Ежедневный прогноз на 20 октября 2021 года

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар вчера пробил важный уровень 1.16402. Курс евро/доллар вышел за рамки нисходящей тенденции начала сентября – это сильный сигнал покупателям. Новостной фон пока не в пользу американской валюты. Объём промышленного производства США за сентябрь вышел хуже прогноза и хуже предыдущего значения. Опубликованный ФРС США показатель служит опережающим индикатором занятости в обрабатывающей промышленности, среднего заработка и личных доходов. На торги также влияют последние сигналы ФРС США об ужесточении монетарной политики.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США подходит к недавнему максимальному значению, сейчас на уровне 1,610%.

В начале недели Статистическое управление Европейского союза опубликовало объёмы строительства за август, они снизились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда рост показателя составлял 0,1%.

Курс евро/доллар покажет рост торговой активности на фоне выхода статистики. Сегодня Статистическое агентство Германии анонсирует индекс цен производителей. Евростат представит показатели инфляции, включая базовый и основной индексы потребительских цен. Информационное агентство энергетики США выпустит недельное изменение запасов сырой нефти.

Фунт/доллар

Курс фунта укрепился по отношению к доллару до уровня 1.3800. Валютная пара находится на сентябрьских ценовых уровнях. Видно нахождение в более высоком торговом диапазоне. Очевидно восстановление с минимума девяти месяцев, достигнутого в сентябре, на фоне растущих ожиданий, что Банк Англии может повысить процентные ставки для сдерживания инфляции.

Курс доллара снизился из-за падения доходности американских облигаций, которые упали после того, как не смогли преодолеть июньский максимум во время инфляционной паники на прошлой неделе. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 1 базисный пункт до 1,57% после выхода негативных данных промышленного производства США в сентябре.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к максимуму октября, и сейчас на уровне 1.1615%.

Сегодня рынок будет ждать выхода индекса потребительских цен Великобритании. Публикация этого показателя с ростом текущего значения подтолкнёт Банк Англии пересмотреть свою консервативную монетарную политику. Отметим, инфляция страны растёт уверенными темпами на протяжении года. Эндрю Бейли сказал в воскресенье, что рост цен на энергоносители продлит импульс инфляции, и ЦБ придётся действовать, если он увидит риски.

Золото

Золото после неудачной попытки пробить уровень 1781 доллар за унцию всё же вернулось до цен вчерашнего дня. Банковский металл по-прежнему очень чувствительный к доллару США. Неожиданный рост объёма розничных продаж США в августе возродил опасения о сокращении стимулирования ФРС в ближайшее время. Рынок практически уверен, что ФРС сократит покупку ценных бумаг, и это повысит доходность казначейских облигаций США.

Фондовый рынок во вторник оказался сильным, тем самым не было оснований для перетока капитала в банковские металлы. Основной европейский фондовый индекс поднялся, так как рост акций горнодобывающих и технологических компаний помог компенсировать убытки шведской компании Ericsson. Британский индекс FTSE 100 укрепился благодаря горнодобывающим компаниям, поскольку цены на медь выросли. Трудности с глобальными цепочками поставок сильно влияют на технологичный сектор. Акции Европы помогли росту основных фондовых индексов Азии, отразив ночную активность торгов своих коллег с Уолл-стрит.

По мере начала сезона квартальной отчётности участники рынка внимательно изучают результаты компаний. Многие СМИ заявляют о малых доходах корпоративного сектора за третий квартал из-за нехватки рабочей силы и ростом цен на энергоносители.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень сопротивления в районе 64000 долларов. Виден устойчивый восходящий тренд. Капитализация рынка криптовалют по итогам четверга составила 2,52 триллиона долларов США против 2,46 среды. Положительный новостной фон увеличивает длинные позиции на цифровое золото.

Согласно отчёту компании CoinShares, приток средств в фонды на основе цифровых активов с 9 по 15 октября составил 80 млн долларов. Общий объём активов в таких продуктах вырос до нового рекорда 72.3 млрд долларов. Основной поток инвестиций был направлен в биткойн.

Немаловажным сигналом для рынка криптовалют послужило одобрение заявки ProShares на запуск фьючерсного биржевого фонда Bitcoin Strategy ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Мы наблюдаем последовательный ход властей США окончательно закрепить за собой львиную долю рынка цифровых активов.

Криптовалютные компании с 2013 года неоднократно пытались получить одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание биткойн-ETF, однако регулятор всегда отклонял их заявки. Запуск такого ETF повышает легитимность криптовалют и облегчает инвестиции в этот рынок институциональных инвесторов.