Ежедневный прогноз на 12.01.2022

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты вырос до 1,1360 по отношению к доллару. Положительная торговая динамика наблюдалась в течение всего дня.
Доходность 10-летних US Treasuries достигла уровня января прошлого года и составляет 1,768%.
Доллар США остается отрицательным по отношению к евро и в ходе торгов ускорил рост по отношению к японской иене. Трейдеры ожидают публикации ключевых данных по инфляции в США за декабрь в среду. Опрошенные эксперты ожидают, что в среднем индекс потребительских цен (ИПЦ) будет расти на 7% ежегодно в декабре 2021 года и на 0,4% по сравнению с ноябрем. Потребительские цены в США в ноябре выросли на 6,8% в годовом исчислении, что стало самым быстрым темпом с 1982 года.
Тем временем проходят слушания по выдвижению кандидатуры Джерома Пауэлла на второй четырехлетний срок в качестве председателя ФРС. По сообщениям СМИ, Пауэлл получил двухпартийную поддержку, и эксперты ожидают его утверждения на этом посту. Однако он может столкнуться с критикой из-за резкого скачка инфляции в прошлом году.

Ожидается, что ФРС быстро начнет отменять меры стимулирования, принятые в этом году после начала пандемии коронавируса в 2020 году.
Сегодня будет публикация объема промышленного производства Еврозоны. На американской сессии будут опубликованы индекс потребительских цен и индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний.

Фунт/доллар

Торговый вторник показал курс фунт/доллар на уровнях конца ноября прошлого года. После достижения минимума 1.3565 видна попытка уйти в сторону нисходящего тренда.
Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к значению октября прошлого года и сейчас составляет 1,1710%.
Есть риски снижения доллара США. По сообщениям СМИ, ожидания населения относительно уровня инфляции в США за год не изменились в декабре по отношению к ноябрю и составили максимальные в истории 6%, по данным Федерального резервного банка (FRB).
Американцы также в среднем ожидают, что их заработная плата вырастет на 3% в год. Цены на жилье, по мнению респондентов, вырастут на 5,5%. Инфляция в США ускорилась в последние месяцы из-за последствий пандемии коронавируса и сбоев в цепочке поставок.
Вторая половина недели будет отмечена ростом торговой активности в валютных парах, где есть фунт. В пятницу основное внимание будет уделено ВВП Великобритании за декабрь, промышленному производству, объему производства и торговому балансу.
Кроме того, в четверг будет опубликован баланс цен на жилье RICS, а это главный показатель инфляции недвижимости в королевстве.

Золото

Золото укрепилось в торговом диапазоне $1830-$1818 за унцию. Технически на рынке банковских металлов сформировался сигнал в пользу дальнейшего роста и виден выход из нисходящего канала прошлой недели. Первая цель в случае уверенных покупок – уровни конца декабря в районе $1830 за унцию.
Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и технологий. На закрытии торгов в Нью-Йорке индекс Dow Jones вырос на 0,51%, а S&P 500 — на 0,92%. Золото на этот раз последовало за ликвидными акциями США и это не утешительная новость. По сообщениям СМИ, темпы роста мировой экономики после прошлогоднего восстановления замедлятся – с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 году и 3,2% в 2023 году. Такие перспективы упоминаются в январском отчете Всемирного банка.
Также сообщалось, что COVID-19 по-прежнему распространен во всем мире. И на данный момент идет волна деформации омикрон. Из-за этого долг увеличивается, а инфляция ускоряется.
По мнению экспертов, необходимы согласованные усилия всего международного сообщества и широкий спектр политических мер в каждой стране, чтобы все больше государств встали на путь благотворного экономического роста.
Между тем, прогноз роста ВВП в экономике еврозоны снижен с 4,4% до 4,2% после прогнозируемого роста на 5,2% к концу 2021 года.

Криптовалюты

Биткойн пробил важный уровень сопротивления около 4256 долларов. В долгосрочной перспективе следующий уровень сопротивления составляет около 43 820 долларов.
Рыночная капитализация криптовалюты на конец вторника составила 2,00 триллиона долларов по сравнению с 1,96 в четверг. Перепроданность биткойнов и других цифровых активов способствует увеличению длинных позиций.
По сообщениям СМИ, обвал биткоина 5-7 января ошибочно связывают с закрытием майнинговых ферм в Казахстане из-за отключения интернета. Эксперты напомнили, что в ночь на 5 января ФРС представила протоколы после последнего заседания с более явными признаками монетарного ужесточения.
Комитет не исключил сокращения объема активов практически сразу после первого повышения ключевой ставки. При этом темпы будут быстрее, чем в октябре 2017 года, когда регулятор ограничил программу количественного смягчения.
Отметим, что биткойн упал на 4,5% в первый час после выхода протокола, а индекс S&P 500 опустился на 1%.
Эксперты рынка неоднократно подчеркивали, что корреляция биткоина с фондовым рынком в последние месяцы усилилась, что было наиболее заметно, когда появлялись сигналы об ужесточении денежно-кредитной политики.