Ежедневный прогноз на 10.01.2022

Евро/доллар

Курс евро/доллар вырос к концу недели, после чего был пробит важный уровень сопротивления 1,1351.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,765% в пятницу.

Начало прошлой недели было неблагоприятным для доллара. Согласно последним данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, задолженность США по кредитным картам увеличилась на 17 миллиардов долларов в третьем квартале 2021 года. Эта цифра продолжала быстро расти в четвертом квартале в разгар курортного сезона. Ожидается, что к концу года долг увеличится на 70 миллиардов долларов США.

Тем временем СМИ подвели итоги. В 2021 году европейская валюта потеряла около 7% по отношению к доллару. Снижение курса евро в основном было вызвано опасениями инвесторов по поводу замедления экономической активности в Европе на фоне инфляционного давления и введения новых ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.

Считается, что штамм коронавируса Omicron вызывает менее серьезное протекание заболевания, чем такой штамм, как Delta. Это настроение поддерживает доходность акций и облигаций и может стать доминирующей движущей силой рынка в январе.

На прошлой неделе доллар достиг пятилетнего максимума по отношению к японской иене. Валютный рынок ожидает первого повышения ставки в США к маю и еще два до конца 2022 года.

До среды рынок был активен. Курс EUR/USD развернулся от поддержки в районе 1,1280. На валютном рынке была турбулентность. Новостной фон поддерживал американскую валюту, несмотря на резкие взлеты и падения.

Последнее количество первоначальных безработных оказалось лучше, чем ожидалось. Этот показатель, публикуемый Министерством труда, служит опережающим для определения среднего заработка по найму и личного дохода.

Доходность 10-летних US Treasuries в середине недели приблизилась к 1,444%, а спрос на долговые ценные бумаги вырос. При этом изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по сравнению с ADP оказалось лучше ожидаемого.

Доллар получил некоторую поддержку в прошлую пятницу после выхода данных по рынку труда. Безработица в США в декабре упала до 3,9%, самого низкого уровня с февраля 2020 года, с 4,2% в ноябре. Это сильный сигнал в пользу смягчения монетарной политики ФРС.

Доллар США будет чувствителен к статистике США с упором на базовый ИПЦ, первичные заявки на пособие по безработице, розничные продажи и данные по инфляции Мичиганского университета.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар остается в восходящем тренде. На прошлой торговой сессии пара сформировала сопротивление в районе 1,3600. Фунт может закрепиться на более высоких торговых площадках с сильным сопротивлением на уровне 1,3690.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании продолжает расти и сейчас составляет 1,1740%.

Несмотря на то, что Банк Англии повысил процентные ставки, чтобы замедлить темпы инфляции, беспокойство по поводу пандемии сохраняется. По данным СМИ, объем международных авиаперевозок в Великобритании сократился на 71%, или в 3,4 раза, в 2021 году из-за коронавируса. Общее количество международных рейсов из британских аэропортов в этом году составило около 406 000 по сравнению с 1 399 000 в 2019 году до введения ограничений на авиаперелеты.

Прогноз на 2022 год остается неопределенным из-за резкого роста числа случаев заболевания коронавирусом в Великобритании после обнаружения нового штамма Omicron.

Новостная среда также повлияла на курс фунта относительно к доллару. В Институте управления поставками (ISM) сообщили, что индекс деловой активности в производственной сфере США упал в декабре до 58,7 пункта, тогда как в ноябре спад был до 61,1 пункта. Это спекулятивно ослабило американскую валюту.

Индекс новых заказов в США упал в декабре с 61,5 п. в предыдущем месяце до 60,4. Между тем, PPI упал до 68,2 пункта с 82,4 ноябрьских, достигнув минимального значения с ноября 2020 года и рекордно низкого уровня с марта 2020 года.

Между тем, британская валюта по-прежнему находится под сильным влиянием денежно-кредитной политики Банка Англии. Регулятор стал более агрессивным, чем другие центральные банки стран G7. При этом, экономика Великобритании остается под давлением. ВВП в ноябре составил 0,1% против октябрьского роста на 0,6% при ожидаемом значении 0,4%. Кроме того, промышленное производство в стране упало на 0,6% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда оно снизилось на 0,4%.

Доллар упал в конце недели и немного укрепил фунт, поскольку трейдеры выбрали «безопасные активы», такие как японская иена и швейцарский франк. На ход торговли повлияли угрозы для мировой экономики, связанные с появлением омикронного штамма вируса COVID-19.

Участники рынка, вероятно, дождутся реакции фунта после публикации данных по промышленному производству, положительному сальдо торгового баланса, балансу цен на жилье RICS, промышленному производству и промышленному производству.