До окончания переходного периода Брекзита остаются считанные дни

Евро/доллар

Валютная пара евро/доллар открыла новую торговую неделю с ценовым разрывом вниз. На торговой сессии в понедельник котировки опускались почти на 100 пунктов, но смогли полностью восстановиться к отметке 1.2230, хотя и не закрыли гэп полностью. Восходящий импульс пары, вероятно, достиг пика в краткосрочной перспективе. Ожидается развитие корректировки основного тренда, но лишь как временная пауза глобального роста. Основная поддержка расположилась на уровне 13-дневной экспоненциальной средней на уровне 1.2145. Прорыв этой отметки будет означать высокую вероятность дальнейшего отката к ценовому значению 1.2060. Ближайшее сопротивление 1.2275.

Лидер большинства в сенате Митч МакКоннелл объявил в понедельник, что демократы и республиканцы достигли сделки на сумму 900 миллиардов долларов, второй по величине в истории после мартовского закона о поддержке. Сделка включает в себя распределение денег всем американцам, пособия по безработице и помощь малому бизнесу. Прорыв стал возможен после того, как некоторые сенаторы отказались от требований ограничить кредитные полномочия ФРС. Эта новость удержала фондовый рынок от падения. Окончательное голосование состоится немного позже, но объявление вызвало новое падение курса американской валюты.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса евро/доллар к сопротивлениям 1.2250, 1.2275 и 1.2300.

Фунт/доллар

В понедельник курс фунт/доллар снизился к отметке 1.3330, поскольку всё больше стран прекращают сообщение с Великобританией, где быстро распространяется новый штамм коронавируса. Спад туризма приходится на время, когда ЕС и Великобритания приближаются к провалу переговоров о торговле после Брекзита, остаются считанные дни до завершения переходного периода в конце года. Фунт развернулся после некоторого укрепления во второй половине прошлой недели и достиг десятидневных минимумов против доллара и евро.

Новые более жёсткие ограничения, вероятно, должны будут оставаться до широкого использования вакцины, что может занять месяцы. В результате экономический спад станет более глубоким и распространится на следующий год. Это ослабит оптимизм более сильного восстановления британской экономики в 2021. Потребуются дополнительные стимулы для поддержки роста, что усилит слухи о вероятном введении отрицательных ставок Банком Англии в ближайшие месяцы. В этом случае фунт серьёзно пострадает и упадёт против доллара ниже уровня 1.3000. Ключевым фактором для трейдеров британской валюты по-прежнему остаются переговоры о Брекзите, и, если сделка всё же будет подписана в последние дни года, ситуация на рынке быстро изменится.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к поддержкам 1.3300, 1.3275 и 1.3250.

Золото

Цена золота торгуется с небольшим понижением у поддержки 1880 долларов за тройскую унцию.

Волатильность котировок остается невысокой, несмотря на тревожную ситуацию в Великобритании, где ожидается новый локдаун. В канадском инвестиционном банке TD Securities полагают, что золото продолжит свой рост в 2021 году. Главным катализатором роста цен станут низкие процентные ставки и почти нулевая доходность государственных облигаций. В краткосрочной и долгосрочной перспективе процентные ставки перестанут расти. При этом финансовая помощь со стороны государства и массовая вакцинация должны способствовать восстановлению мировой экономики. В результате вырастут риски быстрого укрепления инфляции, а это поддержит стоимость золота. В банке предполагают, что золото в конце 2021 года будет торговаться на отметке 2050 долларов за унцию, а в 2022 достигнет уровня 2225 долларов.

Аналитики американского банка Goldman Sachs не видят в росте популярности биткойна угрозы для золота. Криптовалюты могут оттянуть на себя часть инвестиционного капитала, но в целом золото будет и дальше укреплять свои позиции в качестве защитного актива в условиях экономического кризиса. По мнению аналитиков, многие частные и институциональные инвесторы избегают вложений в криптовалюты по причине отсутствия чёткой регуляции. К тому же спекулятивные торги биткойном делают его очень рискованным капиталовложением. Поэтому нет причин опасаться того, что главная криптовалюта мира сможет навредить восходящему тренду на рынке золота. Более того, оба актива могут спокойно существовать параллельно друг другу без взаимного негативного влияния.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к отметкам 1882, 1885 и 1890 долларов за унцию.

Нефть

Нефть WTI снизилась в цене к отметке 47.9 долларов за баррель.

Падение котировок в моменте составило 4%, после чего нефть частично отыграла потери. Инвесторы опасаются за спрос на сырьё после появления информации о новом штамме коронавируса. Новые ограничения на передвижения по всей Европе также не способствуют улучшению настроений, поскольку спрос на нефть пострадает. Между тем несколько новостных агентств сообщили, что Россия выступает за увеличение добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки.

Положительным моментом является тот факт, что американские законодатели достигли соглашения о помощи экономике на сумму 900 миллиардов долларов, а министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что первые чеки американцам будут отправлены уже на следующей неделе. Кроме того, падение цен можно рассматривать, как предсказуемую корректировку после сильного роста на прошлой неделе.

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что регулирующее почти 40% мировой добычи нефти соглашение ОПЕК+ может быть продлено до весны 2022 года. Ранее бен Сальман допускал возможность пролонгации сделки и на более длительный срок. Россия и Саудовская Аравия на последней встрече подтвердили приверженность соглашению. Напомним, что ОПЕК планирует каждый месяц принимать решение о снижении или сохранении уровня добычи без изменений. Мнение России может иметь ключевое влияние, поскольку РФ остается главным оппозиционером, выступая за более жёсткое сокращение производства.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения нефти WTI к ценовым значениям 47.50, 47 и 46.75 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна снизилась к отметке 22 900 долларов. Эфириум опустился к уровню 615 долларов, а XRP – к ценовому значению 52.6 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 641 миллиард долларов.

Число открытых позиций по биткойн-фьючерсам на Чикагской товарной бирже достигло нового максимума в 1.47 миллиарда долларов. Текущий показатель выше на 42%, чем неделю назад. Совокупный открытый интерес по биткойн-фьючерсам на популярных деривативных биржах составляет 8.78 миллиарда долларов. На Чикагской бирже наблюдается заметное оживление институциональных трейдеров. Их доля в открытом интересе превысила 4%. Напомним, что биржа намерена в начале февраля 2021 года запустить торги фьючерсами на эфириум.

В понедельник криптовалютная биржа Exmo приостановила вывод средств после хищения 5% активов с горячих кошельков. Служба безопасности торговой площадки зафиксировала несколько несанкционированных выводов с горячих кошельков 6 наиболее крупных криптовалют. Похищены около 5% от общих активов. По утверждению представителей Exmo, активы в холодных хранилищах находятся в безопасности. Сейчас все выводы приостановлены. По предварительным оценкам, ущерб Exmo составил 10.5 миллионов долларов.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены биткойна к отметкам 22 800, 22 600 и 22 500 долларов. Эфириум может снизиться к поддержкам 610, 600 и 580 долларов, а XRP – к уровням 52.3, 52 и 50 центов.

Новости

В Австралии опубликуют данные розничных продаж.

В Великобритании выйдут данные роста ВВП за третий квартал текущего года и показатели чистых заимствований государственного сектора. В Германии станет известен индекс потребительского доверия от Gfk. В Швеции выйдут данные розничных продаж и индикатор цен производителей.

В США опубликуют годовые данные ВВП за третий квартал, индекс расходов на личное потребление, показатель розничных продаж Redbook и объём продаж на рынке вторичного жилья. Американский институт нефти отчитается о запасах сырья за прошлую неделю.