Ежедневный прогноз на 07.01.2022

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты снизился по отношению к доллару до уровня 1,12870. Во время торгов в четверг наблюдалась разнонаправленная торговая динамика, поскольку пара пыталась протестировать сильный уровень поддержки 1,1280.

Доллар США был в плюсе на протяжении всей недели. Тем не менее рынки ожидают, что Федеральная резервная система досрочно повысит процентные ставки после того, как статистика за ноябрь и декабрь показала самую высокую инфляцию в США за три десятилетия.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США близка к самому высокому уровню за последние годы и сейчас находится в районе 1,728%.

Между тем спрос на иену и другие активы «тихой гавани» вырос после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего «ястребиное» отношение руководства американского Центробанка.

Некоторые руководители ФРС также обратили внимание на то, что вскоре после повышения ставки ФРС, возможно, придется начать сокращение объема активов на балансе.

В пятницу днем курс евро / доллар будет чувствителен к новостям. В США будут опубликованы данные о средней почасовой заработной плате, изменении количества занятых в несельскохозяйственном секторе и уровне безработицы. На валютном рынке ожидается рост торговой активности.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар будет удерживаться на уровне декабря прошлого года. Цены консолидируются в диапазоне 1,3546 – 1,3511. Рынок остановил свой нисходящий тренд, солидная поддержка удерживает фунт от дальнейшего падения. Также очевидна восходящая тенденция — технически это побуждает трейдеров покупать больше валюты Британского королевства.

Доходность британских 10-летних облигаций близка к уровню октября прошлого года и сейчас составляет 1,1470%.

Инвесторы были удивлены неожиданно агрессивным тоном декабрьского протокола FOMC. Планы по сокращению активов и агрессивному повышению ставок, на которые намекают в протоколах, вызывают опасения, что экономический импульс может замедлиться.

Что касается новостей ближайших дней, то фунт отреагирует на PMI в строительном секторе и на уровень ипотечных кредитов. Данные лучше ожиданий могут лишь укрепить фунт на текущих уровнях. Имейте в виду, что участники рынка будут ориентироваться на данные с рынка труда США, в том числе на изменение численности занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы. Последние дни недели продемонстрируют рост деловой активности.

Золото

Золото продолжает удерживать свои позиции на ценовых уровнях декабря и ноября. Сформировался недельный нисходящий тренд. В центре внимания находится торговый диапазон от 1805 до 1790 долларов за унцию.

Фондовый рынок США закрылся в четверг снижением на негативной динамике со стороны сырьевых товаров, здравоохранения и коммунальных услуг. На момент закрытия торгов в Нью-Йорке индекс Dow Jones снизился на 0,47%, а S&P 500 — на 0,10%. Золото на таком нисходящем тренде в торговле только усугубило его падение.

Между тем сигналы с европейского рынка не радуют. По сообщениям СМИ, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) девятнадцати стран еврозоны упал в декабре 2021 года до самого низкого уровня с марта. Согласно окончательным данным исследовательской компании Markit Economics, показатель упал с 55,4 пункта в ноябре до 53,3 пункта в прошлом месяце. Предварительные данные свидетельствовали о снижении до 53,4 балла.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны снизился в декабре с 55,9 пункта в ноябре до 53,1 пункта после обновления минимума с апреля. Производственный индекс PMI блока иностранной валюты упал с 58,4 до 58, самого низкого уровня с февраля.

Криптовалюты

Биткоин после сильной коррекции не смог пробить важный уровень поддержки на уровне $42 450. На европейской сессии цифровое золото тяготело к локальному сопротивлению на уровне 43 500 долларов. После резкого падения и роста котировок участники рынка занимают выжидательную позицию.

Капитализация рынка криптовалют на конец четверга составила 2,07 трлн долларов США против 2,08 в среду.

На ход торгов влияют новости из США. Основные мировые криптовалюты находятся под давлением после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего «ястребиный» настрой центрального банка США.

По сообщениям СМИ, участники встречи в целом констатировали, что с учетом их собственных прогнозов по экономике, рынку труда и инфляции может потребоваться более быстрое повышение или повышение ставки, чем ожидалось ранее.

Вопреки распространенному мнению, что цифровые активы можно использовать для хеджирования инфляционных рисков, биткойн и другие цифровые валюты в последнее время развивались вместе с акциями и другими рискованными активами.

США опубликует уровень безработицы за последний месяц. Ожидается рост торговой активности на финансовых рынках.