Ежедневный прогноз на 24 ноября 2021 года

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1.1226. На протяжении дня наблюдалась разносторонняя динамика торгов – была попытка протестировать локальное сопротивление 1.1264.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила расти, и сейчас она на уровне 1,662%.

Рассчитываемый компанией Markit сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Еврозоны в ноябре составил 55,8 пункта, согласно предварительным данным, по сравнению с 54,2 пункта в октябре. Этот показатель отражает изменения в экономической активности.

Член руководства ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало, также возглавляющий центральный банк Франции, сказал, что увеличение объёма покупок облигаций центральным банком после истечения срока Программы экстренной скупки активов (PEPP) в марте 2022 года возможно, но сейчас в нём нет необходимости.

Сегодня в центре внимания ноябрьский индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый исследовательским институтом IFO. В прошлый раз показатель снизился до 97,7 пункта против 98,9 пункта в прошлом месяце. Если тенденция снижения продолжится, тогда на евро будет оказано давление.

Кроме того, трейдеры ждут предварительных данных о динамике ВВП США за третий квартал, которые будут обнародованы в четверг. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют ускорение темпов роста американской экономики в третьем квартале до 2,2% с 2%. Немного позже Мичиганский университет опубликует индекс ожиданий и настроений потребителей за ноябрь.

Фунт/доллар

Торговый четверг показал курс фунт/доллар на более низких ценовых уровнях. Пара снижается в рамках нисходящей тенденции. Надёжная поддержка на уровне 1.3357.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к значению октября и сейчас находится на уровне 1,0010%.

На ослабление фунта влияет сильный доллар США. Курс доллара повысился благодаря решению президента США Джо Байдена назначить Джерома Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок вместо Лаэль Брейнард, которая отличается мягкими высказываниями. А госпожа Брейнард назначена заместителем председателя ФРС.

Согласно СМИ, решение по кандидатуре Пауэлла направлено в Сенат для утверждения, и этот шаг укрепил рыночные ожидания повышения процентной ставки в 2022 году. В это время ожидается, что ФРС завершит свою программу сокращения активов.

Однако некоторые инвесторы полагают, что ФРС нужно сворачивать стимулы быстрее и повышать ставки раньше, чем ожидалось, чтобы сдержать рост потребительских цен, которые в октябре совершили самый резкий скачок с 1990 года. Недавние дебаты руководителей ФРС о том, следует ли прекращать поддержку экономики в более короткие сроки, подкрепили их точку зрения.

Сегодня фунт отреагирует на публикацию индекса изменения объёма розничных продаж CBI, на данные промышленных заказов и индекс промышленных заказов.

Золото

Золото сейчас держится на ноябрьских уровнях в районе 1780 долларов за унцию. Банковский металл перепродан, технически на рынке банковского металла сформировался сигнал в пользу разворота. Первая цель в случае уверенных покупок — это район 1811 долларов за унцию.

Золото понесло потери вместе с акциями фондового рынка США. Основные индексы Уолл-стрит снизились во вторник, при этом индекс Nasdaq возглавил падение, так как рост доходности казначейских облигаций оказал давление на акции основных технологических компаний, а рост банковских акций и бумаг энергетических компаний помог ограничить более широкие потери рынка. Технологический сектор S&P просел на 0,9%, поскольку рост доходности долговых бумаг США ослабил его привлекательность.

Между тем инвесторы делают ставку на то, что председателю Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу, выдвинутому на второй срок, необходимо ускорить темпы, которыми центральный банк нормализует денежно-кредитную политику, чтобы более эффективно бороться с растущими потребительскими ценами.

По данным СМИ, Пауэлл сказал, что инфляция, вероятно, снизится, поскольку проблемы в цепочках поставок, которые способствовали росту цен, в конечном итоге уменьшатся.

Инфляционные ожидания снизились в понедельник, ставки по среднесрочным и долгосрочным активам с защитой от инфляции упали до самого низкого уровня примерно за две недели.

Криптовалюты

Биткойн после корректировки не смог пробить важный уровень поддержки 55600 долларов. Сейчас торгуется в диапазоне 57900–56900 долларов. После резких движений на рынке участники рынка придерживаются выжидательной позиции, несмотря на фундаментально сильные новости прошлого месяца.

Капитализация рынка криптовалют по итогам вторника составила 2,59 триллиона долларов США против 2,62 понедельника.

Из последних новостей следует выделить следующие. Согласно СМИ, за последние несколько месяцев 14 крупнейших майнинговых компаний вывезли из Китая более 2 млн единиц оборудования. Главными получателями стали Россия, Казахстан, США и Канада.

По данным исследования The Advisor Coach, догекойн (DOGE) стала наиболее популярной криптовалютой по поисковым запросам в 23 штатах США. На второй (десять штатов) и третьей (восемь) строчке расположились биткойн и пара эфириум/доллар соответственно.

Сегодня в США опубликуют ВВП, дефлятор ВВП, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости. Данные лучше прогноза только укрепят доллар США. И это может спровоцировать распродажи биткойна с последующим пробоем поддержки на уровне 55600 долларов.