Citrix и Google Cloud: сила в SaaS-трансформации
11:20, 17 Дек 2021
Акции Citrix (CTXS) торгуются на 35% ниже уровней начала 2021 г. Услуги разработчиков по созданию виртуальных рабочих пространств оказались полезными с растущей потребностью в удаленной работе, поэтому мероприятие и состоялось в прошлом году. На данный момент акции оказались заложниками рыночного оборота: инвесторы предпочитают держать капитал в акциях с большой капитализацией в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Однако текущий дисконт по CTXS значительно повысил привлекательность бизнеса, поэтому инвесторам следует внимательнее присмотреться к открытию позиции.
Среди бычьих факторов следует упомянуть фундаментальную оценку Citrix: форвардное соотношение P / E составляет 15,5, что ниже, чем в целом по рынку, тогда как форвардное соотношение EV / S составляет 3,8. Инвесторы могут провести время в ожидании пика восстановления, получив дивиденды в размере 0,37 доллара США – примерно 2% годовой прибыли.
Citrix недавно расширил свое партнерство с Google Cloud, чтобы стать «предпочтительным» партнером службы, предоставляющей услуги виртуализации настольных компьютеров. Alphabet прилагает все усилия, чтобы увеличить свою долю на облачном рынке, привлекая множество новых клиентов, таких как Spotify. Таким образом, успех Google Cloud может привести к ускоренному росту Citrix.
Помимо преобразования SaaS, стоит выделить предстоящий пересмотр ценовой политики, который увеличит как чистую прибыль, так и размер свободного денежного потока. Выручка от подписки в третьем квартале выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 49% от общей выручки.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.