Британский фунт растет на ожиданиях победы консерваторов на выборах

Евродоллар

Евродоллар продолжает корректироваться после неудачной попытки пробоя уровня поддержки 1.1000. Котировки выросли к отметке 1.1080 в начале новой торговой недели. Евро торгуется с повышением против доллара третью сессию подряд. Отсутствие ясности в переговорах США и Китая оказывает давление на доходность казначейских облигаций, и это мешает росту американской валюты. 

Коррекционный рост пары может продолжиться в область недавнего локального максимума на отметке 1.1175. Маловероятно, что единая валюта будет укрепляться и дальше. В среднесрочной перспективе доллар США сохраняет заметное преимущество, поскольку ЕЦБ планирует продолжать мягкую кредитно-денежную политику в течение долгого времени. Глава Центробанка Испании Пабло де Кос заявил вчера, что процентные ставки остануться на текущих уровнях, как минимум, до 2021 года. Член правления ЕЦБ Бостьян Васле пошел еще дальше и отметил высокую вероятность нового сокращения ставки по депозитам. Слабые данные экономического роста и инфляции в Еврозоне не предполагают иного сценария в ближайшие годы. В то же время, американская экономика показывает стабильный рост и не требует немедленного вмешательства и нового снижения ставки. Инфляция в США выросла в октябре на 1.8% в годовом выражении и остается немногим ниже целевого ориентира ФРС в 2%.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший коррекционный рост пары евродоллар к уровням сопротивления 1.1100, 1.1120 и 1.1150.

Фунтдоллар

Британская валюта продолжает укрепляться против американской с началом новой недельной сессии. Пара фунтдоллар выросла к уровню 1.2965. Новые опросы общественного мнения свидетельствуют, что правящая Консервативная партия Великобритании увеличила отрыв от оппозиционной Лейбористской партии перед парламентскими выборами 12 декабря.В данный момент консерваторов поддерживают около 45% опрошенных, и лишь 28% сообщили, что готовы голосовать за лейбористов. С помощью досрочных выборов британский премьер-министр Борис Джонсон планирует завершить процесс согласования сделки с Евросоюзом. С ростом популярности консерваторов растет и вероятность упорядоченного Брекзита, и это поддерживает восстановление курса фунта, вопреки слабым экономическим данным. 

ВВП Великобритании вырос на 0.3% в третьем квартале после падения на 0.2% во втором. Формально страна избежала технической рецессии, но темпы экономического роста достигли минимального уровня с момента завершения финансового кризиса в 2010 году. Секторы производства и обрабатывающей промышленности снижаются несколько месяцев подряд. Относительно стабильным остается сектор услуг. В ближайшее время фунтдоллар может вырасти к пику прошлого месяца на уровне 1.3012, но дальнейшее укрепление будет зависеть от итогов выборов 12 декабря.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста пары фунтдоллар к уровням сопротивления  1.2980, 1.3000 и 1.3015.

Золото

Цена золота достигла в понедельник уровня 1472 доллара за унцию. Котировки восстанавливаются после падения к трехмесячному минимуму на отметке 1445 долларов за унцию, и компенсировали уже около 50% потерь. Золото растет на фоне информации, что Китай пессимистично настроен в отношении торговой сделки с США из-за нежелания президента Дональда Трампа отменять тарифы, хотя Пекин был уверен, что Вашингтон согласен на такой шаг. В воскресенье появилась информация, что стороны провели очередной этап переговоров на высоком уровне, не раскрыв других деталей. Как и ожидалось, оптимизм рынков в отношении подписания торговой сделки между Китаем и США несколько опережает события. Если стороны отложат соглашение на следующий год, цена золота может быстро вернуться в область недавнего сопротивления на отметке 1535 долларов за тройскую унцию.

Слабые данные крупнейших мировых экономик и высокий спрос со стороны Центробанков поддерживают рынок золота. Сербия недавно присоединилась к странам, которые проводят политику по увеличению своего золотого запаса. В октябре сербский Центробанк купил 9 тонн золота и увеличил долю драгоценного металла в общих международных резервах страны до 10%. Пока Сербия не планирует новые покупки золота на ближайшее будущее. 

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1475, 1478 и 1480 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Нефть марки WTI резко снизилась к уровню поддержки 56.90 долларов за баррель. Цена упала в понедельник после сообщения о том, что Пекин пессимистично настроен в отношении торговой сделки с Вашингтоном. Президент США Дональд Трампа пока не подтвердил отмену тарифов, хотя это является основным требованием Китая. В краткосрочной перспективе американо-китайские торговые переговоры и встреча ОПЕК в начале декабря остаются основными драйверами рынка нефти. На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что организация может резко снизить прогноз на 2020 год по поставкам нефти из стран, не входящих в картель. С большой вероятностью ОПЕК продлит действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2020 года, оставив неизменными текущие квоты. 

Саудовская Аравия снизила добычу нефти на 6.7% в сентябре и поднялась на второе место в мире по производству сырья. 14 сентября нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии подверглась атаке, в результате чего королевство сократило добычу вдвое. К концу сентября потерянные объемы добычи были полностью восстановлены, а уровень производственных мощностей планируется восстановить до 12 миллионов баррелей в сутки до конца ноября. В совокупности страны ОПЕК выполнили условия сделки на 115% в прошлом месяце.

В нашем прогнозе ожидаем восстановления нефти марки WTI к уровням сопротивления 57.00, 57.20 и 57.50 долларов за баррель.

Криптовалюты

Криптовалютные активы продолжают снижаться в цене. Биткоин потерял в начале недели около 3% и достиг уровня поддержки 8,300 долларов. Эфир снизился к отметке 180 долларов, а XRP к уровню 25.50 центов. Общая капитализация рынка криптовалют опустилась до 227 миллиардов долларов.

Цена биткоина снизилась к трехнедельному минимуму и традиционно потянула за собой большинство альткоинов. Текущее падение выглядит, как пробой уровня сильной поддержки 8,500 долларов. Следующим ориентиром для котировок станет минимум конца октября на уровне 7,500. Краткосрочные прогнозы остаются негативными для рынка криптовалют. В ближайшие недели нет предпосылок для восстановления цифровых активов. Спрос со стороны институциональных клиентов остается невысоким, даже после давно ожидаемого запуска торговой платформы Bakkt и поставочных фьючерсов на биткоин. 

Международный платежный оператор Visa разрабатывает блокчейн-систему для совместных вычислений больших объемов конфиденциальных данных. Новая разработка предназначена для создания приложений, которые обрабатывают большие наборы данных и создаются для обслуживания большого количества пользователей. Система также также может позволить банкам обмениваться данными алгоритмов машинного обучения для борьбы с мошенничеством или с целью сохранения конфиденциальных данных своих клиентов. 

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены биткоина к уровням поддержки 8,200, 8,150 и 8,000 долларов. Эфир может снизиться к отметкам 178, 175 и 172 доллара, а XRP к уровням 25.20, 25.00 и 24.50 центов.

Вторник

В Новой Зеландии опубликуют индекс отпускных и закупочных цен производителей. В Австралии обнародуют протокол заседания Резервного Банка. Заместитель главы Резервного Банка Австралии Кристофер Кент выступит с речью.

В Швейцарии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Еврозоне опубликуют объем производства в строительном секторе и баланс счета текущих операций. Британская конфедерация промышленников представит изменения объема промышленных заказов.

В Канаде станет известен объем производственных поставок. В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook и данные жилищного сектора. Представитель Банка Канады Кэролин Уилкинс выступит с речью. Американский институт нефти отчитается по запасам нефти на прошлой неделе.

Прогноз от аналитического центра xCritical.