют тенденцию расти во время кризиса (средний риск).
   Золото, японская иена и в настоящее время некоторые криптовалюты, такие как биткойн, имеют тенденцию расти во время кризиса. Стабильные акции голубых фишек также имеют тенденцию падать все меньше и медленнее, чем акции технологических компаний. Таким образом, вы можете купить золото и открыть короткую позицию по USD / JPY или просто сделать ставку на спред между акциями голубых фишек и акциями технологических компаний, например, покупая SPY и продавая QQQ.
4. Ставка на растущую волатильность (высокий риск).
   Обрушившиеся рынки связаны с растущей волатильностью. В настоящее время можно просто делать ставки на растущую волатильность через фьючерс VIX. Нелегко понять это правильно, и бесчисленное количество людей обожгли пальцы, пытаясь правильно рассчитать время роста волатильности, но если вы сделаете это правильно, это может быть очень полезным.

Шаги, которые стоит предпринять при падающем рынке

Вот несколько идей, которые помогут долгосрочным инвесторам противостоять эмоциям и не сбиться с курса.

Приготовьтесь

Лучшее, что вы можете сделать, – это быть готовым к следующему спаду. Напомните себе, что рано или поздно произойдет крах фондового рынка. Это может помочь вам морально закалиться, когда действительно наступит распродажа. Кроме того, вы также можете подготовиться, используя что-то вроде стратегии корзины или какого-либо другого механизма, который помогает защитить ваш портфель или, по крайней мере, его часть во время спада. Таким образом, даже если вам нужны наличные во время спада, вы уже готовы к этому, и влияние будет немного меньше.

Изучите долгосрочные тенденции

Взгляните на долгосрочные тенденции. Иногда инвесторы настолько увлекаются краткосрочными перспективами, что не обращают внимания на то, что происходит в долгосрочной перспективе. Да, в краткосрочной перспективе страшно видеть волатильность. На самом деле, это может сильно нервировать. Однако, если вы посмотрите на долгосрочные тенденции и напомните себе, что в течение десятилетия или двух общая тенденция будет выше, это может помочь вам сохранять спокойствие, когда дела идут плохо.

Думайте об этом как о покупке по выгодной цене

Еще один способ сохранить спокойствие во время обвала фондового рынка – сделать шаг назад и подумать о покупках, пока что-то продается. Принято следить за продажами по ряду покупок, которые вы делаете каждую неделю, так почему бы не применить ту же мысль к акциям? Будь то индексный фонд или акции с индивидуальной стоимостью, у вас есть шанс купить больше акций по более низкой цене. Позже, во время выздоровления, вы увидите больший выигрыш и выгоду от своего решения.

Потери тоже могут быть прибыльны

Возможно, у вас было несколько акций, которые вы хотите продать, но не хотите платить налоги на прирост капитала. Спад может быть подходящим временем для того, чтобы извлечь выгоду из ваших потерь. Вы можете продать с убытком, а затем вычесть эти убытки в своей налоговой декларации. Хотя сбор налоговых убытков не полностью избавляет от необходимости продавать убыток, он может в некоторой степени уменьшить боль. Кроме того, если вы продали другие активы ради прибыли, продажа по низкой цене во время спада фондового рынка может компенсировать эту прибыль, уменьшив ваши налоговые счета. Немного стратегии может иметь большое значение.

Помните, что у вас есть план

Если вы боретесь во время краха фондового рынка, сделайте шаг назад и вспомните свой план. Создание инвестиционного плана может быть одним из лучших способов помочь вам не сбиться с пути, даже когда все выглядит мрачно. Не отказывайтесь от своего плана так быстро. Ваш план был твердым, когда вы его создали, и, вероятно, он остается верным. Это особенно верно, если у вас есть стратегия распределения активов, которая учитывает вашу терпимость к риску. Сейчас не время принимать решения, которые подрывают ваш план.

Избегайте решений, принимаемых в страхе

Страх затуманивает ваши суждения. Худшее, что вы можете сделать, – это быстро принять решение, основанное на страхе момента. Чтобы сохранять спокойствие во время краха фондового рынка, требуется немного самосознания. Попрактикуйтесь в оценке того, почему вы чувствуете определенные сомнения. Это то, что требует времени и энергии, но это того стоит. Даже в хорошие времена старайтесь распознавать то, что вы чувствуете, определять причины этого, а затем избегать принятия решений. Любая ситуация, когда вы находитесь в очень эмоциональном состоянии, независимо от того, что это за эмоция, может привести к неверным решениям.

Заключение

Рынки по своей природе будут иметь взлеты и падения, и в обоих случаях у инвесторов будут возможности. Когда рынок падает, это дает прекрасную возможность тем, кто хочет инвестировать. Чтобы это произошло, нужно постоянно проводить собственное исследование и определять разумную цену для покупки доли. Сильные скрипты не будут сильно падать во время коррекции, максимум они скорректируются на 8-10% в случае глубокого падения на рынках. Умные инвесторы воспользуются этой возможностью, чтобы покупать голубые фишки на более низких уровнях и формировать портфель. Надеемся, что вы сочтете наш материал полезным в и это ни в коем случае не попыткой дать финансовый совет.