Доллар укрепляется перед заседанием ФРС: Прогноз на 21 марта

Евро\доллар резко снизился на торгах во вторник, пара потеряла практически сто пунктов и достигла отметки 1.2240 к окончанию сессии.

Ослабление европейской валюты началось после публикации немецкого индекса цен производителей за февраль. Согласно прогнозам экспертов, ожидалось увеличение индекса на 0,1%, однако фактически произошло уменьшение на 0,1%. Любые новости, касающиеся инфляции в Еврозоне вызывают особенно сильные рыночные движения в последнее время. Так и на этот раз, рынок отреагировал снижением котировок, положив начало развитию внутридневного нисходящего тренда.

Далее стала доступна информация, опубликованная центром европейских экономических исследований, касательно индексов экономических настроений Германии и Еврозоны. Фактические показатели оказались намного ниже прогнозируемых, что дополнительно простимулировало падение котировок. Индексы экономических настроений служат главным индикатором условий для бизнеса, и, учитывая столь низкие показатели, вероятно, что в ближайшее время котировки евро будут оставаться в нисходящем тренде и смогут достигнуть минимумов марта.

Укрепление американской валюты на фоне ожиданий заседания Федерального Резерва также способствовало снижению пары евро\доллар. С большой вероятностью сегодня вечером ФРС объявит о первом в этом году повышении процентной ставки в США.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем развитие нисходящего движения пары евро\доллар к уровням поддержки 1.2210, 1.2185 и 1.2160.

В ходе вчерашней сессии валютная пара фунт\доллар незначительно снизилась, опустившись ниже ключевого уровня 1.4000 и завершила торги на отметке 1.3990.

Главным событием дня стала публикация данных по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен наконец замедлил свой рост, февральский показатель составил лишь 2.7% в годовом исчислении. Учитывая, что данные отдалились от опасного уровня роста в 3%, у Банка Англии может появиться больше возможностей для маневра. В случае, если рост индекса не будет превышать 2.5% в ближайшее время, у британского регулятора не будет необходимости в дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики. Таким образом, опубликованные вчера данные безусловно окажут давление на фунт.

Другим важным фактором стала пресс-конференция переговорщика по Брекзиту от Евросоюза Мишеля Барнье. Напомним, ранее пара фунт\доллар пробила важный уровень сопротивления 1.4000, благодаря появившейся информации о заключении договоренностей по поводу переходного периода и сохранении Великобританией торговых льгот. Как это неоднократно уже бывало, выступавший на следующий день Барнье значительно снизил оптимизм рынков, заявив, что, несмотря на договоренность, самая сложная часть Брекзита еще впереди. Барнье отметил явную приверженность Великобритании обязательствам по ирландской границе, а также заявил, что некоторые страны Евросоюза по прежнему имеют разные опасения, связанные с Брекзит.

В нашем прогнозе на торги в среду предполагаем низкую волатильность пары фунт\доллар в ожидании заседаний ФРС и Банка Англии. Ожидаем незначительное снижение котировок к уровням поддержки 1.3970, 1.3950 и 1.3925.

Котировки золота на торгах во вторник находились в достаточно узком ценовом диапазоне и снизились к уровню 1311 долларов за тройскую унцию по итогам дня.

Согласно прогнозам аналитиков, в результате своего двухдневного заседания ФРС повысит сегодня процентную ставку на 0.25 пунктов. Внимание инвесторов в этот раз будет приковано к возможным новым сведениям о дальнейшем ужесточении монетарной политики в США до конца года. Напомним, что сегодняшнее заседание станет первым для Джерома Пауэлла в качестве главы ФРС. Цена на золото всегда значительно реагирует на повышение процентной ставки в США, поскольку показатель оказывает прямое влияние на привлекательность защитных активов.

Большинство инвесторов пока относятся с опаской относительно влияния на экономику протекционистской политики США. Согласно прогнозам, в пятницу Белый дом сделает заявление о введении пошлин на импорт китайских товаров на сумму 60 миллиардов долларов. Основное распространение пошлин коснется технологический и телекоммуникационный секторы экономики, а также сферы интеллектуальной собственности.

Цены на золото незначительно были поддержаны вчера сообщением о том, что компания Cambridge Analytica, которая занимается ведением избирательных и рекламных кампаний, тайно использовала данные более 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook во время президентских выборов 2016 года. Эта новость способствовала снижению котировок на фондовом рынке и небольшому повышению спроса на рисковые активы.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение нисходящей динамики золота и снижение котировок в область ключевого уровня поддержки 1300 долларов за тройскую унцию и попытки пробоя уровня. Целевые уровни поддержки расположились на отметках 1308, 1305 и 1300 долларов за унцию.

Динамика котировок на торгах во вторник оказалась явно положительной, в итоге цена на нефть марки WTI выросла более чем на доллар и достигла отметки 63.75 долларов за баррель к окончанию сессии.

Рост цен был вызван сообщением о намерениях США ввести повторные санкции против Ирана. Немного позже появилась новая информация касательно роста напряжения между Ираном и Саудовской Аравией, что может грозить перебоями в поставках нефти.

Американский нефтяной институт опубликовал вчера данные по изменениям запасов сырья на прошлой неделе. Согласно отчету, запасы коммерческой нефти снизились на 2.74 миллиона баррелей, что оказало дополнительную поддержку росту котировок.

Технический комитет ОПЕК по мониторингу выполнения договора о снижении уровня добычи нефти рассмотрел варианты изменения расчетов уровня коммерческих запасов в мире. Главной целью комитета, а в первую очередь, Саудовской Аравии является снижение запасов сырья до среднего уровня за последние пять лет. Текущий вариант расчета предполагает, что при сохраняющихся условиях баланс на нефтяном рынке наступит через несколько месяцев, что приведет к окончанию действия текущего договора. Изменение расчетов приведет к тому, что формально баланс на мировом рынке будет достигнут позже, что оправдывает дальнейшее соблюдение соглашения.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение укрепления котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 63.85, 64.00 и 64.20 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок восстанавливался на торгах во вторник после существенного падения накануне. Биткоин вырос более чем на 6% и достиг важного уровня сопротивления 9 000 долларов. Эфириум укрепился к отметке 560 долларов к окончанию сессии.

По итогам заседания в Аргентине, где участвовали страны с 20 крупнейшими экономиками, было обнародовано коммюнике, часть из которого была посвящена криптовалютам. Экономические лидеры участвующих стран в целом заявили о своей поддержке криптовалют и технологии блокчейн, однако отметили, что цифровые активы могут иметь негативные последствия для финансовой стабильности в какой-то момент. Кроме этого, была отмечена необходимость регулирования криптовалют органами международных стандартов.

Дональд Трамп подписал указ, который запрещает так или иначе использовать криптовалюту Petro, поддерживаемую правительством Венесуэлы. Запрет распространяется на всех граждан США. Запрет является одним из элементов внешнеполитической кампании по давлению на существующее правительство Венесуэлы. Под санкции попадает как использование, так и хранение криптовалюты Petro. Запрет влияет на привлечение зарубежных инвестиций Венесуэлой, поскольку токены криптовалюты возможно приобрести только за евро или доллары США. Приказ президента также позволяет секретарю Казначейства США расширять нормативную базу указа, добавлять новые правила, которые будут способствовать реализации запрета. Президент Мадуро буквально уничтожил венесуэльскую экономику, что и вызвало гуманитарный кризис. Вместо принятия нового направления политики, нынешнее правительство Венесуэлы пытается обойти санкции США при помощи новых технологий.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее восстановление криптовалютного рынка и рост биткоина к уровням сопротивления 9 000, 9 100 и 9 200, а также укрепление эфириума к отметкам 580, 600 и 620 долларов.