Ежедневный прогноз на 15.12.2021

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты упал до 1,1268 за доллар. В течение дня наблюдалась эклектичная динамика торгов – была предпринята попытка протестировать локальное сопротивление на уровне 1,1320. Объем промышленного производства в зоне евро в октябре оказался немного хуже прогноза, но выше предыдущего значения, что спекулятивно укрепило евро по отношению к другим мировым валютам.

Доходность 10–летних казначейских облигаций США немного упала и сейчас составляет 1,441%.

Американский доллар во вторник торговался на уровне недельного максимума против корзины ключевых валют. Этому способствовал уровень ожиданий ограничительных комментариев со стороны ФРС и повышенный спрос на безопасные активы на фоне неопределенности, связанной со штаммом коронавируса Omikron.

Двухдневное заседание ФРС, начавшееся во вторник, положит начало серии ключевых решений, которые будут приняты на этой неделе центральными банками, такими как ЕЦБ, Банк Англии, Швейцарский национальный банк и Банк Японии.

В то же время финансовые рынки высоко оценивают вероятность повышения ставки ФРС в июне, никаких действий со стороны ЕЦБ, Банка Японии и швейцарского регулятора в ближайшем будущем не ожидается, а угроза омикрона может подтолкнуть Банк Англии отложить повышение ставок до февраля.

Сегодня в центре внимания будут индекс розничных продаж, значение индекса производственной активности NY Empire State, уровень розничных продаж и товарно–материальных запасов.

Фунт/доллар

Рынок вторника показал, что курс пары фунт/доллар находится в более высоких ценовых точках на фоне сильной макроэкономической статистики. Валютная пара укрепилась и немного не пробила уровень сопротивления в районе 1,3269. Доллар США вышел в лидеры по итогам европейской сессии и укрепился на фоне публикации индикаторов инфляции. Если доллар пробьет поддержку 1,3220, то откроется перспектива достижения следующего уровня в районе 1,3178.

Доходность 10–летних облигаций Великобритании немного повысилась и сейчас составляет 0,7230%.

Уровень безработицы в Соединенном Королевстве, рассчитанный с использованием методологии Международной организации труда (МОТ), составил в период с августа по октябрь 2021 года 4,2%, согласно сведениям Нацстатуправления страны (ONS). В мае–июле это значение составило 4,6%. Однако уровень безработицы в Великобритании остается на 0,2% выше, чем была до начала эпидемии. В период с августа по октябрь безработных было 1,423 миллиона человек, что на 296 тысяч меньше, чем год назад, и на 127 тысяч меньше, чем в период с мая по июль.

Занятость в Великобритании в период с июля по сентябрь составила 75,5%, или на 1,1 п.п. меньше, чем до коронавируса, но на 0,2 п.п. выше, чем в прошедшие три месяца.

Сегодня фунт покажет рост торговой активности, произойдет публикация индекса потребительских цен, индекса покупных цен производителей, индекса розничных цен, индекса отпускных цен производителей и индекса цен производителей.

Золото

Золото сейчас продолжает снижаться. Первая цель в случае сильных продаж – это 1 762 доллара за унцию.

Основные бумаги Уолл–стрит упали после того, как статистика во вторник показала, что цены производителей в Соединенных Штатах в ноябре возросли сильнее ожиданий. Инвесторы также ожидают возможного решения ФРС об ускорении сокращения стимулов.

Быстро распространяющийся вариант коронавируса омикрон также разочаровал инвесторов. На прошлой неделе значение индекса S&P 500 достигло исторического максимума, после чего он резко упал. Банковские металлы продолжали консолидироваться в торговые диапазоны.

Между тем, эти новости повлияли на финансовые рынки, и доллар США, вероятно, продолжит укрепляться на фоне разногласий в заявлениях ЕЦБ и ФРС. Согласно последнему заявлению Европейского центрального банка, инфляция достигла пика в ноябре, поэтому было бы преждевременно делать выводы о повышении процентных ставок, поскольку в 2022 году рост цен, вероятно, постепенно замедлится.

Вчера Мюнхенский институт экономических исследований (Ifo) снизил прогнозы по росту ВВП Германии в 2022 году на 1,4 п.п. до 3,7% из–за сбоев в цепочках поставок и новой волны коронавируса. Ожидается, что показатель ВВП Германии вырастет в следующем году на 5,1%. Новые оценки глобального экономического роста, вероятно, будут пересмотрены в худшую сторону.

Криптовалюты

Биткойн после небольшого роста не смог преодолеть уровень сопротивления в 47 600 долларов. Сейчас он торгуется в диапазоне 47 600–4 600 долларов. После резких движений на рынке участники рынка сохраняют выжидательную позицию, несмотря на фундаментально сильные новости прошедшего месяца.

Капитализация рынка криптовалют на конец вторника составила 2,13 трлн долларов США против 2,13 в понедельник.

Доллар США резко укрепился на американской сессии, тогда как рынок банковских металлов и криптовалюты ослаб. Стало известно, что индекс цен производителей в Соединенных в ноябре увеличился в годовом выражении на 9,6% против прогнозируемых 9,2%, а за месяц увеличился на 0,8%, тогда как ожидалось на 0,5%.

Ключевое событие недели – двухдневное заседание ФРС, которое состоится 14–15 декабря. После заседания регулятор объявит о своем решении по базовой ставке и программе обратного выкупа активов, а также представит прогнозы макроэкономических показателей. В этом новостном контексте валюта США покажет рост торговой активности. Дальнейшее укрепление доллара США вызовет продажу биткойнов и эфира до ценовых уровней октября–сентября.