Прогноз

Золото

Цены на золото зафиксировали худшую неделю с марта 2020 года после того, как разворот позиции ФРС США поднял доллар и снизил привлекательность металла как актива-убежища. Котировки опустились к отметке 1764 доллара за унцию.

По мнению аналитиков, именно изменение прогнозов ФРС спровоцировало падение цен на золото, хотя реакция участников рынка была несколько преувеличенной. Несмотря на текущие высокие темпы экономического роста и инфляционную среду, предполагаемое повышение ставки ФРС не ожидается в ближайшие 18 месяцев. Так что после сильного падения цены на золото консолидируются и будут расти.

В среду ФРС дала понять, что рассмотрит вопрос о том, сокращать ли программу покупки активов, и выдвинула прогнозы первого после пандемии повышения процентных ставок в 2023 году. После ястребиных комментариев официальных лиц ФРС доллар подскочил до двухмесячного максимума и обозначил свою лучшую неделю почти за девять месяцев.

Изменение позиции, связанное с более ранним началом повышения ставок, заставит центральный банк официально объявить о сокращении программы количественного смягчения на своём сентябрьском собрании и начать замедление ежемесячных покупок облигаций на 120 миллиардов долларов в месяц уже в ноябре. Сильнее всего это ударит именно по золоту, поэтому падение котировок может продлиться ещё пару сессий. Ближайшая динамика драгоценного металла выглядят очевидной, но в конечном итоге более долгосрочные перспективы привлекут покупателей. Агрессивные покупатели могут проявить себя по мере приближения к уровню 1750 долларов за унцию. Следующий важный уровень для открытия длинных позиций находится на отметке 1675 долларов за унцию.

Хотя золото считается страховкой от инфляции, высокие процентные ставки снизят его привлекательность, поскольку они приведут к более высокой альтернативной стоимости владения металлом. В техническом плане золото упало ниже психологически значимой отметки в 1800 долларов за унцию и других ключевых уровней поддержки, включая 100-дневные и 200-дневные скользящие средние, что обычно рассматривается как негативный сигнал.

В Saxo Bank также полагают, дальнейшее укрепление доллара вызовет трудности, а золото сможет выдержать рост доходности, пока это будет вызвано растущими инфляционными ожиданиями. Актив остаётся наиболее чувствительным к процентным ставкам и доллару товаром, и, хотя американская валюта достигла двухмесячного максимума, рынок пугали колебания доходности казначейских облигаций. Признавая рост инфляции, ФРС повысила свои прогнозы на 2022 и 2023 годы только на 0.1%. Твёрдая уверенность в том, что инфляция будет преходящей, помогла снизить доходность десятилетних облигаций на 10 базисных пунктов. При этом отмечается сильное влияние на реальную доходность, которая подскочила на 20 базисных пунктов до -0.75%.

Основной вопрос заключается в том, будет ли инфляция краткосрочным явлением или более длительным. Сейчас рынок доверяет мнению ФРС, и до тех пор, пока данные потенциально не докажут, что они ошибочны, рынок драгоценных металлов может столкнуться с ещё одним сложным периодом.

В нашем прогнозе предполагаем разворот и восстановление цены золота к отметкам 1770, 1775, 1780, 1790 и 1800 долларов за унцию.

Нефть

Цена нефти марки WTI ещё немного выросла на прошлой неделе к уровню 70.9 доллара за баррель. Причём в какой-то момент котировки поднимались к отметке 72.7 доллара, после чего значительно откатились, хотя и сохранили рост по итогам недели.

Главным фактором высоких цен остаётся дисциплинированное ограничение добычи странами ОПЕК. Производство наращивают очень медленно. В мае добыча увеличилась на 320 000 баррелей в сутки, до 40.4 миллиона. Участники альянса выполнили соглашение на 124%, остальные страны на 94%. В результате спрос на сырьё опережает предложение. Разница покрывается запасами, накопленными в первой половине 2020 года.

Рынок нефти остаётся в состоянии искусственного дефицита. Потребление топлива, хотя ещё и не достигло прежних показателей, но достаточно быстро восстанавливается. В разгаре сельскохозяйственный сезон, растут покупки автомобилей, увеличивается количество авиаперелётов. По прогнозу Международного энергетического агентства, в 2021 году глобальный спрос достигнет 96.4 миллиона баррелей в сутки, что на 5.4 миллиона больше, чем в 2020. К докризисным показателям рынок вернётся уже в следующем году.

На прошлой неделе американский институт нефти зафиксировал серьёзное сокращение запасов сырья в США, падение составило 8.5 миллиона баррелей, и это также свидетельствует восстановление потребления. Согласно информации МЭА, запасы в странах ОЭСР впервые с начала кризиса весной прошлого года опустились ниже среднего уровня за пять лет. В июле 2020 был достигнут исторический максимум 3.22 миллиарда баррелей.

В то же время набирают популярность прогнозы, согласно которым участникам сделки придётся увеличить добычу, иначе ситуацией воспользуются другие производители, прежде всего США. Возможна и корректировка из-за перегретости рынка. Диапазон от 65 до 70 долларов за баррель нефти WTI наиболее вероятен в ближайшие месяцы. Однако, по прогнозу крупнейших сырьевых трейдеров, до конца 2021 года нефтяные котировки останутся в диапазоне 70–75 долларов. Не исключён и рост до 90 долларов за баррель. С апреля по июнь рынок вырос более чем на 20%. Трейдеры ожидают особенно ускоренного восстановления спроса на топливо во втором полугодии.

18 июня в Иране завершились президентские выборы, в результате которых к власти пришло ещё более консервативное правительство. Существует высокая вероятность того, что новая власть займёт другую позицию по иранской ядерной сделке, а это ещё больше отсрочит достижение соглашения. Ожидается, что Иран увеличит поставки с 2.4 миллиона баррелей в сутки до 2.6 миллиона в третьем квартале. Но теперь увеличение импорта снова под вопросом. В случае, если Исламская республика не восстановит экспорт в краткосрочной перспективе, ОПЕК+ нарастит добычу, чтобы удовлетворить спрос.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение цены нефти WTI к уровням поддержки 70.6, 70.3, 70, 69.5 и 69 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна опустилась к уровню поддержки 35400 долларов. Эфириум снизился к отметке 2180 долларов, а цена XRP упала до75 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют сократилась до 1.48 триллиона долларов.

Биткойн снизился вместе с фондовым рынком после заявления ФРС. Регулятор США по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0–0.25% годовых. Объём программы покупки активов тоже остался без изменений на уровне 120 миллиардов долларов в месяц. Обновлённый медианный прогноз членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС предполагает два повышения ставки к концу 2023 года. 13 из 18 членов комитета поддержали как минимум одно повышение ставок к концу 2023 года, 11 прогнозируют как минимум два повышения к концу 2023 года, а 7 – повышение уже в 2022 году. В целом доля комиссионеров, поддерживающих повышение ставок, увеличилась относительно мартовского доклада.

Рынки негативно восприняли перспективу ужесточения монетарной политики, даже если это произойдёт в отдалённой перспективе. Доллар резко подорожал, а фондовые индексы усилили снижение и остаются в красной зоне. Биткойн показал корреляцию с последними, подешевев за сутки на 3.2%. В момент публикации пресс-релиза ФРС, криптовалюта продемонстрировала высокую волатильность: сначала резко поднялась к 40000 долларов, а затем также быстро опустилась ниже прежних значений. Многие инвесторы рассматривают биткойн в качестве средства хеджирования инфляции, но также относят его к категории рисковых активов, из-за чего его стоимость может падать в случае ужесточения монетарной политики. Кроме того, исторически биткойн склонен показывать обратную корреляцию с долларом.

Хэшрейт сети первой криптовалюты обвалился ниже 110 EH/s после решения властей китайской провинции Сычуань остановить работу ключевых майнеров. В выходные интервал между добытыми блоками составил почти два часа вместо заданных алгоритмом приблизительно 10 минут. Ранее СМИ сообщали, что власти Сычуани дадут майнерам доработать до сентября. В провинциях Внутренняя Монголия и Синьцзянь чиновники ввели ограничительные меры против майнинга, в Цинхаи власти ввели полный запрет на деятельность по добыче криптовалют.

Крупное обновление London для основной сети эфириума запланировано на июль, а в ближайшие недели хардфорк будет активирован в трёх тестовых сетях – Ropsten, Goerli и Rinkeby. Как рассказали разработчики эфириума, хардфорк London будет активирован в сети Ropsten. Ожидается, что нужный блок будет достигнут 24 июня. Точная дата запуска хардфорка в основной сети эфириума пока не определена. В рамках обновления будут приняты пять изменений. Главным из них, конечно, является EIP-1559, которое изменяет структуру комиссий в сети. После его активации должны заметно снизиться комиссии за транзакции. Кроме того, ожидается, что прибыль майнеров значительно снизится.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем снижения цены биткойна к уровням 35000, 34700, 34500, 34000 и 32000 долларов. Эфириум упадёт к отметкам 2150, 2120, 2100, 2050 и 2000 долларов, а XRP к ценовым значениям 72, 70, 68, 65 и 60 центов.

Евро/доллар

По итогам прошлой недели курс валютной пары евро/доллар упал к уровню поддержки 1.1855. Американская валюта зафиксировала свою лучшую неделю почти за 9 месяцев, так как инвесторы пытались заложить в цены более ранее завершение чрезвычайного денежно-кредитного стимулирования в США.

За две торговых сессии с тех пор, как чиновники ФРС в своих обновлённых прогнозах стали указывать на возможное повышение ставок в 2023 году, доллар вырос на 1.8% по отношению к евро, и более чем на 1% по сравнению с фунтом стерлингов. Индекс доллара поднялся выше 200-дневной скользящей средней и достиг более чем двухмесячного максимума на отметке 92.01 пунктов. С начала недели рост составил 1.5%, и это лучший результат с сентября прошлого года.

ФРС сообщила о том, что дни неограниченной ликвидности подходят к концу, и обозначила, когда завершится период нулевых ставок. Сейчас на рынке происходит выход из коротких позиций по доллару, которые открывались на фоне высочайшей ликвидности, поддерживаемой ФРС, а также на фоне перспектив длительного периода нулевых ставок. Импульс, с которым доллар возвращается к росту, говорит о том, что произошёл принципиальный сдвиг в динамике рынка.

Если на предыдущих заседаниях только 6 из 18 представителей ФРС предполагали повышение ставок в 2023 году, при этом среднее значение прогноза было 0.1%, то сейчас уже 13 членов монетарного комитета ждут повышения. Эти прогнозы не являются обязательным руководством к действию, но они показывают, как регулятор США видит будущее денежно-кредитной политики. Столь сильный сдвиг стал шоком для рынков валют и драгоценных металлов.

В банке ING допускают падение курс евро/доллар к поддержке 1.1700. Расхождение в денежно-кредитной политике европейского Центробанка и ФРС США ограничит любую попытку восстановления единой валюты по отношению к доллару. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в четверг заявил, что преждевременно обсуждать прекращение экстренных покупок облигаций, вызванных пандемией. Ну а главным фактором станет решение ФРС обнародовать свои ожидания первого повышения процентных ставок в 2023 году.

В банке MUFG напротив, полагают, что устойчивый рост доллара маловероятен, так как доходность долгосрочных облигаций США снова упала. Некоторые эксперты также выдвинули осторожное предположение, что среди членов ФРС нет никакой паники по поводу всплеска инфляции, и что регулятор не будет спешить, даже несмотря на заявление в прошлую среду. Таким образом, вопреки краткосрочному укреплению американской валюты, устойчивое повышение курса может не материализоваться.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1840, 1.1820, 1.1800, 1.1775 и 1.1700.

Фунт/доллар

По итогам прошлой недели британская валюта потеряла более 300 пунктов по отношению к доллару США. Котировки опустились к уровню поддержки 1.3800.

Ещё одним негативным фактором для фунта стало неожиданное падение объёма розничных продаж в Великобритании. Британская валюта упала против растущего в цене доллара в четверг после того, как ФРС удивила рынки, и сигнализировала о повышении процентных ставок и о прекращении экстренной покупки облигаций раньше, чем ожидалось. В пятницу курс фунт/доллар продолжил падение и достиг самого низкого уровня с 4 мая. В итоге неделя стала худшей для британской валюты с сентября 2020 года.

В период с апреля по май розничные продажи в Великобритании упали на 1.4%, поскольку снятие ограничений привело к увеличению расходов в ресторанах, а не в магазинах. Инфляция в Великобритании подскочила до 2.1% в мае в годовом выражении, впервые за два года превысив целевой ориентир Банка Англии. Показатель был выше апрельского значения и превзошёл ожидания показателя 1.8%. В своём майском прогнозе регулятор также прогнозировал уровень 1.8%. В месячном исчислении индекс потребительских цен не изменился по сравнению с апрелем и вырос всего на 0.6% в мае. Инфляционное давление в прошлом месяце в значительной степени было вызвано колебаниями цен, вызванными пандемией. Цены на топливо и одежду упали, когда первая национальная блокировка в Великобритании уронила потребительский спрос, а затем снова выросли в мае, когда ограничения, введённые во время третьего карантина, были ослаблены. Кроме того, базовый эффект от цен на энергоносители продолжал увеличиваться.

В будущем траектория инфляции, вероятно, будет оставаться нестабильной в течение некоторого времени. Восстановление спроса на нефть продолжит стимулировать рост цен летом. Однако, укрепление фунта и адекватное предложение рабочей силы, вероятно, удержат инфляцию под контролем. Несмотря на ожидаемый быстрый рост экономики в течение следующих двух лет, всё ещё существует значительный уровень спада, который не позволит закрепиться более высокой инфляции. По прогнозам пиковая инфляция составит около 2.5% в конце этого года, после чего ожидается снижение ценового давления ниже целевого уровня 2%.

На этой неделе в четверг состоится плановое заседание Банка Англии. Стратеги Bank of America заявили, что изменили своё мнение о траектории ужесточения политики британского регулятора и теперь ожидают повышения ставки на 15 базисных пунктов в мае 2022, а ранее повышения в следующем году не прогнозировалось. В Credit Suisse выпустили аналогичное аналитическое исследование.

Инвесторы также наблюдают за спором между Великобританией и Европейским союзом о торговле после Брекзита в Северной Ирландии. Существует риск срабатывания протоколов и более серьёзной угрозы введения новых тарифов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уверен в снятии оставшихся ограничений 19 июля, основываясь на самых последних данных.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение курса фунт/доллар к отметкам 1.3780, 1.3760, 1.3730, 1.3700 и 1.3660.

Понедельник

В Австралии выйдут данные розничных продаж. Народный Банк Китая обнародует решение о процентной ставке.

В Великобритании станет известен индекс цен на жильё Rightmove. Бундесбанк представит ежемесячный отчёт с анализом текущего и ожидаемого состояния экономики. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.

В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Представитель FOMC Джон Вильямс выступит с заявлением.

Вторник

В Новой Зеландии выйдет исследование потребительских настроений Westpac.

В Великобритании опубликуют данные чистых заимствований. В Швеции станет известен уровень безработицы, а в Италии – показатели продаж в промышленном секторе. В Еврозоне выйдет уровень доверия потребителей. Представители ЕЦБ Филип Лейн и Изабель Шнайдер выступят с заявлениями.

В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook, данные продаж на рынке вторичного жилья и показатель деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда. Президент ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе с речью. Американский нефтяной институт отчитается о запасах сырья за прошлую неделю.

Среда

В Австралии выйдут индексы деловой активности в секторе услуг и в сфере обрабатывающей промышленности от Commonwealth Bank. В Японии состоится заседание комитета по кредитно-денежной политике. В Японии также станет известен PMI Jibun Bank в производственном секторе, а ещё индексы опережающих и совпадающих индикаторов.

В этот день состоится заседание европейского Центробанка, напрямую не связанное с вопросами монетарной политики. Во Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью. Национальный Банк Швейцарии представит квартальный отчёт. В России станут известны данные промышленного производства.

В США выйдет индекс ипотечного кредитования МВА, баланс счёта текущих операций, показатель деловой активности в секторе услуг и в производстве и данные продаж новых домов. В Канаде опубликуют данные розничных продаж. Представители ФРС Мишель Боумен и Эрик Розенгрен выступят с заявлениями. Управление энергетической информацией отчитается за прошлую неделю о коммерческих запасах нефти в США.

Четверг

В Японии станут известны цены на корпоративные услуги, а также показатели инвестиций в японские и иностранные ценные бумаги. Глава Банка Японии Харухико Курода выступит с речью.

В ЕС пройдёт заседание Европейского совета. В Германии опубликуют индекс цен на импорт, показатель делового оптимизма, индекс экономических ожиданий и индикатор оценки текущей ситуации от IFO. Во Франции выйдет показатель делового климата, в Испании – данные роста экономики за первый квартал, а в Швеции – индекс цен производителей. По итогам заседания Банка Англии в этот день станет известно решение регулятора о процентной ставке. В Великобритании также опубликуют отчёт о кредитно-денежной политике и протокол заседания Банка Англии. Представитель ЕЦБ Фабио Панета выступит с речью.

В США выйдет число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, данные роста ВВП за первый квартал 2021 года, баланс торговли товарами, уровень промышленной активности ФРБ Канзаса и объём заказов на товары длительного пользования. Управление энергетической информацией отчитается о запасах природного газа в США за прошлую неделю. Представитель FOMC Джон Вильямс выступит с заявлением.

Пятница

В Новой Зеландии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Японии выйдет индекс потребительских цен.

В Великобритании и в Германии станут известны индексы потребительского доверия от Gfk. В Еврозоне опубликуют показатели потребительского кредитования. Банк Англии представит квартальный отчёт с обзором рыночной ситуации и её динамики.

В США выйдут данные личных расходов и доходов, а также индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Компания Baker Hughes отчитается о количестве активных буровых установок в США и в мире.

Евро/доллар

Падение курса единой валюты против доллара продолжилось в пятницу, котировки опустились к отметке 1.1855.

Давление продавцов евро остаётся устойчивым, и пара опустилась уже к двухмесячному минимуму. Позитивные макроэкономические данные не смогли помочь единой валюте. Индекс цен производителей Германии вырос на 1.5% в мае и на 7.2% за последние двенадцать месяцев. Кроме того, профицит текущего счёта в Еврозоне увеличился в апреле до 31.4 миллиарда евро. Министр экономики Германии Петер Альтмайер в пятницу отметил, что, экономика восстанавливается быстрее, чем многие опасались. Согласно обновлённым прогнозам, в 2022 году ВВП страны явно вырастет более чем на 4%.

Перед началом американской торговой сессии пятницы глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что видит риски роста инфляционных прогнозов, а также подтвердил, что президент ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе открыл дискуссию об ужесточении монетарной политики. Эти новости спровоцировали новую волну роста курса доллара, а также распродаж рискованных активов, включая акции и драгоценные металлы, которые в последнее время показывают высокую корреляцию. ФРС ожидала инфляционного импульса, но он оказался даже сильнее прогнозов, признал Буллард. По его мнению, идеальная траектория инфляции в США предполагает рост на 3% в этом году, 2.5% в следующем, а затем замедление до 2%.

В нашем прогнозе предполагаем коррекционный рост курса евро/доллар к отметкам 1.1880, 1.1900 и 1.1920.

Фунт/доллар

В пятницу курс фунт/доллар опустился к минимальному уровню с апреля текущего года на отметке 1.3795.

В мае инфляция в Великобритании подскочила до 2.1%, впервые за два года превысив целевой показатель Банка Англии. Показатель был выше апрельского значения 1.5% и превысил ожидания 1.8% в годовом выражении. В своём майском прогнозе Банк Англии также прогнозировал уровень 1.8%. В будущем траектория инфляции будет оставаться нестабильной долгое время. Восстановление цен на нефть продолжит стимулировать инфляцию в течение всего 2021 года. Отмена снижения НДС для гостиничного бизнеса также временно увеличит давление. Но укрепление фунта и адекватное предложение рабочей силы смогут удержать цены под контролем. По прогнозам, пиковая инфляция составит около 2.5% в конце этого года, прежде чем начнётся сокращение ценового давления ниже целевого уровня 2%, установленного Банком Англии.

Восстановление фунта в ближайшей перспективе кажется недостижимым на фоне опасений столкновения между ЕС и Великобританией в отношении протокола Северной Ирландии. В четверг состоится заседание Банка Англии, где основными темами станут рост инфляции в стране, перенос срока полного открытия экономики и потенциальное ужесточение политики в США. Скорее всего, на этой неделе регулятор не предпримет никаких реальных мер корректировки своей политики. Зато во втором полугодии ожидается сокращение программы количественного смягчения.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3770, 1.3750 и 1.3725.

Золото

В пятницу цены на золото достигли очередного локального минимума 1764 доллара за унцию. Днём ранее котировки испытали самое сильное сессионное процентное снижение, так как поворот в сторону жёсткости ФРС привёл к укреплению доллара, а уровень закрытия по фьючерсам был наиболее низким за семь недель.

Для инвесторов альтернативная стоимость удержания золота, которое само по себе не приносит дохода, выросла, и привлекательность драгоценного металла снизилась.

На прошлой неделе FOMC сохранил ставку денежной политики и не сделал изменений в программе покупки активов, а также сигнализировал, что процентные ставки вырастут раньше, чем ожидалось. Прогноз членов FOMC предполагает два повышения ставки в 2023 году. Также ФРС скорректировала в сторону роста прогнозы инфляции на этот и на следующий год. В результате цены на золото попали под сильнейшее давление. С начала недели котировки снизились на 5%.

При этом падение цен может стать краткосрочным. 28 июня для европейских банков вступают в силу правила Базель III. Золото будет переквалифицировано в актив первого уровня, как наличные и валюты, и это может побудить банки во всему миру продолжать покупать драгоценный металл. Именно поэтому остаётся актуальным вопрос, оправдано ли снижение цены в таком масштабе. Золото уже падало в последние дни в ожидании возможного изменения монетарной политики ФРС. Повышение процентных ставок в периоде два года слишком далеко, чтобы оправдать подобное снижение цены, особенно когда доходности существенно ниже ожидаемого темпа инфляции.

В нашем прогнозе ожидаем восстановления золота к уровням 1767, 1770 и 1775 долларов за унцию.

Нефть

В конце недели цена нефти WTI немного выросла к отметке 70.9 доллара за баррель.

Позитив на рынках сохраняется благодаря оптимизму вокруг прогнозов спроса. На прошлой неделе котировки выросли примерно на 1%, при этом нефть дорожает уже четыре недели подряд. За это время стоимость барреля WTI выросла почти на 13%. Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых установок в США выросло на восемь, до 373 агрегатов. Это говорит о растущей активности на фоне резкого увеличения цен в последнее время.

Согласно ряду прогнозов, ОПЕК+ в рамках сделки вряд ли будет увеличивать добычу нефти в этом году, помимо уже запланированных почти 2 миллионов баррелей в сутки. Предполагается, что в альянсе прекрасно понимают, что могут столкнуться с довольно серьёзной проблемой, которая может возникнуть в первом квартале 2022 года. ОПЕК, скорее всего, будет доволен таким уровнем цен. Но существует вероятность одновременного увеличения добычи нефти в странах вне сделки ОПЕК+ и потенциального выхода иранских баррелей на рынок. В результате президентских выборов к власти в Иране приходит максимально консервативное правительство, поэтому сокращается вероятность быстрого заключения сделки и увеличения объёма импорта.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены нефти WTI к уровням 70.7, 70.5 и 70 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна снизилась к отметке 34800 долларов. Эфириум опустился к уровню 2150 долларов, а XRP – к ценовому значению 74 цента. Общая капитализация рынка криптовалют упала до 1.45 триллиона долларов.

Число биткойнов в инвестфондах закрытого типа США и Канады и торгуемых на бирже фондах, в пятницу упало до самого низкого значения с 25 февраля. Только за три последних дня снижение составило более 15000 биткойнов. В среду ФРС объявил о запланированном повышении процентных ставок уже в 2023 году, после чего криптовалюты оказались под давлением продавцов. Bloomberg в это же время сообщает, что объём вложений венчурных капиталов в криптовалютные компании с начала года составил 17 миллиардов долларов. Это крупнейший объём инвестиций за отдельный год, что также приблизительно соответствует совокупному объёму вложений за все предшествующие годы.

Власти китайской провинции Сычуань, долгое время служившей крупным центром майнинга из-за обилия гидроэлектроэнергии, распорядились о закрытии местных майнинговых ферм. Распоряжение местных властей напрямую коснётся 26 зарегистрированных майнинговых предприятий, которые пытались сотрудничать с правительством, и были созданы в определённых промышленных зонах. Такие индустриальные парки были организованы местными властями в попытке привлечь майнинговые фермы, которые бы потребляли чрезмерное количество гидроэлектроэнергии во время летнего сезона дождей, иначе эта энергия была бы потрачена впустую. С 2020 года десятки предприятий, занимающихся добычей биткойна, получили разрешение на работу в этих индустриальных парках и платили необходимые сборы, чтобы получать энергоснабжение от государственной сети. Но теперь даже зарегистрированные фермы будут отключены от электросетей. Подробный доклад о результатах выполненных работ будет составлен к 25 июня. Отметим, что китайские провинции начали внедрять такие жёсткие меры после майского заседания Комитета по финансовой стабильности и развитию Китая, который призвал запретить майнинг и торговлю биткойном.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение биткойна к отметкам 34500, 34000 и 33500 долларов. Эфириум достигнет отметок 2100, 2050 и 2000 долларов, а XRP опустится к ценовым значениям 72, 70 и 65 центов.

Новости

В Австралии выйдут данные розничных продаж. Народный Банк Китая обнародует решение о процентной ставке.

В Великобритании станет известен индекс цен на жильё Rightmove. Бундесбанк представит ежемесячный отчёт с анализом текущего и ожидаемого состояния экономики Германии. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.

В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Представитель FOMC Джон Вильямс выступит с заявлением.