Ежедневный прогноз на 14 октября 2021 года

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты вырос против доллара к отметке 1.1564. На протяжении дня наблюдалась разносторонняя динамика торгов – была попытка протестировать поддержку 1.1529. Новостной фон способствовал росту торговой активности. Общая инфляция в США выросла на 0,4% в месячном выражении, что немного выше прогноза в 0,3%. Базовая инфляция увеличилась на 0,2%, тем самым совпала с прогнозом. Вместе с тем финансовые рынки оценили вероятность повышения процентной ставки ФРС примерно 50 х 50. Три члена руководства ФРС заявили, что экономика США достаточно восстановилась, есть основания сокращать программу покупки активов.

Некоторые члены Комитета по открытым рынкам ФРС продолжают утверждать, что инфляционное давление будет временным. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик во вторник дал понять, что вера во временный характер инфляционного давления может ослабнуть. Чиновник сказал, что появляется всё больше признаков сбоев в цепочках поставок, которые ответственны за бо́льшую часть инфляции в этом году.

Сегодня в центре внимания будет индекс цен производителей и число первичных заявок на получение пособий по безработице США. Традиционно американская валюта покажет рост торговой активности относительно других мировых валют.

Фунт/доллар

Курс фунта укрепился по отношению к доллару до 1.3645. Валютная пара находится у границ недельного диапазона. Наблюдается попытка расти дальше и закрепиться в более высоких торговых рамках. ВВП Великобритании в месячном выражении вышел хуже прогноза, но лучше пересмотренного предыдущего значения. Вместе с тем объём промышленного производства и данные обрабатывающей промышленности королевства порадовали участников рынка. Показатели продолжают тенденцию роста умеренными темпами.

Эти данные по-прежнему поддерживают курс фунта на фоне заявлений представителей Банка Англии о возможном повышении процентной ставки. Есть риски из-за спора Британии с Европейским союзом о выполнении соглашения по Brexit в Северной Ирландии. Сегодня будут переговоры, и представители Евросоюза должны представить предложения по снижению напряжённости. В этот день представитель Банка Англии Джон Канлифф выступит с речью. В центре внимания будет фунт в паре с другими мировыми валютами.

Кроме того, доллар США после своего недавнего максимума держится негативно на фоне противоречивых сигналов представителей ФРС о сворачивании монетарной политики. Это может послужить ещё одним драйвером в пользу британского фунта.

Золото

Золото показало усиленный рост и выход из торгового диапазона начала октября. Кроме того, драгметалл сформировал локальный максимум. Новостной фон способствует росту, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США отошла от июньских пиков, а доллар снизился, сделав золото дешевле участникам рынка. А индекс доллара ещё удерживается у годового максимума. Участники рынка продолжают ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) США объявит о начале сворачивания программы стимулирующих мер уже в следующем месяце.

В последние недели ухудшаются ожидания прибыли компаний за третий квартал. Индекс SP 500 находится в торговых рамках начала октября, другие фондовые индексы находятся под давлением на протяжении недели, и это подталкивает инвесторов больше покупать золото.

Сегодня на рынках будет рост торговой активности, в центре внимания американской сессии будет индекс цен производителей и число первичных заявок на получение пособий по безработице США. В этот же день выступит президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Завтра выход данных по потребительскому настроению и уровню инфляции Мичиганского Университета США. Только сильное укрепление доллара на фоне хороших новостей может вернуть золото на прежние торговые уровни.

Криптовалюты

Как и золото биткойн возобновляет роль тихой гавани для финансовых рынков. На азиатской сессии цифровое золото уже остановилось на более высоком уровне в пределах 57000 долларов. Капитализация рынка криптовалют по итогам среды составила 2.35 триллиона долларов США против 2.30 вторника. Такой последовательный рост глубины рынка говорит о возможном ралли под конец текущего года. В нашем прогнозе по биткойну мы закладываем и сезонный характер роста актива.

На торги влияет обеспокоенность давлением на фондовый рынок США. Сезон корпоративной отчётности США не за горами, и прогнозы неутешительные, потому возобновляется спрос на защитные активы.

Из новостей следует выделить следующее. Комиссар SEC Кэролайн Креншоу выступила против призывов создать «безопасную гавань», которая защитила бы проекты первичных предложений ICO от подотчётности регулятору. По мнению представителя регулятора, вместо «гавани» необходим «мост» между участниками криптоиндустрии и SEC. Тогда проекты смогут стать прозрачнее для взаимодействия с Комиссией.

Согласно сообщениям СМИ, в феврале 2020 года комиссар SEC Хестер Пирс внесла предложение о введении трёхлетних регуляторных каникул для стартапов. В апреле 2021 года она представила вторую версию «безопасной гавани» для ICO-проектов.