Доллар снижается на фоне выхода США из ядерной сдедки с Ираном: Прогноз на 14 мая

Котировки евро\доллара продолжили корректироваться наверх в ходе пятничной сессии и завершили недельные торги на отметке 1.1938.

Слабые инфляционные данные в США, а также объявление Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном привели к просадке американской валюты. Индекс доллара снижался два дня и достиг локального минимума на отметке 92.40.

Президент европейского Центробанка Марио Драги, выступая во Флоренции обошел вниманием острые вопросы, связанные с замедлением роста экономики и сосредоточился на важности завершения создания банковского союза для того, чтобы сделать финансовую систему более стабильной. Впрочем, позиция Драги известна, глава ЕЦБ предпочитает сохранять текущую сверхмягкую политику максимально долго. Таким образом, учитывая низкую инфляцию и снижающуюся экономику, можно предположить, что процентная ставка в Еврозоне не будет повышаться еще достаточно долгое время.

Согласно прогнозу аналитиков из HSBC на среднесрочный период, пара евро\доллар сохраняет хорошие перспективы на продолжение нисходящего тренда. Расхождение в процентных ставках между Еврозоной и США продолжит увеличиваться, американская экономика продолжает набирать обороты, а ЕЦБ испытывает сложности с началом сворачивания мягкой кредитно-денежной политики. Согласно прогнозам, курс евро\доллара может снизиться к отметке 1.1500 в четвертом квартале текущего года.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1920, 1.1900 и 1.1875.

Британская валюта незначительно укрепилась по отношению к американской на торгах в пятницу, пара фунт\доллар выросла к отметке 1.3529 к окончанию торгов.

Рынки продолжают оценивать дальнейшую перспективу возможного ужесточения кредитно-денежной политики Великобритании после того, как на прошлой неделе Банк Англии оставил процентную ставку без изменений. Текущий консенсус-прогноз подразумевает одно повышение ставки в текущем году, которое, скорее всего, состоится в августе, и еще одно в течение 2019 года. При этом, не исключено, что августовское повышение тоже может быть перенесено, так как Банк Англии получит данные лишь за три месяца, что может стать недостаточным для анализа и принятия решения.

Заместитель Управляющего Банка Англии Бен Броадбент заявил в пятницу, что сохранить кредитно-денежную политику без изменений было правильным решением, а слабые экономические данные могут стать временными. Примерно то же самое заявил и глава Банка Англии Марк Карни, который предположил, что слабое начало 2018 года сменится на более сильное продолжение. Впрочем, учитывая, что решения по Брекзиту еще нет, можно предположить, что низкая потребительская активность и снижение инвестиций в британскую экономику могут продлиться дольше, чем хотелось бы британскому регуляторы и текущая рецессия может продолжиться значительно дольше.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок фунт\доллара к уровням поддержки 1.3500, 1.3480 и 1.3450.

Котировки золота продолжили восстанавливаться в пятницу, однако резко снизились к завершению недельной сессии и достигли отметки 1318 долларов за тройскую унцию к окончанию торгов.

Золото продолжает торговаться в середине диапазона 1300 – 1350 долларов за унцию, в котором находится практически с самого начала текущего года. Текущая геополитическая ситуация, связанная с ростом напряженности на Ближнем Востоке, а также с возможным началом полновесной торговой войны между США и Китаем лишь удержала котировки от падения ниже уровня 1300 долларов за унцию и способствовала росту цены золота к середине диапазона.

Председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в пятницу, что ставки достигли нейтрального уровня и больше не стимулируют экономику, а также отметил, что нет необходимости повышать ставки для достижения целевого уровня инфляции. В целом эта позиция не совпадает с большинством представителей ФРС, которые более оптимистично смотрят на рост инфляции и необходимость ужесточать и далее кредитно-денежную политику США согласно программе.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительное укрепление котировок золота к уровням сопротивления 1320, 1323 и 1326 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI торговались с понижением в ходе торгов пятницы и в итоге завершили недельную сессию на отметке 70.64 доллара за баррель.

Цена на нефть отступила от максимумов за последние 3.5 года, которые были достигнуты после того, как Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки и введении новых санкций против Ирана. Несмотря на то, что остальные страны не поддержали решение Трампа и влияние выхода США из сделки на экспорт иранского сырья будет минимальным для глобального рынка, котировки нефти значительно выросли. По некоторым прогнозам, цена на нефть марки Brent может вырасти к отметке 100 долларов за баррель в ближайшее время.

Согласно данным компании Baker Hughes, количество активных буровых установок выросло в США на прошлой неделе еще на десять единиц, что говорит о продолжении роста добычи сланцевого сырья. Управление энергетической информацией опубликовало обновленный прогноз, согласно которому добыча нефти в США вырастет к отметке 12 миллионов баррелей в сутки до конца 2019 года. При этом Управление предполагает снижение спроса на мировом рынке нефти, что при увеличении предложения приведет к глобальному снижению цен.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровню сопротивления 71.00 долларов за баррель, после чего ожидаем разворот и снижение цены к поддержкам 70.75 и 70.50 долларов.

Котировки биткойна продолжили снижаться и достигли отметки 8600 долларов к окончанию торговой недели, в то время, как стоимость эфириума опустилась к уровню 740 долларов.

Социальная сеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты. Об этом сообщил в пятницу специализирующийся на новостях в финансовой сфере американский телеканал Cheddar. По данным его источников, соцсеть уже начала изучать соответствующие технологии около года назад. Тогда этим направлением занимался единственный сотрудник. Однако на этой неделе, как сообщает телеканал, Facebook создал команду, состоящую из более десятка человек, которая продолжит изучение технологии блокчейна, включающие майнинг и оборот криптовалют. Внедрение собственной криптовалюты даст возможность пользователям Facebook совершать с ее помощью электронные платежи с другими участниками сети.

Австралия продолжает двигаться к цифровому обществу, поскольку объявила о запрете на покупку наличными более чем на сумму 10000 австралийских долларов (7500 долларов США), который вступит в силу с июня 2019 года. По мнению правительства, этот шаг не позволит уклоняться от уплаты налогов и поощряет переход к цифровому обществу. В настоящий момент доля коммерческих сделок Австралии с использованием наличных средств составляет около 37 %.

Китайская компания Huawei, занимающаяся коммуникационными технологиями, объявила, что пользователи мобильных телефонов смогут загружать кошельки для Bitcoin на новых устройствах. Компания выпускает Биткоин-кошелек в своем магазине приложений AppGallery, он будет предварительно установлен на всех новых смартфонах Huawei. Несмотря на то, что доступ к подобным приложениям в Китае ограничен, поскольку правительство блокирует Google Play Store и некоторые части App Store, а также закрывают криптовалютные биржи и запрещают ICO, пользователи все еще могут владеть криптовалютами. В марте сообщалось, что Huawei планирует разработать смартфон, который будет поддерживать децентрализованные приложения (DApp), работающие на технологии блокчейн. В прошлом году Huawei отправила на китайский рынок 90.9 миллионов единиц мобильных устройств, что составляет долю более 20 %. Мировой рынок Huawei составляет 11.8 %.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем восстановление котировок биткойна к отметкам 8700, 8800 и 8900 долларов, а также рост эфириума к уровням 740, 750 и 760 долларов.