Ежедневный прогноз на 05.01.2022

Евро/доллар

Евро упал по отношению к доллару США до 1,1301. В течение дня пара пыталась закрепиться в торговом диапазоне 1.1301–1.1280. При этом валюта США не смогла развернуться по сравнению с ценами прошлой недели.

Доходность 10-летних облигаций США резко выросла и сейчас составляет 1,681%.

Между тем, доллар достиг самого высокого уровня за пять лет по отношению к японской иене, поскольку ожидания неизбежного повышения ставки Федеральной резервной системы повысили доходность казначейских облигаций США, несмотря на рост числа случаев заболевания коронавирусом.

На рынке форекс ожидается первое повышение ставок в США к маю и еще два к концу 2022 года.

По сообщениям СМИ, признаки штамма коронавируса омикрон вызывают менее серьезное протекание заболевания, чем такие штаммы, как дельта. Это поддерживает акции и доходность облигаций, которые могут стать доминирующим драйвером рынка в январе.

В среду ожидается рост торговой активности на валютном рынке, публикация изменений количества рабочих мест вне сельского хозяйства с помощью ADP, составного индекса экономической активности (PMI) от Markit и публикация протоколов FOMC. В пятницу уделим особое внимание, в этот день мы узнаем данные с рынка труда США.

Фунт/доллар

Курс фунта к доллару продолжал укрепляться. Пара консолидировалась в области сопротивления 1,3546. На данный момент трейдеры придерживаются выжидательной позиции. Поддержка на 1,3511 – этот уровень предотвращает потенциальную спекулятивную продажу валютной пары.

Доходность 10-летних британских облигаций отошла от декабрьского минимума и сейчас составляет 1,0835%.

Несмотря на то, что доллар был сильнее, фунт продолжает расти. Фон сообщения также имеет значение. По данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в промышленном секторе США в декабре упал до 58,7 пункта, а в ноябре был на уровне 61,1 пункта. Это спекулятивно ослабило валюту США. Индекс новых заказов в США в декабре упал до 60,4 пункта с 61,5 пункта месяцем ранее. Между тем, индекс цен производителей упал до 68,2 с 82,4 в ноябре, достигнув минимума с ноября 2020 года и рекордного минимума с марта 2020 года.

Игроки рынка должны дождаться реакции фунта в середине недели, публикации составных PMI и PMI в секторе услуг.

Золото

Результаты вторника показали, что золото торгуется преимущественно ростом и пытается развернуться против коррекции понедельника, однако биржи более спекулятивны. В течение недели участники рынка покупали защитный актив на фоне чрезмерной инфляции и рисков, связанных с увеличением заболеваемости вирусом омикрон.

Фондовый рынок США завершил вторник на фоне разнонаправленного укрепления нефтегазового, финансового и сырьевого секторов. На рынке наблюдается отрицательная динамика со стороны здравоохранения, технологий и бытовых услуг. К моменту закрытия торгов в Нью-Йорке индекс Dow Jones вырос на 0,59% до исторического максимума, а индекс S&P 500 упал на 0,06%. На этот раз золото держалось положительно.

Новостной фон способствует росту банковских металлов. В 2021 году значение объема кредитов по ипотеке в США составил 1,61 триллиона долларов, и это рекордный показатель. Так, размер ипотечной ссуды в 2020 году был на уровне 1,48 триллиона долларов по сравнению с предыдущим рекордом в 1,51 триллиона долларов в 2005 году.

Ипотечная шумиха подпитывается рыночной активностью в сфере жилья и повышением цен за последний год. По сообщениям СМИ, факторы, побудившие жителей Америки брать кредиты, а именно низкий уровень процентных ставок и желание переехать в более просторную квартиру, способствуют росту цен. Кроме того, многие увеличили свои сбережения во время пандемии, а это стало дополнительным стимулом для получения займов.

Криптовалюты

Биткойн создал новый уровень поддержки около 45 600 долларов, а затем резко развернулся на американской сессии. Не исключено, что прибыль будет реализована после неуклонного снижения. Если рынок криптовалюты продолжит расти, мы можем ожидать декабрьского максимума в размере около 48000 долларов.

Рыночная капитализация криптовалюты на конец вторника составила 2,22 триллиона долларов США против 2,21 в понедельник. На данный момент мы наблюдаем стагнацию и слабость торгов на фоне роста доходности долгосрочных облигаций США.

Цифровые активы находятся под влиянием финансовых рынков и тенденции роста мировой экономики. Статус «защитных активов» пока отошел на второй план, поскольку резкий рост инфляции в США и Европе вынуждает центральные банки принимать меры по изменению умеренной денежно-кредитной политики.

Вторая половина недели будет активна на финансовом рынке. Основное внимание будет уделено данным ADP по занятости вне сельского хозяйства, индексу менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере США ISM и уровню безработицы в декабре. Рост показателей может укрепить позиции доллара США и, следовательно, привлечь спекулятивный капитал на валютный рынок.