Ежедневный прогноз на 23.03.2022

Евро/доллар

Единая европейская валюта упала примерно до 1,1010 по отношению к доллару. В течение дня торги по паре евро/доллар были с разной динамикой. Несмотря на сильные данные по индексу производственной активности ФРБ Ричмонда, американская валюта немного ослабла в ходе американской сессии. Вы можете видеть, что он находится в торговом диапазоне 1,1058 – 1,1010.

Доходность гособлигаций США продолжила расти и сейчас составляет 2,386%.

Тем временем глава ФРС США Джером Пауэлл своим выступлением перед Национальной американской экономической ассоциацией спровоцировал всплеск на рынке облигаций.

Он предупредил, что ЦБ примет «необходимые меры» для сдерживания уровня инфляции, включая более быстрое повышение ставки, чем ожидалось ранее. Это, в свою очередь, сигнализирует о повышении ключевой ставки на 50 б.п. на следующем собрании, если это необходимо.

По сообщениям СМИ, реакция на фондовом рынке была очень умеренной, но облигации начали активно расти – их доходность выросла на 15 п. и еще на 2 п. во вторник, остановившись на отметке 2,38%. Речь Пауэлла стала очень важной и повлияла на европейские государственные облигации: Германские торговались на уровне около 0,50% во вторник утром.

Сегодня выйдет статистика по США – продажи нового жилья и торговая активность увеличатся в парах, где есть американская валюта.

Фунт/доллар

На торгах во вторник курс фунт/доллар находился на уровне 1,3276. Если валютная пара преодолеет новое сопротивление, открываются перспективы для достижения следующего уровня в районе 1,3358.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании значительно выросла и сейчас составляет 1,7050%.

На ход торговли по-прежнему оказывает влияние денежно-кредитная политика Банка Англии. В борьбе с инфляцией участники рынка ждут жесткой риторики от представителей центрального банка. Регулятор ожидает, что инфляция ускорится в ближайшие месяцы до 8% во втором квартале 2022 года и, вероятно, в этом году вырастет еще больше.

Напомним, что по результатам заседания Центробанк Великобритании в марте, будет принято решение о повышении ключевой ставки до 0,75% с прежних 0,5%.

По статистике, опубликованной в феврале, в январе 2022 года потребительские цены в стране подскочили на 5,5% сравнительно с тем же месяцем в прошлом году. Январское значение было самым высоким с марта 1992 года.

Среда ознаменуется ростом торговой активности в валютных парах, где присутствует фунт. Основное внимание будет уделено британской статистике – индексу потребительских цен, цен производителей и розничным продажам.

Золото

Золото оставалось отрицательным весь вторник. Банковский металл в настоящее время перепродан еженедельно. Первой целью при сильном росте является область 1925 долларов за унцию.

Во вторник фондовый рынок в Америке завершил ростом из-за укрепления сектора потребительских товаров и услуг и технологической сферы. К закрытию Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones поднялся на 0,74% до месячного максимума, а S&P 500 вырос на 1,13%. Золото оставалось в отрицательной зоне на американской сессии.

При этом эксперты Goldman Sachs ожидают, что на заседаниях в мае и июне ФРС может повысить ставку на 50 б. п. Позже ФРС будет увеличивать ставки на 25 пунктов на каждом собрании во втором полугодии. Банк пересмотрел свои прогнозы по ставкам в США после выступления председателя ФРС. Джерома Пауэлла отметил готовность повысить процентные ставки центробанка медленным темпом на 50 пунктов. В то же время подтвердился прогноз по уровню, до которого может быть поднята ставка в США, и составляет 3-3,25%.

Криптовалюты

Биткойн попытался закрепиться выше сопротивления в 42 504 доллара после роста. Сейчас цифровой актив торгуется в диапазоне начала марта от 45420 до 42500 долларов. После резких движений на рынке участники занимают выжидательную позицию.

Капитализация рынка криптовалют во вторник составила $1,91 триллиона по сравнению с $1,89 в понедельник.

Согласно исследованию Glassnode, из-за напряженной торговли за два последних месяца подразумеваемый уровень волатильности на рынке опционов на биткойны превысила диапазон от 60% до 70%. До этого подобная динамика наблюдалась перед майским обвалом 2021 года с ликвидацией коротких позиций в июле и октябре.

По мнению экспертов, самая большая покупательская активность на рынке была сосредоточена на территории Северной Америки и Европы, при этом основное давление продаж формируется в Азии.

Вторая половина недели будет активной на финансовых рынках, волатильность не обойдет стороной и рынок криптовалют. На ход переговоров повлияют заказы на основные товары длительного пользования, количество первичных заявок на пособие по безработице, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг и настроений потребителей Мичиганского университета.