Ежедневный прогноз 19 октября 2021 года

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар готов преодолеть максимальные значения прошлой недели и достичь важного уровня 1.1640. В очередной раз видна попытка закрепиться в более высоком торговом диапазоне. Объём промышленного производства США за сентябрь вышел хуже прогноза и хуже предыдущего значения. Опубликованный ФРС США показатель служит опережающим индикатором занятости в обрабатывающей промышленности, среднего заработка и личных доходов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций приблизилась к октябрьскому максимуму, и сейчас на уровне 1,602%

Доллар США показал слабость в понедельник, а слабые данные ВВП Китая и дорожающая нефть заставляют инвесторов предполагать, что инфляция повлечёт за собой рост процентных ставок.

По данным СМИ, эксперты CBA отмечают, что перспективы дальнейшего укрепления доллара сохраняются, поскольку вероятность скорого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) растёт. С момента сентябрьского заседания регулятора ожидания повышения базовой ставки выросли, поскольку инфляционное давление усиливается. Данные Мичиганского университета, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост инфляционных ожиданий американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) в октябре до 4,8% с 4,6% месяцем ранее.

Сегодня США опубликует число выданных разрешений на строительство и объём строительства новых домов. Член Федерального комитета США по операциям на открытом рынке (FOMC) Мэри Дэли и президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик выступят сегодня.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится возле отметки 1.3743. Если трейдеры будут покупать фунт, тогда курс валютной пары может достичь отметки 1.3850 и 1.3900. Надёжная поддержка находится в районе 1.3645. Трейдеры ждут выступления главы Банка Англии Бейли.

В среду Великобритания обнародует индекс потребительских цен и индекс закупочных цен производителей. Публикация этих показателей с ростом текущих значений подтолкнёт регулятора пересмотреть свою консервативную монетарную политику. Эндрю Бейли сказал в воскресенье, что рост цен на энергоносители продлит импульс инфляции, и ЦБ придётся действовать, если он увидит риски.

Не забываем и о ФРС США, которая намерена пересмотреть ставки уже в ноябре. На таких ожидания доллар США ещё сможет показать волну укрепления не только в паре с фунтом, но и с другими мировыми валютами. Недавно появились сигналы от представителей регулятора. Майкл Сондерс заявил, что домохозяйства должны готовиться к «значительно более раннему» повышению ставки, а управляющий Эндрю Бейли выразил обеспокоенность по поводу роста инфляционных ожиданий.

Ещё видна работа по Brexit, чиновники Евросоюза призывают Брюссель разработать жёсткие ответные меры, если Великобритания приостановит торговые соглашения с Северной Ирландией. Борис Джонсон подписал протокол о Северной Ирландии в рамках своего плана Brexit в 2020 году. Позже премьер-министр признал, что документ согласован поспешно и больше не работал на людей в Северной Ирландии.

Золото

Золото торгуется на уровнях прошлой недели. Рост банковского металла выше 1800 долларов за унцию не состоялся. Темпы роста китайской экономики в третьем квартале замедлились до годового минимума из-за перебоев в энергоснабжении, проблем с цепочками поставок и волатильности на рынке недвижимости. Объём китайского ВВП в июле-сентябре увеличился на 4,9% в годовом выражении и на 0,2% относительно второго квартала. Аналитики ожидали рост на 5,2% и 0,5% соответственно. Китайские фондовые индексы закрылись снижением в понедельник. Нефть продолжила рост в начале недели на фоне восстановления спроса. Сигналы глобального рынка переносят ралли драгоценного металла на поздний срок.

Вместе с тем основные индексы Уолл-стрит показали рост в конце недели после хороших финансовых результатов Goldman Sachs. Укрепление розничных продаж США повысил оптимизм восстановления экономики. Банковский индекс поднялся на 0,8% вслед за ростом доходности 10-летних казначейских облигаций. Такой новостной фон сократил длинные позиции по золоту ещё в конце прошлой неделе.

Сегодня золото будет чувствительным к публикациям из США, выйдет число выданных разрешений на строительство и объём строительства новых домов.

Криптовалюты

Биткойн держится возле отметки 61930 долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку ProShares на запуск фьючерсного биржевого фонда Bitcoin Strategy ETF. И это влияет на торги.

Капитализация рынка криптовалют по итогам понедельника составила 2.46 триллиона долларов США. Новых вливаний в рынок цифровых активов пока нет, и капитализация осталась неизменной по сравнению с выходными.

Сегодня на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнёт торговаться ETF на базе биткойн-фьючерсов от компании ProShares. Ожидается новая волна роста, как в секции срочного рынка, так и на спотовом рынке. Вероятность пробить район 62000 долларов остаётся высокой.

По данным СМИ, Grayscale Investments планирует подать заявку на преобразование биткойн-траста в торгуемый на бирже фонд (ETF) в начале следующей недели. Мы отмечаем, что подобные новости могут дальше подталкивать участников рынка покупать криптовалюту и наращивать длинные позиции.

Другие новости также способствуют росту биткойна. Многие майнеры оказались в штате Техас из-за низких цен на энергоносители. Кроме того, в США много возобновляемых источников энергии. Во многих штатах прописан меморандум поддержки криптовалют, есть достаточное количество инфраструктуры для криптомайнеров.