Искусственный интеллект как капиталовложение

В широкой продаже акций компаний, развивающихся в сфере разработок, связанных с искусственным интеллектом, найти невозможно. Многие предприятия рекламируют собственную деятельность, направленную на разработку новых технологий, но на деле их работа оказывается далека от этой сферы деятельности. В реальности сегодня лишь малый процент таких акций доступен для приобретения.

Искусственный интеллект все еще не является отраслью экономики в полном смысле, однако уже оказывает на нее и ее развитие мощное влияние. Эта технология широко применяется в медицине, образовании, промышленности и других сферах деятельности человека. Буквально через 10 лет все эти отрасли могут претерпеть значительные изменения, а ИИ получит масштабное распространении.

По оценкам экспертов, к 2030 году ИИ добавит к мировому валовому продукту около 15,7 триллионов долларов, то есть в процентном соотношении – 14%. Планируется, что максимальный прирост будет принадлежать КНР – около 7 триллионов долларов, на втором месте США – около 3,6 триллионов.

В соответствии с результатами проводимых исследований, повышение ВВП приведет преимущественно к сокращению издержек в разных сферах экономики, освободив время людей на решение рутинных проблем и направив его в сектор создания добавочной стоимости. Свободный от забот человек сможет заняться творчеством, стратегическими расчетами и т.д. Однако есть и негативный аспект. К примеру, рабочие места потеряет тот, кто работал именно в области обеспечения комфорта, то есть, и выполнял вышеупомянутую рутинную работу.

Далее поговорим о компаниях, которые ведут разработки в сфере ИИ.

Palo Alto

Американская корпорация, одним из основных видов деятельности которой является предоставление услуг в сфере сетевой безопасности. У предприятия функционирует собственная платформа, используемая для создания облачных сервисов обеспечения кибербезопасности – защиты от хакерских атак. Площадка разработана с целью осуществления круглосуточной защиты конечной точки в сети, базирующейся на искусственном интеллекте.

Именно ИИ делает прогнозы о вероятности появления той или иной угрозы, а система быстро реагирует на полученные сигналы. Искусственный интеллект Palo Alto обладает способностью к самообучению, что в значительной мере повышает уровень защиты данных конечного потребителя. Обучаясь, ИИ не только в будущем с легкостью отразит вероятные атаки, но сможет и предсказать их с точностью до минуты.

Функциональность платформы является основой для высоких темпов прироста выручки компании. За прошедшие три отчетных периода текущего года этот показатель увеличился на 21% в сравнении с аналогичным предыдущим периодом. В денежном выражении он составил 3 миллиарда долларов. Однако наряду с доходами наметился и рост расходов. Убыток эмитента составил 380 миллионов долларов за тот же период, при этом, в прошлом году цифра была на отметке в 210 миллионов.

Этому факту есть простое объяснение – убытки были вызваны расходами на приобретение и неденежными тратами. В соответствии с показателями не-GAAP:

• чистая прибыль за отчетный период составила 452 млн. долларов;
• планируемая выручка на конец 2021 года – 4,2 млрд. долларов.

Последний показатель выше предыдущего отчетного на 23%. Сегодня соотношение цены и продаж колеблется в пределах 10 единиц. Это делает активы компании особенно привлекательными в глазах инвесторов. Основными конкурентами руководство Palo Alto и весь финансовый мир считает Zscaler и Cisco Systems.

Важно, что коэффициент продаж на протяжении многих лет существования предприятия остается на одинаковом уровне. Эксперты утверждают, что активно растущий спрос на услуги кибербезопасности в дальнейшем обусловит рост стоимости активов компании, поэтому вкладываться сейчас в ИИ выгодно.

UiPath Inc

Это еще одно громкое имя индустрии искусственного интеллекта. Компания-разработчик ПО, специализирующаяся на роботизированной автоматизации процессов или RPA. Технологии искусственного интеллекта являются основой работы компании. Сегодня предприятие предлагает своим клиентам усовершенствованную платформу для RPA, базирующуюся на передовых технологиях и возможностях искусственного интеллекта.

Несмотря на высокие показатели перспективности и финансовой отчетности, цена на акции UiPath Inc резко двинулась вниз, а затем надолго застряла в боковом тренде. Целесообразно ли сегодня вкладываться в активы?

Эксперты-аналитики полагают, что рискнуть в данном случае стоит. Относительно недавно руководство UiPath Inc оповестило весь финансовый мир и своих инвесторов о слиянии с Smartsheet. Это партнерство является довольно взаимовыгодным, поскольку позволит автоматизировать управление рабочими процессами. Этим шагом UiPath дает четко понять, что не собирается останавливаться на достигнутом и стремится оптимизировать свои услуги, повышая комфорт взаимодействия для своих пользователей.

К тому же, руководство UiPath Inc.на днях позиционировало свою компанию, сообщив о том, что сегодня число ее пользователей насчитывает не менее 1,4 миллиона участников. Эта цифра сделала его одним из крупнейших в мире. Не менее примечательны финансовые успехи концерна. К примеру, первый квартал текущего года ознаменовался высокими показателями выручки, составившей 186 миллионов долларов, что больше на 65%, нежели за аналогичный период прошлого года.

Twilio

Деятельность компании Twilio направлена на создание комфортной живой связи между всеми бизнес-коммуникациями предприятия – телефонами, компьютерами и другими гаджетами. На базе компании создаются облачные интерфейсы программирования приложений, при помощи которых разработчики встраивают свои продукты в видео, сообщения и функции систем голосового общения.

Масштабы клиентской базы – 150 тысяч компаний, в перечень которых входят такие известные, как Uber, Morgan Stanley, Lyft. Принимая во внимание новшества последней, стоит отметить, что она пользуется помощью Twilio для обеспечения голосовой связи в Twitter.

Учитывая небольшой срок работы на рынке IT-технологий, говорить о высоких прибылях, которые приносят активы, пока нет смысла. Однако масштаб рыночной капитализации предприятия уже составляет 52 миллиарда долларов. Поскольку в числе клиентов компании присутствуют крупнейшие корпорации мира, можно смело говорить о дальнейшем росте финансовых показателей.

В соответствии с прогнозами к декабрю текущего года:

• выручка вырастет на 131%;
• прибыль на акцию повысится на 230%;
• общая выручка – на 35%.

Целесообразность инвестиций в активы данного предприятия, учитывая перечисленные показатели, вполне очевидна. Эксперты рекомендуют входить в рынок на снижении, и ждать максимальной прибыльности от акций на протяжении 5 лет.

Alteryx

Платформа дает возможность профилировать, комбинировать и анализировать данные, которые затем становятся доступными для широкого круга пользователей. В списке клиентов компании присутствуют такие крупные концерны, как Coca-Cola, Walmart, Amway и другие. К примеру, используя инновации Alteryx, в лабораториях Castor проводят исследования COVID-19. Финансовые деятели компании Amway утверждают, что автоматизация процессов позволила сэкономить предприятию около 80 тысяч долларов ежегодно.

Рост выручки предприятия фиксируется год от года, а объем рыночной капитализации составляет 8,7 миллиардов долларов. По прогнозам ожидается повышение на 18,6% в года, а рост широкого рынка в пределах 10,5%.

В соответствии с аналитическими данными, прибыль на акцию в следующем году снизится на 5%, однако к концу года ожидается ее рост на 28%. Медианный аналитический таргет составит на 13% больше, чем текущий уровень. Сегодня этот показатель составляет 149 долларов. Активы компании крайне привлекательны для долгосрочного инвестирования.

Ежегодно ИИ все глубже проникает в сферы деятельности человека, а успехи этой отрасли все заметнее. Это и делает инвестирование в ИИ особенно привлекательным. Буквально 10 лет назад все, что было связано с данными технологиями, воспринималось, как мечты технически подкованных фантастов. Сегодня это часть нашей жизни и будущее.

Стоит заметить, что компании, о которых мы сегодня поговорили, не являются узкоспециализированными и не зациклены только на сфере ИИ. Поэтому аналитики и эксперты финансового рынка советуют инвестировать в данный сектор только создав инвестиционный портфель, в который входят акции разных компаний.