Ежедневный прогноз на 1 декабря 2021 года

Евро/доллар

Курс евро/доллар резко вырос, но не смог закрепиться выше сопротивления 1,1385. В то же время в начале торговой недели пара сформировала восходящий тренд, что свидетельствует о готовности участников рынка покупать больше евро.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась и сейчас составляет 1,444%.

Доллар упал во вторник, поскольку возобновившиеся опасения по поводу воздействия коронавируса штамма омикрон, стимулировали приток капитала в безопасные активы, японскую иену и швейцарский франк.

В данных, подготовленных банковским комитетом Сената, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сообщил, что штамм коронавируса омикрон создает риски как для целей центрального банка по достижению стабильных цен, так и для максимальной занятости.

Между тем, по предварительным данным Статистического управления Европейского Союза, потребительские цены в зоне евро в ноябре выросли на 4,9% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель с июля 1991 года. В октябре годовая инфляция в регионе составила 4,1%. Эксперты ожидали, что в прошлом месяце рост потребительских цен ускорится в среднем до 4,5% в годовом исчислении.

Сегодня курс евро/доллар реагирует на индекс европейских менеджеров по закупкам в производственном секторе. В центре внимания изменение численности занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Позже американский индекс деловой активности в производственном секторе от ISM.

Фунт/доллар

Торги во вторник показали нежелание курса пары фунт/доллар оставаться на низких ценовых уровнях. После достижения максимума в районе 1,3357 пара попыталась закрепиться на прошлогодних уровнях. Сильная ценовая поддержка в настоящее время находится на уровне 1,3232.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании приближается к середине сентября и сейчас составляет 0,8225%.

На торги влияет внешний новостной фон и заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, которые имеют сильное влияние на валютную пару фунт/доллар. Недавний разворот фунта является более спекулятивным, чем в среднесрочной перспективе, поэтому с середины ноября виден новый канал нисходящего тренда. Напомним, Банк Англии оставил ставку на прежнем уровне и объявил о перспективе ужесточения финансово-кредитной политики, если экономика продемонстрирует ожидаемый рост.

По сообщениям СМИ, большинство членов MPC по-прежнему считают, что следует ожидать инфляции и улучшения ситуации на рынке труда, прежде чем будут ослаблены стимулы для поддержки экономики.

На этот раз внимание инвесторов обращается на сегодняшнее выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Новые сигналы о финансово-кредитной политике центрального банка могут спровоцировать покупку британской валюты. Кроме того, трейдеры отреагируют на публикацию индекса цен на жилье Nationwide и индекса деловой активности в производственной сфере (PMI).

Золото

Золото пробило ключевой уровень поддержки около 1778 долларов за унцию. Другой нисходящий тренд может добавить короткие позиции по банковским металлам.

Новостной фон оказывает давление на рынки. Фондовые индексы США завершили вторник снижением на фоне негативной динамики в секторах телекоммуникаций, коммунальных услуг и сырьевых товаров. К моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 1,86% до месячного минимума, S&P 500 потерял 1,90%, а индекс NASDAQ Composite упал на 1,55%.

Между тем, краткосрочные фьючерсы на процентные ставки теперь ожидают первоначального повышения ставок Федеральной резервной системой не раньше сентября прошлого года, а не в июне, как предполагалось ранее. По сообщениям СМИ, глава фармацевтической компании Moderna выразил опасения, что штамм омикрон может вызвать широкомасштабные глобальные экономические потрясения.

Между тем Всемирная организация здравоохранения предупредила об «очень высоком» риске распространения инфекции от нового штамма, и страны по всему миру быстро отреагировали ужесточением пограничного контроля.

Президент США Джо Байден поддержал в понедельник настроения, заявив, что США не будут вводить карантин, даже перед лицом неопределенности в отношении штаммов омикрона.

Криптовалюты

Биткойн тяготеет к уровню сопротивления 59 400 долларов. Криптовалюта находится в более высоком торговом диапазоне, покупки могут продолжиться с новой силой. Рынок все еще оценивает ужесточение финансово-кредитной политики центрального банка и опасения по поводу появления омикронного штамма коронавируса. Кроме того, на цену торговли влияет желание инвесторов покупать фундаментально стабильные активы, которые сейчас торгуются по низким ценам.

Рыночная капитализация криптовалюты в конце дня составляла 2,65 триллиона долларов против 2,61 в понедельник.

Согласно распространенному мнению, инвесторы воспользовались снижением курса криптовалют для наращивания длинных позиций. Биткойн значительно укрепился в понедельник, хотя ставки на деривативных рынках предполагают, что все еще можно ожидать большой волатильности, как в положительном, так и в отрицательном плане.

Рынок криптовалют на этой неделе может отреагировать на экономические показатели США и на сигналы мирового рынка. В центре внимания будет изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли. Новые сигналы о денежно-кредитной политике мировых центральных банков могут спровоцировать волатильность на валютном рынке и повлиять на цифровые валюты.