Курс евро/доллар развернулся от уровня сопротивления 1.2000

Евро/доллар

Курс евро/доллар не смог закрепиться выше уровня сопротивления 1.2000 и снизился к отметке 1.1915.

Предварительные данные инфляции в Еврозоне оказались катастрофическими. Индекс потребительских цен ушёл в отрицательную зону в годовом выражении к уровню -0.2%. Рост базовой инфляции составил всего 0.4%, и этот показатель оказался намного хуже ожиданий. Слабые данные вместе с сильным уровнем сопротивления не позволили котировкам развить рост выше отметки 1.2000. Разворот пары от максимального уровня с марта 2018 года может означать начало фазы длительной коррекции текущего восходящего тренда с целями у поддержек 1.1815 и 1.1600.

Как и ожидалось, Германия объявила о пересмотре оценки темпов экономического падения в 2020 году, но в 2021 прогнозирует более медленное восстановление из-за слабого внешнего спроса. Представляя обновлённые прогнозы правительства во вторник, министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил, что экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось во многом благодаря быстрой реакции со стороны государства. Альтмайер также отметил, что не ожидает введения ещё одного раунда мер изоляции, как в марте и апреле. В правительстве пересмотрели в сторону повышения свой прогноз на 2020 год до снижения на 5.8%. Во время мирового финансового кризиса в 2009 году экономика страны сократилась лишь на 5.7%. Правительство также ожидает, что в этом году экспорт упадет на 12.2%, а в 2021 году вырастет на 8.8%. Частное потребление сократится на 6.9%, а в 2021 вырастет на 4.7%. Пересмотренные прогнозы лягут в основу оценок налоговых поступлений, которые министерство финансов планирует обновить на следующей неделе. За этим последует предложение министра финансов по бюджету федерального правительства на 2021 год.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1900, 1.1875 и 1.1850.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар укрепился во вторник к уровню сопротивления 1.3380.

Показатель деловой активности в производственном секторе Великобритании снизился к уровню 55.2 пункта, но в целом оказался максимально близко к прогнозам. Представитель премьер-министра Бориса Джонсона подтвердил, что нет никакой возможности продлить переходный период после Брекзита. По его словам, Великобритания хотела бы сначала урегулировать на переговорах более простые вопросы, чтобы придать импульс сделке. Лондон также с оптимизмом смотрит на заключение торгового соглашения с Японией, и это может оказать негативное влияние на ход переговоров с Евросоюзом. В данный момент можно с уверенностью утверждать, что переговоры о сделке с ЕС зашли в тупик, но текущие цены уже учитывают это. Кажется, что только объявление о полном прекращении переговоров может привести к падению курса фунта стерлингов, но этот сценарий крайне маловероятен.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак планирует объявить о мерах повышения налогов, чтобы компенсировать нехватку в правительственной казне. По некоторым данным, Сунак объявит о повышении налога на бензин, в то время как часть аналитиков ожидают повышения корпоративных налогов. Чем сильнее будет фактический фискальный рост, тем более сильный урон получит курс британской валюты. Участники рынка давно ждут коррекции после сильного роста против доллара, и повышение налогов может стать триггером начала снижения котировок.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3360, 1.3330 и 1.3300.

Золото

Цена золота не изменилась по итогам торговой сессии во вторник. В течение дня котировки достигали новых двухнедельных максимумов на отметке 1995 долларов за унцию, но быстро снизились к уровню 1967 долларов.

Индекс деловой активности в производственном секторе США оказался в августе лучше прогнозов и достиг уровня 56.0 пунктов. Сильные данные вызвали внутридневное коррекционное снижение цен на золото. Большинство аналитиков по-прежнему уверены, что откат золота не продлится долго, и котировки не опустятся ниже уровня 1910 долларов за унцию.

Решение ФРС США изменить стратегию денежно-кредитной политики, чтобы позволить инфляции расти выше или ниже годового целевого показателя 2% в течение более длительных периодов, вызвало снижение курса американской валюты. Индекс доллара упал более чем на 1% в прошлом месяце, и обеспечил больше стимулов для покупателей драгоценного металла, которые рассматривают актив, как средство защиты от инфляции. Рост цены золота и других драгоценных металлов происходит даже тогда, когда фондовый рынок США торгуется с повышением. Несмотря на то, что индексы США продолжают расти, инвесторы чувствуют необходимость увеличить долю золота в своём портфеле на случай новой турбулентности как на фондовых, так и на валютных рынках.

В нашем прогнозе ожидаем продолжения коррекционного снижения цены золота к уровням поддержки 1963, 1960 и 1955 долларов за унцию.

Нефть

Нефть WTI по-прежнему торгуется на подступах к уровню сопротивления 43.00 доллара за баррель.

Участники рынка в ожидании более сильных триггеров, которые позволят котировкам выйти из диапазона, где они находятся уже больше месяца. Разнонаправленные макроэкономические данные со всего мира пока не могут обеспечить рынкам полноценный импульс для сильного движения.

Добыча нефти в ОАЭ в августе на 100000 баррелей в сутки превысила квоту ОПЕК из-за сезонного роста спроса на внутреннем рынке. Целевой уровень добычи нефти для ОАЭ в рамках сделки ОПЕК с августа по декабрь составляет 2.59 миллионов баррелей в сутки. С учётом роста производства в августе, в стране были приняты меры компенсации этого временного увеличения. В частности, Национальная нефтяная компания уведомила покупателей своей нефти о сокращении в октябре программы поставок на 30% по всем сортам. Для сравнения, сентябрьская программа была сокращена лишь на 5%. Министр энергетики ОАЭ заявил, что страна остаётся полностью приверженной соглашению ОПЕК, и уже продемонстрировала это в июне, когда дополнительно сверх своих обязательств сократила добычу нефти на 100000 баррелей в сутки.

В нашем прогнозе предполагаем рост барреля нефти WTI к уровням сопротивления 43.00, 43.25 и 43.50 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна выросла к уровню сопротивления 12000 долларов. Эфириум прибавил в цене почти 10% за сутки и достиг отметки 470 долларов. XRP укрепилась к уровню 29.20 центов. Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась до 391 миллиарда долларов.

Во вторник средний размер комиссии в сети эфириум обновил исторический максимум у отметки 10 долларов. Для сравнения, у биткойна этот показатель находится на отметке 3.57 долларов. Увеличение доли доходов от подтверждения транзакций в сети эфириума произошло на фоне роста популярности Понци-схем и DeFi протоколов, а также более активного использования стейблкойнов. На фоне рекордных комиссий цена второй криптовалюты обновила двухлетний максимум, достигнув уровня 473 доллара за монету. По итогам августа вторая по капитализации криптовалюта стала дороже на 25%.

Фондовая биржа Сингапура объявила о листинге первых в своей истории криптовалютных индексов, которые будут отслеживать цену биткойна и эфириума. Теперь любая сингапурская компания, которая захочет создать продукт или инвестиционный инструмент на основе двух главных цифровых валют, может проверить точную стоимость активов. Несмотря на рост популярности криптовалют в Сингапуре, Центральный банк и денежно-кредитное управление страны ещё работают над регулированием отрасли. Новые индексы помогут финансовым организациям создавать криптовалютные продукты, когда власти определятся с основными принципами регулирования индустрии.

В нашем прогнозе ожидаем роста биткойна к уровням сопротивления 12100, 12200 и 12400 долларов. Эфириум может вырасти в цене к отметкам 472, 475 и 480 долларов, а XRP – к уровням 29.50, 30.00 и 31.00 центов.

Новости

В Австралии опубликуют данные роста ВВП за второй квартал 2020 года.

В Великобритании выйдет индекс розничных цен от BRC и показатель цен на жильё Nationwide. В Германии станут известны данные розничных продаж, а в Еврозоне –индекс цен производителей. В Великобритании пройдёт слушание отчёта по инфляции Банка Англии. Представители Комитета по монетарной политике Банка Англии Бен Бродбент и Эндрю Халдейн выступят с заявлениями.

В США опубликуют отчёт ADP по уровню занятости в частном секторе, показатель ипотечного кредитования МВА, показатель деловых условий ISM Нью-Йорка, данные производственных заказов и экономический обзор ФРС «Бежевая книга». Управление энергетической информацией отчитается о запасах коммерческой нефти в США за прошлую неделю. Представители ФРС Джон Уильямс и Лоретта Мейстер выступят с заявлениями. В Канаде выйдут показатели производительности труда.

Прогноз от аналитического центра xCritical.