Прогноз

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты упал по отношению к доллару до 1,1268. В течение дня преобладала разносторонняя торговая динамика – была предпринята попытка протестировать локальное сопротивление на уровне 1.1287.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла и сейчас составляет 1,564%.

Доллар укрепился в понедельник, что было связано с ростом доходности казначейских облигаций США. Участники рынка пересмотрели свои короткие позиции в валюте США на фоне панической реакции с обнаружением штамма omicron COVID-19.

По сообщениям СМИ, Всемирная организация здравоохранения заявила в воскресенье, что неясно, является ли новый штамм омикрон более передаточным, чем другие штаммы, или он вызывает более серьезное заболевание.

Между тем, сводный индекс делового и потребительского доверия в Еврозоне за ноябрь упал до 117,5 пункта с 118,6 пункта месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозами экспертов.

Индикатор уверенности европейских промышленных компаний упал до 14,1 пункта в ноябре с 14,2 пункта в октябре. Консенсус-прогноз аналитиков прогнозировал снижение до 13,9 пункта.

Трейдеры обратят внимание на публикацию уровня безработицы в Германии во вторник. Евростат опубликует индекс потребительских цен Еврозоны. В США выйдет индекс потребительского доверия, индекс экономической активности (PMI) в Чикаго, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. История торгов показывает, что доллар США будет нестабильным. Хорошие данные только укрепят позиции американской валюты с текущих ценовых уровней.

Фунт/доллар

Торги в понедельник показали, что курс фунт / доллар находится на более низких ценовых уровнях. Пара снижается в рамках медвежьего тренда. Если валютная пара пробьет ценовую поддержку 1,3300, открывается перспектива достижения следующего уровня в районе 1,3232.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного укрепилась и сейчас составляет 0,8810%.

На динамику торговли влияет общая тенденция к укреплению доллара США и стремление остановить паническое падение американской валюты в пятницу. Помимо новостей про Omicron, общая валютная конъюнктура остается очень благоприятной для доллара, поскольку протоколы заседания FOMC и позитивная экономическая статистика поддержали ожидания более быстрого сокращения покупок активов и более раннего ужесточения финансово-кредитной политики. Кроме того, обострение ситуации с коронавирусом в Европе и новые меры по сдерживанию пандемии создают дальнейшие расхождения в ожиданиях ЕЦБ и ФРС.

В среду будут опубликованы общенациональный индекс цен на жилье и индекс деловой активности в производственном секторе вместе с председателем Банка Англии Эндрю Бейли. В последний день недели фунт будет находиться под влиянием сводного PMI.

Золото

Золото сейчас продолжает снижаться. Технически на рынке банковских операций с металлами сформировался сигнал в пользу обвала поддержки на уровне 1778 долларов за унцию. Первая цель в случае сильных продаж – это уровень $ 1,759 за унцию.

Между тем финансовые рынки находятся под влиянием этих новостей, и доллар США, вероятно, продолжит укрепляться в контексте разрыва между заявлениями ЕЦБ и ФРС. Согласно последнему заявлению Европейского центрального банка, инфляция достигла пика в ноябре, поэтому было бы преждевременно повышать процентные ставки, поскольку ожидается, что в 2022 году рост цен постепенно замедлится.

В понедельник индикатор потребительского доверия еврозоны за ноябрь упал до минус 6,8 пункта с минус 4,8 пункта в прошлом месяце. Европейцы обеспокоены возможностью введения карантина в ЕС из-за новой волны распространения COVID-19 в регионе.

В Германии, одной из ведущих экономик региона, экономическая статистика могла немного поддержать единую европейскую валюту. Потребительские цены в ноябре выросли на 6% с 4,6% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста на 5,5%. Ускорение инфляции связано с процессом восстановления экономики после последствий пандемии COVID-19. Также рост стоимости энергоресурсов на мировых рынках накануне зимы.

Криптовалюты

Биткойн после коррекции на прошлой неделе не смог пробить важный уровень поддержки в 53 720 долларов. Сейчас цифровая валюта после сильного роста торгуется в диапазоне от 59 900 до 55900 долларов. После внезапных движений на рынке участники рынка сохраняют выжидательную позицию, несмотря на фундаментально сильные новости прошлого месяца.

Рыночная капитализация криптовалюты на конец четверга составила 2,61 триллиона долларов США против 2,59 в воскресенье, то есть наблюдается увеличение капитала.

Между тем есть риски дальнейшего роста первой цифровой валюты. По сообщениям СМИ, правительство Индии не планирует признавать биткойн в качестве валюты и не собирает данные о транзакциях. Об этом заявил министр финансов Нирмала Ситхараман на открытии заседания парламента зимой.

Депутатам предстоит, в частности, принять во внимание Закон о регулировании криптовалюты, который должен быть представлен к февралю 2022 года. По сообщениям СМИ, правительство предложит запретить использование криптовалют для осуществления платежей, но разрешит торговлю и хранение такими активами, как акции, облигации и золото.

Индия – один из крупнейших рынков концентрации цифровых активов. Если страна применяет строгие правила, биткойн может сильно распродаться.

Евро/доллар

В начале недели курс евро / доллар упал, после чего последовал обвал ключевого уровня поддержки 1.12644. Такое поведение участников рынка указывало на то, что они не хотели рисковать до выхода важных новостей. В то же время позитивная статистика по еврозоне не смогла укрепить евро на европейской встрече.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на ноябрьском максимуме 1,627%.

Между тем, доллар получил поддержку в начале недели после того, как представители Федеральной резервной системы Ричард Кларида и Кристофер Уоллер обсудили возможность ускорения экономического спада на фоне устойчивого восстановления и высокой инфляции.

Вторник показал торговую активность. Составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) Markit для еврозоны составил 55,8 пункта в ноябре, по предварительным данным, по сравнению с 54,2 пункта в октябре. Этот показатель отражает изменение экономической активности. Евро не продемонстрировал разворота по отношению к покупкам доллара США.

Между тем, исполнительный директор ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галло заявил, что увеличение объема покупок облигаций центральным банком после истечения срока действия Программы экстренной покупки активов (PEPP) в марте 2022 года возможно, но сейчас в этом нет необходимости.

Среда была самой активной. Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась высокой – на уровне 1,648%. По предварительным данным Министерства торговли США, в третьем квартале ВВП вырос на 2,1% в годовом исчислении, а во втором квартале рост составил 6,7%. В ведомстве отметили, что замедление роста было вызвано замедлением роста потребительских расходов. Среди прочего они назвали рост числа случаев заражения коронавирусом, введение новых санитарных ограничений и сокращение некоторых социальных льгот. По мнению экспертов, рост оказался хуже прогнозов. Они ожидали, что в третьем квартале ВВП вырастет на 2,2% в годовом исчислении. Тем не менее, эта публикация не смогла остановить укрепление американской валюты. Курс евро / доллар в ноябре упал до минимального уровня около 1,1186.

В последний день недели рынки резко отреагировали на новый штамм коронавируса. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное заседание в пятницу, чтобы обсудить последствия открытия нового штамма Nu. Он имеет спайк-белок, который резко контрастирует с белком в исходном штамме коронавируса, для борьбы с которым создано нынешнее поколение вакцин COVID-19. На этом новостном фоне доллар вернулся к ценовым уровням начала недели, сейчас курс евро / доллар остановился на отметке 1,1310.

На этой неделе участники рынка будут ждать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Во вторник основное внимание будет уделено ИПЦ еврозоны, ВВП Канады за 3 квартал и Индексу уверенности потребителей в США, в среду – индекс деловой активности в производственном секторе от ISM и Бежевая книга ФРС, а в пятницу – данные с рынка труда США.

Фунт/доллар

В течение недели пара фунт / доллар снижалась в нисходящем тренде. На данный момент надежная поддержка находится на 1,3296.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к ноябрьскому минимуму и сейчас составляет 0,8285%.

На ослабление фунта повлияла сила доллара США. Доллар вырос благодаря решению президента США Джо Байдена назначить Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы на второй срок вместо Лаэль Брейнарда, которая выделяется своими мягкими заявлениями. При этом г-жа Брейнард была назначена вице-президентом ФРС.

На этом этапе ожидается, что ФРС завершит свою программу сокращения активов. Но некоторые инвесторы полагают, что ФРС необходимо постепенно отказаться от стимулирования и повысить ставки раньше ожиданий, чтобы сдержать рост потребительских цен (в октябре произошел самый большой скачок с 1990 года). Недавние дебаты руководителей ФРС о том, следует ли прекратить поддержку экономики ранее, укрепили их точку зрения.

Середина недели на валютном рынке была активной. Сильное влияние на падение фунта оказал доллар США и реакция участников рынка на американскую статистику. ВВП США оказался хуже предыдущего значения и хуже прогноза. Но индикаторы инфляции были драйверами укрепления доллара по отношению к фунту. Согласно окончательным данным Мичиганского университета, потребительское доверие в США упало до 67,4 в ноябре с 71,7 в предыдущем месяце. Отметим, что это минимальное значение показателя за последние 10 лет.

Индекс изначально оценивался в 66,8 балла, а аналитики прогнозировали пересмотр до 66,9 пункта. Перспектива стабильно высокого роста потребительских цен негативно влияет на настроения в США.

Последний отчет ФРС, опубликованный в среду, поддержал укрепление доллара США некоторыми руководителями центральных банков США, включая вице-президента ФРС Ричарда Клариду, члена совета директоров Кристофера Уоллера и руководителей Федеральных резервных банков (ФРБ). Джеймс Баллард и Мэри Дейли из Св. Луис и Сан-Франциско уже заявили, что готовы обсудить увеличение темпов сокращения программы обратного выкупа активов на встрече 14-15 декабря.

Участникам рынка стоит ожидать реакции фунта в понедельник. В этот день фоновые новости будут сосредоточены на Великобритании. Основное внимание будет уделяться объему потребительского кредитования Банком Англии, денежной массе M4, количеству одобренных ипотечных кредитов. Ожидается, что в среду будут выплачены общенациональные цены на жилье и производственные индексы PMI вместе с управляющим Банка Англии Эндрю Бейли. В последний день недели фунт будет находиться под влиянием сводного PMI.

Евро/доллар

Цена единой европейской валюты выросла по отношению к доллару до уровня 1,1305. В ходе пятничных торгов была положительная динамика, пара попыталась протестировать сильный уровень сопротивления 1.1331.

Доллар США стабильно рос на протяжении всей недели. Рынки ждут, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки раньше, чем ожидалось, после того, как ноябрьская статистика показала, что инфляция в США является самой высокой за последние три десятилетия.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до минимума ноября и сейчас составляет около 1,482%.

В последний день недели рынки сильно отреагировали на новый штамм коронавируса. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное заседание в пятницу, чтобы обсудить последствия открытия нового штамма Nu. Он имеет шипованный белок, который резко контрастирует с белком исходного штамма коронавируса, для борьбы с которым предназначены вакцины нынешнего поколения от COVID-19. В этом контексте доллар США вернулся к ценовым уровням начала недели.

Ожидается, что доллар США вернет себе первенство, если данные по рынку труда США за ноябрь покажут рост занятости. На этой неделе участники рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Во вторник в центре внимания будет индекс потребительских цен еврозоны и индекс потребительского доверия в США. В среду будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ISM и Бежевая книга ФРС. Данные по рынку труда США в пятницу.

Фунт/доллар

Курс фунта к доллару остался на уровне декабря прошлого года. Котировки консолидируются в диапазоне 1,3357 – 1,3296. Нисходящий тренд на рынке остановился, трейдеры ждут новостей.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к ноябрьскому минимуму и сейчас составляет 0,8135%.

На ослабление фунта повлиял сильный доллар США. Последний протокол ФРС, опубликованный в среду, дал понять, что официальные лица ФРС готовы обсудить увеличение темпов сокращения программы обратного выкупа активов на своем заседании 14-15 декабря.

В последний день недели ситуация кардинально изменилась в связи с открытием нового штамма Nu. Практически все рынки отреагировали на новость резким падением.

Участникам рынка стоит ожидать реакции фунта в понедельник. В этот день фоновые новости будут сосредоточены на Великобритании. Основное внимание будет уделяться объему потребительского кредитования Банком Англии, денежной массе M4 и количеству одобренных ипотечных кредитов.

Торговая активность продолжится в среду с выходом национального индекса цен на жилье, PMI производственного сектора и выступления президента Банка Англии Эндрю Бейли. В последний день недели фунт будет находиться под влиянием сводного PMI.

Золото

Золото остается на ноябрьском уровне. Возник среднесрочный нисходящий тренд, где акцент делается на торговом диапазоне от 1807 до 1779 долларов. Следующая поддержка – около 1759 долларов.

После обнаружения нового штамма коронавируса многие страны сразу объявили об ограничениях на авиаперелеты. Как и другие мировые активы, золото отреагировало на эту новость спадом. Сформировался новый нисходящий тренд, обвал локальной поддержки на уровне 1779 долларов откроет перспективу достижения более низкого ценового уровня.

В такой новостной среде нефть резко упала в перспективе ограниченного спроса. Мировые биржи после нефти также показали снижение, упав в среднем на 2-5% для Dow Jones, DAX и российского РТС. В США акции туристического сектора, банков и сырьевых компаний вызывают снижение. Популярные акции Apple и Tesla также показали спад, но капитализация технологических гигантов осталась на высоком уровне.

Между тем активы-убежища чувствовали себя лучше остальных: это японская иена и швейцарский франк. Их традиционно считают безопасными – они служат защитным активом во время глобальных катаклизмов. В течение дня после появления новостей о новом штамме обе валюты выросли на 0,8-1,2%.

Криптовалюты

Биткойну после коррекции не удалось пробить важный уровень поддержки на уровне 53 700 долларов. Сейчас цифровое золото тяготеет к местной стоимости в 58 300 долларов. После резкого падения и роста котировок участники рынка сохраняют выжидательную позицию.

Капитализация рынка криптовалют на конец воскресенья составила 2,57 трлн долларов США против 2,51 в пятницу.

Новостной фон поддерживает рост. По сообщениям СМИ, основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи сказал, что инвесторы должны воспользоваться последней коррекцией на рынке, чтобы укрепить свои позиции, поскольку с фундаментальной точки зрения криптовалюты имеют потенциал для дальнейшего роста. Ранее президент Сальвадора Наиб Букеле писал, что государственный биткойн-фонд воспользовался падением курса биткойнов и приобрел еще 100 BTC.

Но не забывайте, что на этой неделе планируется публикация важной макростатистики, которая затронет не только валютный рынок, но и рынок цифровых активов. Инвесторы будут ждать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. В пятницу выйдет уровень безработицы в США. Очередное укрепление доллара может остановить рост наиболее капитализированных криптовалют.

Евро/доллар

Курс евро упал до 1,1186 по отношению к американскому доллару. В течение дня валютная пара пыталась пробиться в предел 1.1226-1.1186. Тем не менее американская валюта продолжила дорожать.

Доходность 10-летних облигаций США на сегодня на уровне 1,643%.

В протоколе собрания ФРС за 2-3 ноября, который был опубликован в среду отмечено, что руководство ФРС признало важность гибкости в подходе к ограничению программы обратного выкупа и сроков поднятия уровня ключевой ставки.

Напомним, что после этой встречи были обнародованы цифры по инфляции за октябрь в Соединенных Штатах, показывающие, что темп возрастания цен потребителей в стране возрос до 6,2% за год – максимального значения с 1990 года. Между тем, сведения указывают на рынок труда США. В этой ситуации число американцев, впервые подавших заявление на пособие по безработице, упало на 71 000 на прошедшей неделе – до 199 000 – это по крайней мере с 1969 года.

В пятницу рынок форекс продемонстрирует рост торговой активности. В этот день выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. Чуть позже объявляется объем кредита частному сектору в еврозоне и произносится речь представителя Европейского центрального банка Панетты.

Фунт/доллар

Курс фунта к доллару продолжает снижаться. Пара консолидировалась в области поддержки 1.3317, рыночный тренд последних торговых сессий сохраняется. Если валютная пара преодолеет поддержку на 1,3321, тогда фунт может консолидироваться в более низких торговых рамках на надежном уровне поддержки 1,3230.

Доходность 10-летних британских облигаций отошла от ноябрьского минимума и сейчас составляет 0,9685%.

Доллар США продолжает сильно укрепляться и давит на фунт. Между тем, согласно последним протоколам ФРС, обнародованным в среду, руководство некоторых центральных банков Америки, в том числе заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, Кристофер Уоллер и управляющие федрезервных банков Сент-Луиса и Сан-Франциско (ФРБ) Джеймс Баллард и Мэри Дейли уже дали понять, что могут обсуждать ускорение сворачивания программы обратного выкупа на встрече 14-15 декабря.

Скорее всего, участники рынка будут ждать реакции курса фунта в понедельник. В этот день новости будут сосредоточены на Великобритании. Основное внимание будет уделено объему потребительских кредитов Банка Англии, денежной массе M4, количеству одобренных ипотечных кредитов.

Золото

Результаты четверга показали, что золото торгуется преимущественно с ростом и пытается развернуться против установившегося нисходящего тренда. Однако биржи более спекулятивны. В течение недели игроки рынка продавали банковский металл на фоне чрезмерного укрепления доллара США из-за роста инфляции, намерения ФРС бороться с этим.

Напомним, уровень потребительских цен в США в октябре вырос на 6,2% сравнительно с тем же месяцем прошлого года. Это самый быстрый темп за почти 31 год. Рынок внимательно следит за показателями инфляции в Америке, поскольку они играют центральную роль в принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений о будущем направлении финансово-кредитной политики.

Сегодня в центре внимания были макроданные из Германии, одной из крупнейших экономик еврозоны. Уже создан прецедент риска глобального экономического роста на фоне новой волны пандемии коронавируса. Согласно последним данным Федерального статистического управления, экономика Германии выросла на 1,7% в третьем квартале 2021 года сравнительно с предыдущими месяцами. Ранее стало известно о росте ВВП за последний квартал на 1,8%. Эксперты не ожидали пересмотра индикатора. Как было объявлено, ВВП Германии за год возрос на 2,5%.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень поддержки в $ 58 200, после чего немного снизился на американской сессии и не исключено, что прибыль будет снята после уверенного роста. На фоне сильной перепроданности и фундаментально сильного цифрового золота может начаться мощное ралли.

Рыночная капитализация криптовалюты в конце дня составила 2,67 триллиона долларов против 2,61 в среду. Такая позиция на рынке говорит о том, что происходит наращивание длинных позиций перед дальнейшим ростом.

Ноябрь показал, что на рынок криптовалют могут влиять тренды на валютном рынке. Заметное укрепление доллара США вынуждает инвесторов направлять капитал в безопасные активы. В последнее время золото и криптовалюты стали непопулярными, что приводит к преференциальным продажам в этих сегментах.

На этот раз доллар США немного упал в четверг, отступив от более чем годового максимума по отношению к евро и почти пятилетнего максимума по отношению к иене. Росту в начале сессии способствовали ястребиные настроения в руководстве Федеральной резервной системы, поддерживаемые хорошей экономической статистикой США. Это контрастировало с более мягкими прогнозами по валюте в Европе и Японии.

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1.1226. На протяжении дня наблюдалась разносторонняя динамика торгов – была попытка протестировать локальное сопротивление 1.1264.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила расти, и сейчас она на уровне 1,662%.

Рассчитываемый компанией Markit сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Еврозоны в ноябре составил 55,8 пункта, согласно предварительным данным, по сравнению с 54,2 пункта в октябре. Этот показатель отражает изменения в экономической активности.

Член руководства ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало, также возглавляющий центральный банк Франции, сказал, что увеличение объёма покупок облигаций центральным банком после истечения срока Программы экстренной скупки активов (PEPP) в марте 2022 года возможно, но сейчас в нём нет необходимости.

Сегодня в центре внимания ноябрьский индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый исследовательским институтом IFO. В прошлый раз показатель снизился до 97,7 пункта против 98,9 пункта в прошлом месяце. Если тенденция снижения продолжится, тогда на евро будет оказано давление.

Кроме того, трейдеры ждут предварительных данных о динамике ВВП США за третий квартал, которые будут обнародованы в четверг. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют ускорение темпов роста американской экономики в третьем квартале до 2,2% с 2%. Немного позже Мичиганский университет опубликует индекс ожиданий и настроений потребителей за ноябрь.

Фунт/доллар

Торговый четверг показал курс фунт/доллар на более низких ценовых уровнях. Пара снижается в рамках нисходящей тенденции. Надёжная поддержка на уровне 1.3357.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к значению октября и сейчас находится на уровне 1,0010%.

На ослабление фунта влияет сильный доллар США. Курс доллара повысился благодаря решению президента США Джо Байдена назначить Джерома Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок вместо Лаэль Брейнард, которая отличается мягкими высказываниями. А госпожа Брейнард назначена заместителем председателя ФРС.

Согласно СМИ, решение по кандидатуре Пауэлла направлено в Сенат для утверждения, и этот шаг укрепил рыночные ожидания повышения процентной ставки в 2022 году. В это время ожидается, что ФРС завершит свою программу сокращения активов.

Однако некоторые инвесторы полагают, что ФРС нужно сворачивать стимулы быстрее и повышать ставки раньше, чем ожидалось, чтобы сдержать рост потребительских цен, которые в октябре совершили самый резкий скачок с 1990 года. Недавние дебаты руководителей ФРС о том, следует ли прекращать поддержку экономики в более короткие сроки, подкрепили их точку зрения.

Сегодня фунт отреагирует на публикацию индекса изменения объёма розничных продаж CBI, на данные промышленных заказов и индекс промышленных заказов.

Золото

Золото сейчас держится на ноябрьских уровнях в районе 1780 долларов за унцию. Банковский металл перепродан, технически на рынке банковского металла сформировался сигнал в пользу разворота. Первая цель в случае уверенных покупок — это район 1811 долларов за унцию.

Золото понесло потери вместе с акциями фондового рынка США. Основные индексы Уолл-стрит снизились во вторник, при этом индекс Nasdaq возглавил падение, так как рост доходности казначейских облигаций оказал давление на акции основных технологических компаний, а рост банковских акций и бумаг энергетических компаний помог ограничить более широкие потери рынка. Технологический сектор S&P просел на 0,9%, поскольку рост доходности долговых бумаг США ослабил его привлекательность.

Между тем инвесторы делают ставку на то, что председателю Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу, выдвинутому на второй срок, необходимо ускорить темпы, которыми центральный банк нормализует денежно-кредитную политику, чтобы более эффективно бороться с растущими потребительскими ценами.

По данным СМИ, Пауэлл сказал, что инфляция, вероятно, снизится, поскольку проблемы в цепочках поставок, которые способствовали росту цен, в конечном итоге уменьшатся.

Инфляционные ожидания снизились в понедельник, ставки по среднесрочным и долгосрочным активам с защитой от инфляции упали до самого низкого уровня примерно за две недели.

Криптовалюты

Биткойн после корректировки не смог пробить важный уровень поддержки 55600 долларов. Сейчас торгуется в диапазоне 57900–56900 долларов. После резких движений на рынке участники рынка придерживаются выжидательной позиции, несмотря на фундаментально сильные новости прошлого месяца.

Капитализация рынка криптовалют по итогам вторника составила 2,59 триллиона долларов США против 2,62 понедельника.

Из последних новостей следует выделить следующие. Согласно СМИ, за последние несколько месяцев 14 крупнейших майнинговых компаний вывезли из Китая более 2 млн единиц оборудования. Главными получателями стали Россия, Казахстан, США и Канада.

По данным исследования The Advisor Coach, догекойн (DOGE) стала наиболее популярной криптовалютой по поисковым запросам в 23 штатах США. На второй (десять штатов) и третьей (восемь) строчке расположились биткойн и пара эфириум/доллар соответственно.

Сегодня в США опубликуют ВВП, дефлятор ВВП, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости. Данные лучше прогноза только укрепят доллар США. И это может спровоцировать распродажи биткойна с последующим пробоем поддержки на уровне 55600 долларов.

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар в начале недели снизился с последующим пробоем важного уровня поддержки 1.12644. Такое поведение участников рынка говорит, что они не хотят рисковать перед выходом важных новостей. Кроме того, пара пытается закрепиться в более низком торговом диапазоне, что говорит о готовности участников рынка больше покупать доллар США. При этом положительная статистика Еврозоны на прошлой неделе не смогла укрепить евро в рамках недельной перспективы.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится высоко в районе 1,627%.

Доллар получил поддержку в прошлую пятницу после комментариев официальных лиц Федеральной резервной системы США Ричарда Клариды и Кристофера Уоллера о возможности ускорить сокращение стимулов на фоне устойчивого восстановления и высокой инфляции.

Валютный рынок наблюдает за тем, как ФРС покупает облигации, поскольку сокращение сроков усиливает вероятность более раннего повышения процентной ставки. В настоящее время рынок рассчитывает, что центральный банк США начнёт повышать ставку к середине следующего года.

Сегодня пара евро/доллар будет чувствительна к выходу индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, Еврозоны, Великобритании и США. Завтра в центре внимания ноябрьский индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый исследовательским институтом IFO. В прошлый раз показатель снизился до 97,7 пункта против 98,9 пункта в прошлом месяце. Если тенденция снижения продолжится, тогда на евро будет оказано давление.

Фунт/доллар

Курс фунта держится негативно по отношению к доллару, сейчас валютная пара находится в районе 1.3405, возле границы недельного диапазона. Пара пытается развернуться после уверенных продаж и закрепиться в более высоких торговых рамках.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к максимуму октября, и сейчас она на уровне 0,9435%.

Участники рынка, вероятно, ждут середины недели, когда опубликуют ВВП США. Кроме того, в среду ФРС опубликует протокол своего ноябрьского заседания, на котором официальные лица решили начать сокращение программы покупки активов, введённой во время пандемии.

В тот же день ожидается массивный релиз данных, включая базовый индекс потребительских цен (PCE), который является предпочтительным индикатором инфляции ФРС.

Сегодня фунт отреагирует на экономическую статистику Великобритании. Особое внимание будет сосредоточено на показателях деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг, а также на индексе изменения объёма розничных продаж CBI. В этот же день выступит член Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии Джонатан Хаскел.

Золото

Курс золота в понедельник резко снизился до отметки 1800 $. Новая волна укрепления доллара США заставила банковские металлы откатиться на ценовые уровни сентября.

Сигналы внешних рынков тоже не радуют инвесторов. Доходность государственных облигаций еврозоны снизилась в понедельник из-за новых коронавирусных ограничений в Европе, ослабивших аппетит инвесторов к риску. Согласно данным СМИ, десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене после того, как правительство Австрии объявило о новом локдауне. В то же время немецкие политики обсуждают возможность обязательной вакцинации от коронавируса и локдауна для непривитых людей на фоне стремительного роста числа случаев заражения и низких показателей вакцинации.

На вчерашних торгах доллар США укреплялся относительно евро и иены. Спрос на доллар, как и другие активы «тихой гавани», растёт на фоне новой волны заболеваемости COVID-19 и введения карантинных ограничений в Европе. Кроме того, поддержку доллару оказали заявления двух представителей Федеральной резервной системы (ФРС), предположивших, что регулятор может ускорить сворачивание программы выкупа активов.

Согласно СМИ, зампред ФРС Ричард Кларида заявил, что будет внимательно оценивать статданные, которые поступят до декабрьского заседания. А также будут обсуждаться возможности более быстрого сокращения объёма выкупа активов, поскольку экономика США находится в сильном состоянии.

Криптовалюты

Биткойн на этот раз пробил важный уровень поддержки 58200 долларов. На данный момент криптовалюта консолидируется в районе 55600 долларов. Если будет ещё одно снижение на протяжении нескольких недель, тогда цифровое золото может протестировать поддержку на уровне 52800 долларов.

Капитализация рынка криптовалют по итогам понедельника составила 2,51 триллиона долларов США против 2,62 в воскресенье.

Согласно СМИ, президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок. При этом Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя. Четырёхлетний срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в феврале 2022 года. Примечательным для рынка криптовалют служит заявление Пауэлла о том, что биткойн перестанет быть нужным после появления цифрового доллара.

На этой неделе цифровое золото может показать ещё одно снижение, если доллар США значительно укрепится. Участники рынка ждут публикации важной статистики. В США выйдут данные вторичного рынка жилья, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, объёмы заказов на товары длительного пользования и ВВП за третий квартал. Эти данные могут быть драйвером роста торговой активности на финансовых рынках, в том числе и на рынке криптовалют.

Источник: https://not chosen.com/ezhednevnyy-prognoz-na-23-noyabrya-2021-goda