ФРС понижает ставку по процентам и прогнозирует повышение экономического роста

Евро / доллар

В среду курс евро / доллар упал до 1,1035 во время торгов. Из-за низких данных по  показателю инфляции в еврозоне и минимального снижения ФРС ставок по процентам, цена снизилась.

Долгожданное заседание ФРС в сентябре закончилось без сюрпризов. Федеральный резерв сократил ставки по процентам на 25 пунктов, и это было ожидаемо. Кроме этого было произведено повышение в прогнозах роста экономики и уровня безработицы для конца 2019, при этом инфляционные ожидания остаются неизменными. Джером Пауэлл указал на неадекватное давление инфляции и дал объяснение текущему снижению ставок – ФРС не хочет рисковать из-за высокого уровня неопределенности, которая связана с торговой войной с Китаем. Пауэлл сообщил, что цикл монетарного стимулирования будет не долгосрочным, что совпадает с прогнозами. ФРС прогнозирует стабилизацию экономики в 2019-2020 годах, когда риск рецессии в Америке станет минимальным, в связи с чем  в будущем снижения ставки не ожидается.

Реальные августовские данные по инфляции в Еврозоне не совпали с прогнозируемыми. Индекс потребительских цен снизился до 0,1% если сравнивать с июлем, а уровень базовой – 0,9% и основной 1% инфляции за год не изменился. Такой низкий уровень показателей в очередной раз подтверждает, что стимулирующие меры ЕЦБ, снижающие ставку и покупка с начала ноября ценных бумаг – правильные шаги. Такие разные подходы к изменению ситуации Американским правительством и руководством Еврозоны помогут обеспечить давление на валютную пару Евро/доллар в будущем.

Прогноз на четверг предполагает будущее снижение пары EUR/USD до уровней поддержки 1.1020, 1.1000 и 1.0975.

Золото

Стоимость  золота  упала  в среду после завершения заседания ФРС до уровня поддержки 1493 долл за тройскую унцию. Из-за снижения регулятором процентной ставки до минимума и изменения прогнозов роста экономики в сторону увеличения, доллар США получил поддержку. В результате золото  начало терять  в цене до  1% и упало  к 1483 долл за унцию, при этом появилась возможность отыграть долю потерь к закрытию торгов.

Золото продолжает оставаться в периоде коррекции и торгуется в боковом диапазоне на важном уровне 1500 долл за унцию. При этом золото остается наиболее важным активом для трейдеров, и по мере увеличения риска рынка, спрос на этот золото остается на высоком уровне. Длинная позиция актива с недавних пор  достигла максимальной величины. Центральные банки мира начали снижать ключевые ставки по процентам и увеличивать количество золота в резервах. Федеральная резервная система уже два раза снижала ставки по процентам, и Трамп настаивает на дальнейших сокращениях расходов по государственным займам.

В ближайшее время  золотым ориентиром будет уровень 1500 долл за унцию. Чтобы сломать ключевую планку и продолжить расти, будут нужны новые мощные сигналы. Ситуация на Ближнем Востоке, вероятное снижение уровня инфляции в Соединенных Штатах, увеличение спроса центральных банков на золотой актив возможно  ускорит темпы и вернет его к  стоимости около 1550 долларов за унцию в течение следующих нескольких месяцев.

Прогноз на четверг предполагает увеличение цены на золото до уровней сопротивления 1495, 1500 и 1503 долл за унцию.

Фунт / доллар

Пара фунт / доллар в среду не изменила свой курс и приблизилась к очень сильному уровню – 1.2500.

Внезапно не самые лучшие данные по уровню инфляции Британского Королевства не изменили позитивные темпы последнего месяца, в результате чего фунт развернулся. Волатильность фунта может  снижаться,  ожидая результатов Brexit или очередной отсрочки по выходу страны из ЕС с 31 октября на период до конца года.

Августовский рост показателя потребительских цен в Британском Королевстве упал до 1,7%. Уровень базовой инфляции – до 1,5%, что хуже прогнозируемого на 0,3%. Цифры падают, несмотря на увеличение средней зарплаты, так как неясность вокруг Brexit стала  пиковой. Показатель личного потребления это один из составляющих  элементов в  общем росте ВВП, в связи с чем его снижение может привести к общему ослаблению темпов экономического роста. ВВП Британского Королевства упал во 2 квартале, и эксперты  ожидают в прогнозах небольшое снижение до конца года. Налаживание промышленного производства дает повод надеяться, что рецессия будет предотвращена, но это потребует более быстрого решения вопроса по  выходу Великобритании из ЕС. Дальнейшая отсрочка увеличит вероятность сделки, но еще больше замедлит увеличение показателей экономики Британии.

Прогноз на сегодня предполагает, что пара GBP / USD упадет до поддержки уровней 1.2475, 1.2450 и 1.2420.

Нефть

В среду стоимость нефти WTI упала до 57,95 долларов за баррель. Заметим, что  цена на нефть медленно сокращает разрыв после нескольких событий: резкий рост в начале недели, нападение беспилотников на нефтеперерабатывающий завод  компании в Саудовской Аравии и резкого снижения производства сырья.
Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что до конца месяца страна должна восстановить мощности производства до 11 млн барр в сутки. По его сообщению, предприятие хочет  увеличить производство до 12 млн барр до начала декабря. Между тем Трамп заявил про усиление системы санкций против Ирана из-за нападения на два НПЗ Саудовской Аравии. Майкл Пенс, занимающий пост вице-президента США признает, что существует вероятность удара военного характера, что власти Ирана в полной готовности дать ответ. Интенсивность напряженности на Ближнем Востоке достигла максимального уровня, в связи с чем спад цены на нефть может быть ограниченным.

На давление рынка в среду повлияли статистические данные по запасам нефти в США. Управление энергетической информации предоставило данные, согласно которым коммерческих запасов нефти в США стало больше на 1,1 млн барр, хотя их прогнозируемое количество должно было снизится. Производство нефти в США составило 12,4 млн барр в день за неделю, как и неделю ранее.

Прогноз на сегодня предполагает, что далее цена на нефть WTI снизится до уровней поддержки 57,70, 57,50 и 57,15 долл за барр.

Криптовалюта

Случай, который произошел в среду на рынке криптовалют – не единственный. Стоимость основной криптовалюты снизилась, а цена на все альткоины увеличилась. В результате Биткойн упал примерно до 10 230 долл, Ethereum поднялся в цене до 213 долларов, а XRP добавил к стоимости почти 9% до 0,3140 долл. Показатель общей рыночной капитализации криптовалют составил 273 млрд долл.

Компании (США) VanEck и SolidX приняли решение отозвать запросы, посланные Комиссии по ценным бумагам и биржам о создании фонда, который будет торговать на бирже биткоинов. SEC уже не раз откладывала решение об утверждении заявок разных компаний, в том числе VanEck, SolidX. Например, уже в августе SEC вновь отложила резолюцию о запуске ETF. Bitwise Asset Management свой запрос отзывать не планирует в надежде на получение разрешения. Заявление VanEck и SolidX об отказе в получении положительного решения регулирующих органов может привести к снижению рыночного оптимизма и ограничению в восстановлении криптовалют.

Компания Wells Fargo намерена запустить расчетный сервис на платформе блокчейна. Этот сервис будет конкурировать с токеном JPM Coin и даст возможность производить платежи в режиме онлайн и проводить платежи  между странами внутри компании. Пилотный проект должен быть запущен в 2020 году. В июне банк JP Morgan тестировал свою криптовалюту JPM Coin с партнерами и клиентами. Это первая компания, предложившая полный сервис по международным платежам на блокчейне, что стало большим преимуществом перед конкурентами.

По прогнозу на четверг ожидается рост биткоина до уровней сопротивления 10 250, 10 300 и 10 400 долларов. Возможно, что цены на Ethereum продолжат расти до 215, 217 и 220 долл, а цены XRP – до 0,3170, 0,3200 и 0,3250.

Новости

Новая Зеландия опубликует показатели экономического роста за 2 квартал, в это же время австралийское руководство выпустит данные про полную и частичную занятость и уровень безработицы. Япония планирует  заседание Центрального банка, где будет заявлено о ставке по процентам и позиции по монетарной политике.

Швейцария планирует опубликовать данные по импорту, экспорту и общий торговый баланс. Кроме того, здесь планируется заседание Нацбанка, будет заявлено про уровень процентной ставки. В Британском Королевстве будут опубликованы данные по уровню розничных продаж. На планируемом заседании Банка Англии должно стать известно про изменение ставок по процентам и объем покупок активов, который планируется для приобретения. Марк Карни, руководитель Банка Англии, планирует выступление на пресс-конференции по завершению встречи.

Канада опубликует отчетные данные по уровню занятости ADP. США заявит про количество первичных и повторных заявлений на получение финансов в рамках пособий по безработице, данные по индексу активности производства Федерального резервного банка Филадельфии и про уровень продаж на рынке вторичной недвижимости. Про изменения запасов природного газа в США на минувшей неделе предоставит данные Управление энергетической информации.