Британский фунт падает в цене

Евро/доллар

Курс евро/доллар вырос в четверг к уровню сопротивления 1.1800.

Данные, опубликованные в США, показали снижение инфляции сильнее ожиданий. Рост индекса потребительских цен снизился в октябре на 1.2% в годовом выражении, а базовая инфляция опустилась на 1.6%. Падение показателей повышает вероятность дополнительных мер финансового стимулирования в США, поэтому участники рынка воздерживаются от агрессивных покупок американской валюты. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил вчера более быстрый темп восстановления экономики страны, но заявил, что Конгрессу и ФРС потребуется сделать больше для полного преодоления кризиса. Этим Пауэлл, очевидно, намекал на новый пакет финансового стимулирования, который уже давно не может получить одобрения Конгресса.

Данные по заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю в США, напротив, вышли лучше ожиданий. На прошлой неделе 709 000 человек подали первичные заявки на пособие по безработице. Это не только было меньше консенсус-прогноза, но результат лучше, чем на прошлой неделе (757 000 заявлений). При этом аналитики из Wells Fargo отмечают, что общее число заявителей остаётся повышенным, и рынок труда далёк от исправления ситуации. Новый локдаун может ещё сильнее ухудшить ситуацию и увеличить уровень безработицы в США.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к ценовым значениям 1.1780, 1.1760 и 1.1730.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар потерял за день более ста пунктов и опустился к отметке 1.3110.

Министерство финансов Великобритании заявило в четверг, что продлит налоговые льготы, чтобы стимулировать инвестиции в производственный сектор страны. Кроме того, временный лимит годового инвестиционного фонда будет продлен до 1 января 2022 года. Это произошло после того, как отчёт показал, что в промышленном секторе Великобритании в сентябре наблюдалось замедление темпов восстановления. Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в сентябре выросло на 0.2% против прогноза в 1%. Объём промышленного производства в сентябре составил 0.5% против прогноза 0.8%.

ВВП Великобритании с июля по сентябрь этого года показал рекордные показатели роста. Об этом в четверг сообщила Национальная статистическая служба страны. По её сведениям, за это время ВВП вырос на 15.5%, чему способствовало ослабление ограничительных мер, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономика страны сократилась на 9.6% и в целом на 9.7% по сравнению с показателями конца 2019 года. Также в четверг глава британского Минфина Риши Сунак заявил, что с начала осени темпы восстановления экономики Соединённого Королевства снижаются из-за новой волны коронавируса и связанного с этим ужесточения ограничительных мер. Принятые меры против распространения вируса, вероятно, замедлили темпы роста с того времени.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3100, 1.2075 и 1.3050.

Золото

Золото восстанавливается в цене после сильного падения в начале недели. В четверг котировки достигли отметки 1877 долларов за тройскую унцию.

Сочетание поддерживающих факторов помогло драгоценному металлу восстановить положительную динамику и компенсировать основную часть потерь предыдущего дня. Откат на мировых фондовых рынках привёл к росту спроса на традиционные активы-убежища, включая золото. Снижение доходности облигаций США и ослабление доллара также способствовали восстановлению котировок.

Рынки ждут дальнейших мер денежного стимулирования в США и в европейских странах по мере приближения к концу года, потому что слабость экономики снова становится глобальной проблемой. Президент европейского Центробанка Кристин Лагард ранее чётко заявила о дальнейшей экономической поддержке, поскольку ожидается увеличение числа заболевших в зимние месяцы. Недельное снижение цены золота составляет 4.1% после того, как информация о последних испытаниях вакцины компании Pfizer привела к резкому росту акций и вызвала сильное снижение цен. В этом году золото подорожало примерно на 23% на фоне беспрецедентных глобальных стимулов по всему миру как актив хеджирования от вероятной инфляции и обесценивания валюты в результате этих мер.

В нашем прогнозе ожидаем восстановления цены золота к уровням сопротивления 1880, 1885 и 1890 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Баррель нефти WTI практически не изменился в цене по итогам торговой сессии в четверг и оставался в диапазоне у отметки 41.7 долларов.

Согласно данным управления энергетической информацией, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 4.3 миллиона баррелей, или на 0.9%, и достигли 488.7 миллионов баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения показателя на 0.9 миллионов баррелей. При этом добыча нефти в США за неделю составила в среднем 10.5 миллионов баррелей в сутки. Минэнерго США 10 ноября сократило по сравнению с оценкой октября прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 000 баррелей в сутки, а на 2021 год увеличило на 10 000 баррелей.

Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в этом году на 400 000 баррелей в сутки. МЭА обещает спрос на уровне 91.3 миллиона баррелей. При этом агентство считает, что вакцина от коронавируса не сможет значительно улучшить ситуацию с нефтью в следующем году. В 2021 МЭА ожидает восстановления спроса на 5.8 миллионов баррелей в сутки. По прогнозам, мировая добыча сырья в ноябре может вырасти на миллион баррелей в сутки. Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в октябре исполнялась на уровне 103%, сказано в отчёте.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены нефти WTI к отметкам 42, 42.3 и 43.5 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна превысила очередной рубеж и достигла отметки 16100 долларов. Эфириум снизился к уровню 457 долларов, а XRP – к ценовому значению 25.40 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 458 миллиардов долларов.

По мнению аналитиков Deutsche Bank, государственные криптовалюты заменят наличные деньги. Цифровые валюты ЦБ также могут устранить посредников в банковской системе, что вызовет серьёзные последствия. Согласно отчёту, поскольку государственная криптовалюта Китая DCEP и цифровая крона Швеции активно тестируются, другим странам необходимо ускорить выпуск собственных цифровых валют. В противном случае частный сектор будет использовать цифровые валюты, которые станут доступны первыми, включая государственные криптовалюты.

Разработка государственной криптовалюты превратилась в гонку между мировыми лидерами, при этом США пока сильно отстают от Китая. Напомним, что ещё в январе центральные банки Канады, Великобритании, Японии, Швеции и Швейцарии, ЕЦБ и Банк международных расчётов создали целевую группу для совместного исследования государственных криптовалют. Аналитики Deutsche Bank считают, что рано или поздно государственные криптовалюты заменят наличные. Deutsche Bank подробно описывает, что центральные банки многих развитых стран сталкиваются с сильной привязанностью пользователей к наличным деньгам, в основном из-за проблем с конфиденциальностью цифровых валют. По мнению аналитиков, государственные криптовалюты могут помочь избавиться от посредников в банковской системе, поскольку клиенты хранят свои деньги непосредственно в Центральном банке, а не в частном банке. В таком случае мировой банковский сектор с многомиллионным оборотом может завершить своё существование, и это влечёт за собой серьёзные финансовые и экономические последствия.

В нашем прогнозе ожидаем отката цены биткойна к уровням поддержки 16000, 15800 и 15700 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 455, 452 и 450 долларов, а XRP – к ценовым значениям 25, 24.75 и 24 цента.

Новости

В Новой Зеландии опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе.

В Швейцарии выйдет индекс цен производителей, а во Франции – показатель потребительских цен. В Еврозоне станут известны данные роста ВВП за третий квартал текущего года, торговый баланс и уровень занятости. Глава Бундесбанка Йенс Вайдманн выступит с речью. Эндрю Бейли и Сильвана Тенрейро из Банка Англии выступят с заявлениями.

В США опубликуют данные инфляции, включая базовый и основной индексы потребительских цен, а также показатель цен производителей и индикатор потребительского доверия от Мичиганского университета. Управление энергетической информацией отчитается о запасах нефти и природного газа в США за прошлую неделю. Компания Baker Hughes обнародует данные об активных нефтяных платформах.

Прогноз от аналитического центра xCritical.